2022-01-10-上交所-杭州萤石网络股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）_519页_11mb

杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市总结

核心内容概览

杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。本次发行属于上市公司分拆所属子公司境内上市，符合《若干规定》的相关条件和程序。发行人是技术驱动型的智能家居和服务提供商，其核心技术包括云平台构建、视音频AI技术、产品智能化技术等。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过5,000万股，占发行后总股本比例不低于10%（行使超额配售选择权之前）
• 发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式
• 保荐机构：中国国际金融股份有限公司
• 发行后总股本：不超过50,000万股（行使超额配售选择权之前）
• 发行价格：人民币【】元/股
• 募集资金用途：用于萤石智能制造重庆基地项目、新一代物联网云平台项目、智能家居核心关键技术研发项目及萤石智能家居产品产业化基地项目。

二、风险提示

发行人提醒投资者注意以下主要风险：

1. 产品研发风险：新技术、新工艺研发周期长，需准确判断市场需求，否则可能影响业绩。
2. 知识产权保护风险：依赖国内外知识产权法律保护，若无法有效保护，可能影响业务发展。
3. 专业人才稀缺或流失风险：高端人才竞争激烈，研发与管理人才流失可能削弱技术能力与业务发展。
4. 数据安全及信息系统风险：涉及系统安全与信息保护，存在因系统故障、数据丢失等风险影响业务运营的可能。
5. 关联交易风险：与关联方存在较大交易规模，若未按公允价格执行或关联方无法继续提供服务，可能影响公司正常运营。
6. 同业竞争风险：存在与关联方鸿雁电器的同业竞争，可能影响业务发展。

三、公司业务与技术

• 主营业务：提供智能家居产品及物联网云平台服务。
• 主要产品：智能家居摄像机、智能入户、智能控制、智能服务机器人、智能净水、智能新风、智能手环、智能宠物喂食器等。
• 云平台服务：萤石物联云平台接入IoT设备超1.36亿台，视频类设备接入数超9,000万台。
• 核心技术：
  • 云平台构建技术
  • 视音频AI算法技术
  • 产品智能化技术
• 研发情况：截至2021年6月，公司拥有研发人员961名，申请专利196项，已授权专利474项，其中发明专利34项。

四、财务数据

• 2021年1-6月：
  • 营业收入：200,630.06万元
  • 净利润：19,986.79万元
  • 研发投入占比：11.59%
• 2020年度：
  • 营业收入：307,858.95万元
  • 净利润：32,620.95万元
  • 研发投入占比：13.89%
• 2019年度：
  • 营业收入：236,444.03万元
  • 净利润：21,109.92万元
  • 研发投入占比：13.00%
• 2018年度：
  • 营业收入：152,853.11万元
  • 净利润：13,209.27万元
  • 研发投入占比：14.86%

五、上市标准

发行人选择科创板上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元。根据预计市值分析报告及审计报告，发行人满足该标准。

六、公司治理与独立性

• 公司无特别表决权股份或类似安排。
• 公司已建立完善的公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会等。
• 发行人与海康威视保持独立运营，分拆上市不会影响海康威视的控制权及持续经营能力。

七、投资者保护

• 发行人及股东、董事、高管、核心技术人员等作出重要承诺，确保信息披露真实、准确、完整。
• 发行前滚存利润按发行后持股比例分配。
• 公司制定了明确的股利分配政策，保障投资者利益。

八、未来发展战略

• 技术发展：持续投入云平台和AI技术，提升视音频AI能力，向视觉物联网发展。
• 产品与服务：发展多元化智能家居产品及增值服务，打造算法商店，提供灵活的AI算法部署。
• 市场拓展：加强全球化、一体化销售体系，拓展电信运营商及房地产前装市场。
• 行业客户：提升云平台服务能力，推动行业客户数字化转型，提供多样化的API、SDK和SaaS组件。

结论

杭州萤石网络股份有限公司是一家专注于智能家居与物联网云平台的科技创新企业，具备较强的技术实力和市场竞争力。公司通过本次科创板上市，将进一步拓展融资渠道，推动技术研发和产品产业化，提升市场占有率和品牌影响力。同时，公司也提示投资者注意相关风险，包括技术、市场、管理及数据安全等方面，建议投资者审慎决策。