融通资本-瀚华小额贷款资产支持专项计划成立公告_3页_726kb

融通资本-瀚华小额贷款资产支持专项计划1号总结

一、核心内容概述

“融通资本-瀚华小额贷款资产支持专项计划1号”是由深圳市融通资本财富管理有限公司设立的资产支持证券（ABS）计划。该计划于2015年9月25日正式成立，优先级资产支持证券已获得全额认购，次级证券由原始权益人全额认购。该计划通过深圳证券交易所综合协议平台实现资产支持证券的转让。

二、专项计划基本情况

• 优先级证券：投资者可获得预期年化收益率6.8%，发行规模为3.325亿元，面值为100元，按月进行收益和本金的分配。
• 次级证券：无预期收益率，发行规模为0.175亿元，面值为100元，存续期内不进行收益分配。
• 推广对象：合格投资者。
• 托管人：招商银行股份有限公司重庆分行。
• 登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳分公司。
• 流动性安排：通过深圳证券交易所综合协议平台进行转让。

三、主要观点

1. 专项计划成立：本专项计划于2015年9月25日正式成立，资金规模已达到计划说明书约定的3.5亿元。
2. 资金来源：优先级证券由合格投资者认购，次级证券由原始权益人全额认购。
3. 信用评级：优先级证券获得AA+信用评级，表明其信用风险较低，具备较高的投资安全性。
4. 法律与合规性：该计划已通过法律意见书审查，相关文件齐全，符合监管要求。
5. 流动性机制：通过交易所平台实现资产支持证券的转让，增强了投资者的流动性。

四、关键信息

• 成立时间：2015年9月25日
• 资金规模：3.5亿元（其中优先级3.325亿元，次级0.175亿元）
• 信用评级：AA+（优先级），未评级（次级）
• 资金用途：用于支持瀚华小额贷款的资产证券化项目，通过资产转让和收益分配实现资金的高效利用。
• 法律文件：包括计划说明书、认购协议、资产转让协议、资产服务协议、托管协议、担保函、差额支付承诺函、法律意见书及信用评级报告等，均为备查文件。
• 联系信息：
  • 地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13楼
  • 电话：0755-2649 5176
  • 传真：0755-2693 5005
  • 联系人：刘鹏宇、韩蕴哲、李柔

五、备查文件查阅方式

• 查阅地点：深圳市融通资本财富管理有限公司
• 备查文件清单：
  1. 标准条款
  2. 认购协议
  3. 资产转让协议
  4. 资产服务协议
  5. 托管协议
  6. 担保函
  7. 差额支付承诺函
  8. 法律意见书
  9. 信用评级报告
  10. 管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  11. 托管人业务资格批件和营业执照
  12. 原始权益人营业执照和公司章程
  13. 其他相关文件

六、总结

该专项计划作为资产证券化项目，旨在通过将瀚华小额贷款的资产打包发行证券，实现资金的高效募集与使用。优先级证券具备较高的信用评级和预期收益率，吸引合格投资者参与；次级证券则由原始权益人认购，承担一定的风险。整体项目结构清晰，法律文件完备，流动性机制合理，符合资产支持证券的运作规范。投资者可通过深圳证券交易所综合协议平台进行转让，具备一定的市场流通性。