前瞻产业研究院：2023年中国预制菜产业白皮书_63页_9mb

2023年中国预制菜产业白皮书总结

核心内容

《2023年中国预制菜产业白皮书》系统分析了中国预制菜产业的发展环境、现状、产业链及未来前景，指出预制菜产业在政策支持、市场需求及技术发展等多方面推动下，正迎来快速发展阶段。

主要观点

• 预制菜定义与分类：预制菜是以农、畜、禽、水产品为原料，通过预加工/预烹调而成的预包装成品或半成品菜肴。根据加工程度，可分为即食类、即热类、即烹类和即配类，其中本报告主要分析即热类、即烹类和即配类。
• 发展环境：
  • 消费升级：随着国民收入增加和消费群体年轻化，消费者对便捷、高品质和个性化的食品需求增加，推动预制菜市场发展。
  • 城镇化进程：城镇人口增加及生活节奏加快，促使人们更倾向于便捷食品，进一步推动预制菜需求。
  • 政策支持：国家及地方出台多项政策支持预制菜产业发展，如产业用地、财税、投资引导、金融服务等。广东省尤为积极，提出“12221”市场体系，推动预制菜全产业链发展。
  • 冷链技术发展：冷链技术的进步为预制菜的品质保障和市场扩展提供了重要支撑。
  • 疫情催化：疫情导致堂食受限，推动预制菜需求激增，尤其在餐饮外卖和居家用餐场景中。

关键信息

01 预制菜产业发展环境

• 消费升级趋势：中国预制菜产业受益于消费升级，尤其是90后等年轻群体对便捷、高品质和个性化食品的追求。
• 城镇化加快：2020年我国城镇化率为63.89%，2021年进一步提升至64.72%。城市化进程加快，使得预制菜成为满足现代快节奏生活的重要选择。
• 国家政策支持：自2011年起，国家出台多项政策鼓励预制菜产业发展，如《农业部关于印发<全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划(2016-2020年)>》、《关于保障和规范农村一二三产业融合发展用地的通知》等。
• 地方政策响应：广东省、河南省、山东省等地均出台了预制菜相关政策，其中广东省政策覆盖最广，且具有较强执行力。
• 出口政策推动：RCEP协定生效后，中国海关积极支持预制菜出口，如湛江海关签发RCEP原产地证书，助力企业拓展国际市场。
• 行业标准待完善：目前中国预制菜行业标准以团体标准和企业标准为主，地方标准较少，广东等地区在标准制定方面最为积极。

02 中国预制菜产业发展现状

• 市场热度上升：2021年底至2022年初，“预制菜”概念在舆论中走红，成为资本和企业关注的热点。
• 市场规模扩大：2021年中国预制菜市场规模为5500亿元，2022年增至6199亿元，年复合增长率约16.36%。
• 供需情况良好：2020-2022年，主要预制菜企业产量和销量均呈增长趋势，如味知香、春雪食品、惠发食品等。
• 消费结构：消费者更倾向于即热类和即烹类预制菜，分别占51%和47%的市场份额。
• B端仍是主战场：2021年中国预制菜市场中，B端消费占比约64%，主要由于餐饮行业运营成本高，预制菜可提高出餐效率，降低运营成本。
• C端消费者画像：25-31岁人群为预制菜消费主力，占比39.27%，多为90后；其次为18-24岁人群，占比20.46%，多为95后。女性消费者在预制菜市场中占比较高。

03 中国预制菜产业链剖析

• 产业链结构：预制菜产业链包括上游原材料供应、中游加工制造、下游消费端。上游涵盖禽畜水产养殖、农作物种植、调味品制造等；中游包括预制菜成品生产企业和委托代工企业；下游则包括商超、电商平台、连锁餐饮和便利店等。
• 上游市场分析：
  • 原材料成本占比大：原材料成本占预制菜总成本的较大比例，尤其是禽肉类、蛋类、粮食、蔬菜和调味品等。
  • 供应状况良好：中国粮食、蔬菜和调味品供应充足，但肉类仍存在一定的供需缺口，部分依赖进口。
• 下游消费场景：
  • B端市场为主：B端市场仍是预制菜的主要消费端，占整体市场64%。
  • C端市场增长：随着消费者对便捷食品的接受度提高，C端市场逐渐扩大，尤其在一线城市。

未来发展趋势

• 产业规范化：行业标准仍待完善，广东省在预制菜标准制定方面最为积极，推动行业高质量发展。
• 技术与政策驱动：冷链技术的发展和国家政策的支持将为预制菜产业提供持续发展的动力。
• 出口市场拓展：随着RCEP协定生效，中国预制菜出口呈现良好发展趋势，部分企业已实现出口增长。
• 竞争格局变化：2022年预制菜企业数量大幅增长，行业竞争加剧，但规模化企业仍较少。
• 市场潜力巨大：预制菜市场仍处于快速发展阶段，未来在B端和C端均具有较大发展空间，尤其在二三线城市和出口市场。

总结

中国预制菜产业在政策、消费趋势、技术进步等多重因素推动下，正迎来快速发展的阶段。未来，随着行业标准化进程加快、冷链技术持续优化、出口市场拓展以及消费群体的进一步扩大，预制菜产业有望实现更高质量的发展。