2017中国第三方支付行业专题分析_49页_4mb

中国第三方支付行业专题分析2017总结

核心内容

中国第三方支付行业在2017年正处于快速发展与监管加强并存的阶段。宏观经济保持稳定，消费规模持续增长，为移动支付市场提供了良好的发展基础。同时，监管政策不断收紧，如支付牌照的限制、96费率改革、二维码支付的放开、备付金集中存管等，推动了行业向更加规范和安全的方向发展。

主要观点

• 市场发展背景：第三方支付市场在宏观经济稳定和消费增长的背景下快速发展，移动互联网用户规模高位递增，市场规模增速趋缓。
• 监管影响：央行通过一系列监管措施，如支付牌照收紧、费率改革、备付金集中存管等，规范行业发展，保障资金安全。
• 市场现状：移动支付交易规模持续增长，预计2017年交易规模将超过75万亿人民币。互联网支付和移动支付保持稳定增长，但利润受到推广补贴、监管成本和市场增量减少的影响。
• 发展趋势：支付逐渐成为商业基础设施，支付企业通过场景渗透、账户体系建设、生态建设等方式增强竞争力。聚合支付顺势兴起，支付企业通过提供多样化的服务和解决方案，提升用户粘性并拓展业务边界。

关键信息

市场规模与增长

• 2013年至2016年，中国第三方支付移动支付交易量从1.3万亿增长至35.33万亿。
• 预计2017年整体交易规模将超过75万亿人民币，移动支付市场交易规模增速保持在40%以上。
• 互联网支付交易规模预计2017年达到25.8万亿人民币，增速保持在35%以上。

支付方式与场景覆盖

• 支付方式不断丰富，包括现金、NFC、刷卡、声波支付、电子券、二维码等。
• 移动支付覆盖更多场景，如出行、医疗、餐饮、外卖、租房、美容、装修、教育等。

支付牌照与监管政策

• 央行对支付牌照的收紧，导致牌照价格水涨船高。
• 96费率改革后，跨行银行卡收单利润大幅下降，费率统一为0.45%至0.6%。
• 备付金集中存管制度的实施，保障客户资金安全，引导支付机构回归业务本源。

支付企业与竞争格局

• 支付企业通过多种方式提升竞争力，如场景渗透、账户体系建设、生态建设等。
• 聚合支付企业通过提供多样化的服务和解决方案，提升用户粘性并拓展业务边界。
• 大型支付企业如支付宝、微信支付、快钱、拉卡拉等，通过布局线上线下场景，构建商业生态。

技术与产品发展

• 智能POS终端需求增加，相关专利申请数量高位趋稳。
• 联迪商用作为国内最早的智能POS研发厂商，产品覆盖多个重点行业，出货量逐年攀升。
• 宝付提供行业解决方案，涵盖消费金融、B2B电商、现代物流等领域，满足不同行业的痛点需求。

跨境支付与合作

• 宝付获得外汇管理局批复，开始跨境外汇业务，提供国际收付款服务。
• 翼支付与电信运营商中国电信合作，资源整合助力打造全场景闭环生态。

典型企业分析

支付宝

• 支付宝逐步加深对场景的把控，完善账户体系，发展消费金融业务。
• 2013年推出余额宝，2016年覆盖17家电商，成为商业基础设施。
• 通过C端和B端共同发力，积累用户信息，提供增值服务。

拉卡拉

• 拉卡拉依托智能POS和云平台，构建多边市场共生态。
• 2014年与万达集团战略合作，布局场景金融。
• 产品覆盖多个重点行业，包括餐饮、零售、酒店等。

快钱

• 快钱依托万达集团，布局多种消费场景，提供综合金融服务。
• 2015年上线移动APP，结合场景叠加金融服务。
• 提供多种支付方式，满足用户多样化需求。

联迪商用

• 联迪商用是全球十大POS厂商之一，产品涵盖传统和智能POS终端。
• 2012年起推出智能POS，2017年推出智能手持POS终端APOS A8。
• 技术创新能力、市场运营能力和品质服务能力突出。

宝付

• 宝付提供行业解决方案，涵盖消费金融、保险、电商等行业。
• 2017年获得外汇管理局批复，开始跨境支付业务。
• 通过技术手段实现资金安全和流水清晰，满足商户和企业的需求。

翼支付

• 翼支付与电信运营商中国电信合作，实现资源互补。
• 2016年Q4活跃用户数反超行业均值，2017年Q1达到1772.6万人。
• 通过红包套餐、橙分期等重点业务，提升用户活跃度和粘性。

行业趋势

• 支付正在从“费率优势”向“标准化”商品转变，接口费率趋于统一，推广补贴比例上升。
• 支付服务商行业渗透加速，新型商业模式下行业解决方案需更新换代。
• 精细化数据运营将成为衡量支付企业竞争力的重要标准，支付企业需通过大数据分析和智能营销提升服务能力。

总结

2017年，中国第三方支付行业在监管加强与市场整合的背景下，逐步向更加规范、安全和多元化发展。支付企业通过场景渗透、账户体系建设、生态建设等方式提升竞争力，同时，聚合支付和智能POS终端的发展，为行业提供了更多可能性。未来，支付行业将更加注重数据运营和精细化服务，以应对市场变化和行业整合。