2017-中国第三方支付市场专题研究报告_40页-3mb

中国第三方支付市场专题研究报告2016H1总结

核心内容概述

本报告分析了2016年上半年中国第三方支付市场的发展背景、现状、政策影响及未来趋势。内容涵盖互联网支付、移动支付、银行卡收单三大领域，重点探讨了监管政策、市场格局变化、企业应对策略及行业未来发展方向。

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主要观点

1. 支付市场发展背景

• 第三方支付行业在电子商务和O2O行业推动下持续发展，支付方式向多样化、便捷化演进。
• 安全性提升，得益于大数据、云计算等技术的应用，支付机构能够实时监控交易风险。
• 移动支付技术迅速发展，4G网络普及和二维码、指纹、声波等技术的应用提升了支付体验和安全性。

2. 市场发展现状

• 互联网支付：2016年第二季度交易规模达46500亿元，同比增长6.5%。支付宝、财付通、银联商务占据市场前三。
• 移动支付：2016年第二季度交易规模达75037亿元，同比增长25.68%。支付宝以55.4%的市占率位居第一。
• 银行卡收单：费率改革后，收单费率趋于统一，市场化程度提高，行业集中度上升。

3. 政策影响

• 《非银行支付机构网络支付业务管理办法》：对支付账户进行分类管理，限制虚拟账户沉淀大额资金，使资金在银行监管体系内流转。
• 银行卡刷卡手续费定价机制改革：统一费率标准，遏制套利行为，降低监管成本，同时推动收单机构优胜劣汰。
• 二维码支付监管：用户被分级限额，支付企业需加强风险防范，提高安全等级。

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关键信息

支付账户分类

账户类型	身份验证	付款限额	余额付款功能
I类账户	非面对面方式，至少一个外部渠道验证	1000元	消费、转账
II类账户	面对面验证或非面对面方式通过至少三个外部渠道验证	10万元	消费、转账
III类账户	面对面验证或非面对面方式通过至少五个外部渠道验证	20万元	消费、转账、理财

支付分级限额

等级	单日累计支付金额
A级	由协议自主约定
B级	不超过5000元
C级	不超过1000元

银行卡收单费率改革

类别	发卡行服务费	清算机构网络服务费	收单服务费
餐娱类	0.9%（封顶60元）	0.13%（封顶10元）	0.22%（封顶10元）
一般类	0.55%（封顶20元）	0.08%（封顶2.5元）	0.15%（封顶3.5元）
民生类	0.26%	0.04%	0.08%
公益类	0	0	按照服务成本收取

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典型企业分析

宝付

• 提供365天T+0实时清算服务，覆盖电商、网贷、基金等多个行业。
• 通过与东方财富的战略合作，拓展基金、保险等综合金融服务。
• 构建了完善的风控体系，包括商户安全管理体系、实时交易监控、反洗钱监控等。

联动优势

• 推出UECP企业电子化资金管理解决方案，支持多种支付方式和资金归集。
• 首创“认证支付”解决方案，解决互金行业非实名支付问题。
• 提供定制化风控系统，提升支付安全性。

拉卡拉

• 作为首批获得支付牌照的公司之一，其收单业务发展迅速。
• 推出智能POS+产品，支持全支付并集成多种金融服务。
• 市场占有率和品牌影响力使其处于行业领先地位。

连连支付

• 专注移动支付解决方案，首创“认证支付”技术。
• 提供高成功率支付服务，支持定制化风控策略。
• 通过无缝支付跳转和二次支付优化，提升用户体验和订单转化率。

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发展趋势预测

1. 监管收紧，市场回归良性发展

• 监管政策趋严，第三方支付被定位为小额、快捷、便民服务。
• 市场格局趋于稳定，技术实力强、市场占有率高的企业更具优势。
• 中小型支付企业面临转型或被收购的压力。

2. 牌照增发受限，行业并购增加

• 央行短期内不再批设新支付机构牌照，行业进入整合期。
• 部分区域代理公司和互联网巨头可能通过收购获取牌照。
• 支付牌照价值上升，市场集中度提高。

3. 增值服务成为盈利突破口

• 大数据监测、互联网营销、征信等增值服务将成为第三方支付企业的新盈利点。
• 支付企业需加强数据挖掘与应用能力，提升综合服务能力。
• 增值服务的丰富程度将成为核心竞争力。

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总结

2016年上半年，中国第三方支付市场在政策监管、技术发展和行业竞争的多重影响下，逐步走向成熟。监管趋严促使市场更加规范，企业需在合规基础上提升技术实力和综合服务能力。移动支付和互联网支付持续增长，银行卡收单费率改革推动行业市场化发展。未来，第三方支付企业将通过拓展增值服务，如大数据、征信、营销等，实现盈利模式的多元化转型。