20180222-辉立证券-Singapore_Morning_Note_15页_1mb

輝立證券集團市場觀點總結

核心內容概述

輝立證券集團（Phillip Securities Group）於2018年2月22日發布市場觀點，涵蓋新加坡股市指數表現、個股表現、技術分析、研究報告、最新消息、宏觀與行業數據、投資建議以及股息信息等。本文旨在總結這些信息，提供一個清晰的市場概覽。

新加坡指數表現

• FTSE ST Straits Times Index (STI) 當前為3,516.2，較前一交易日上漲1.1點，增幅1.1%。
• FTSE ST Financial 當前為1,056.2，上漲13.2點，增幅1.3%。
• FTSE ST Real Estate 當前為835.2，上漲2.8點，增幅0.3%。
• FTSE ST Industrials 當前為795.7，上漲8.2點，增幅1.0%。
• FTSE ST Consumer Service 當前為755.0，上漲2.2點，增幅0.3%。
• FTSE ST Telecommunicate 當前為859.8，下跌2.9點，跌幅0.3%。
• FTSE ST Oil & Gas 當前為442.4，上漲4.6點，增幅1.1%。
• FTSE ST Consumer Good 當前為479.3，上漲2.8點，增幅0.6%。
• FTSE ST Utilities 當前為356.6，下跌0.9點，跌幅0.2%。
• FTSE ST Healthcare 當前為1,201.5，下跌6.0點，跌幅0.5%。
• FTSE ST Technology 當前為241.9，下跌0.3點，跌幅0.1%。
• FTSE ST Basic Material 當前為89.5，下跌0.7點，跌幅0.8%。
• FTSE ST Mid-Cap 當前為771.6，上漲5.1點，增幅0.7%。
• FTSE ST Catalyst 當前為469.3，上漲2.9點，增幅0.6%。

市場表現

• 上漲股數：202
• 持平股數：315
• 下跌股數：111
• 總成交量：1,860.2 million shares，較前一交易日下跌52.3 million shares，跌幅2.7%。
• 總市值：1,552.6 million SGD，較前一交易日增加259.7 million SGD，增幅20.1%。

個股表現

上漲股

• Blumont Group：上漲25.0%
• Delong：上漲19.9%
• Mewah：上漲12.7%
• Wilton Resources：上漲11.7%
• Compact Metal：上漲10.5%
• Innotek：上漲8.9%

下跌股

• Oceanus Group：下跌11.1%
• PEC：下跌4.5%
• Courts Asia：下跌3.4%
• Sing Medical：下跌2.6%
• Design Studio：下跌2.5%
• Geo Energy：下跌2.0%

技術分析

• Hang Seng Index：技術分析顯示目前處於牛市，價格已上破30,000心理關卡及20日和60日移動平均線，預期將測試31,958的阻力位，再進攻33,000心理關卡。
• 技術買入建議：
  • 進入價：31,488
  • 停損點：21,118
  • 目標價：33,000
  • 支持位：30,000, 28,135
  • 阻力位：31,958, 33,000

研究報告

• Thai Beverage：
  • 推薦：買入（維持）
  • 關閉價格：$0.84
  • 目標價格：S$1.05（降級）
  • 1Q18 收入/調整PATMI 达到全年預期的22% / 18%
  • 本季度收入受到國內酒精飲料銷售不及預期的影響，但非酒精飲料和食品業務有所改善。
  • 本季度盈利受到聯屬公司貢獻減少、THB2.3億非經常性收購費用及較高的財務費用影響。
  • 下一季度關注Sabeco的首次貢獻。
• United Overseas Bank Limited：
  • 推薦：買入（升級）
  • 關閉價格：S$27.46
  • 目標價格：S$29.00
  • 4Q17 PATMI 為S$855mn，符合預期。
  • NII同比增長15%，受益於貸款增長及較高的淨息差。
  • WM費用收入同比增長29%，受益於高淨 worth客戶的貢獻。
  • 升級至買入，目標價提高至S$29.00，基於戈登增長模型。
• Oversea-Chinese Banking Corp：
  • 推薦：買入（升級）
  • 關閉價格：S$12.92
  • 目標價格：S$13.94
  • 4Q17 PATMI 為S$1,033mn，符合預期。
  • NII同比增長14%，受益於貸款增長及較高的淨息差。
  • WM費用收入同比增長38%，受益於強勁的AUM增長。
  • 升級至買入，目標價提高至S$13.94，基於戈登增長模型。

最新消息

• Sanli Environmental Limited 獲得價值S$18.1mn的四個新工程、採購和建設合同，使集團訂單簿增至S$121.3mn。
• Silverlake Axis Ltd 在東南亞和香港新增五個保險客戶生態系統平台業務。
• United Overseas Bank Limited 拟發行GBP350mn浮動利率覆蓋債券，到期日為2023年2月28日。
• Frasers Commercial Trust 拟發行S$60mn 3.185%債券，到期日為2023年2月28日，由FCOT Trustee無條件保證。
• Charisma Energy Holdings Limited 對4Q2017和FY2017財務報告發布負面盈利預測，預計將出現淨虧損，因海洋和離岸油氣行業經營環境惡化，財務報告將於2月23日後公布。

宏觀與行業數據

• 亞太地區：
  • Nikkei 225：21,970.81，下跌184.2點，跌幅0.8%。
  • KOSPI：2,429.65，下跌12.9點，跌幅0.5%。
  • CSI 300：3,966.96，上漲31.3點，增幅0.8%。
  • HSCEI：12,686.88，上漲290.0點，增幅2.3%。
  • Taiex：10,714.44，上漲293.4點，增幅2.8%。
  • Hang Seng：31,431.89，上漲558.3點，增幅1.8%。
  • Sensex：33,844.86，上漲141.3點，增幅0.4%。
  • Nifty：10,397.45，上漲37.1點，增幅0.4%。
• US/Europe：
  • DJIA：24,797.78，下跌167.0點，跌幅0.7%。
  • NASDAQ Comp：7,218.23，下跌16.1點，跌幅0.2%。
  • S&P 500：2,701.33，下跌14.9點，跌幅0.5%。
  • FTSE 100：7,281.57，上漲34.8點，增幅0.5%。
  • DAX：12,470.49，下跌17.4點，跌幅0.1%。
  • CAC 40：5,302.17，上漲12.3點，增幅0.2%。
  • Euro STOXX 50：3,430.16，下跌4.9點，跌幅0.1%。
  • VIX：20.02，下跌0.6點，跌幅2.8%。

投資建議

• 買入：
  • China Aviation Oil
  • China Sunshine Chemical
  • China Everbright Water Ltd
  • Chip Eng Seng Corporation
  • ComfortDelGro Corporation
  • Dairy Farm International
  • Dasin Retail Trust
  • DBS Group
  • Geo Energy Resources
  • Golden Energy and Resources
  • Health Management International
  • Nam Lee Pressed Metal Industries
  • Old Chang Kee
  • Overseas-Chinese Banking Corp
  • Singapore Exchange Ltd
  • Sheng Siong Group
  • Thai Beverage
  • Y Ventures Group
• 累積：
  • 800 Super
  • Ascendas REIT
  • CapitaLand Mall Trust
  • CapitaLand Retail China Trust
  • CapitaLand Commercial Trust
  • Micro-Mechanics Holdings
  • First REIT
  • SATS Ltd
  • Sembcorp Marine
  • Fraser & Neave (F&N)
  • Keppel DC REIT
  • Mapletree Industrial Trust
  • Raffles Medical Group
  • Sembcorp Industries
  • Singapore O&G
  • United Overseas Bank
• 中性：
  • CapitaLand Ltd

最近升級

• Singapore Exchange Ltd：2018年2月14日
• SIA Engineering Company Ltd：2018年2月5日
• Cache Logistics Trust：2018年1月19日
• Fraser & Neave：2017年11月13日
• SATS Ltd：2017年11月10日

輝立20組合表現

• Walt Disney Co.：當前價格為$105.05，目標價為$116.00，停損價為$102.62，虧損2.48%。
• GameStop Corporation：當前價格為$15.69，目標價為$20.00，停損價為$14.95，虧損6.61%。
• AT&T Inc：當前價格為$36.31，目標價為$41.70，停損價為$33.95，虧損0.36%。
• Applied Optoelectronics Inc.：當前價格為$34.55，目標價為$47.54，停損價為N/A，虧損20.83%。

新加坡公司52週高/低

• 新52週高：
  • AEM Holdings Ltd：價格為$6.130，市值為404.5 million SGD
  • China Environmental Resource：價格為$0.052，市值為88.3 million SGD
  • China Sunsine Chemical Hldgs：價格為$1.310，市值為644.1 million SGD
  • DBS Group：價格為$29.450，市值為75,506.0 million SGD
  • Delong Holdings Ltd：價格為$4.630，市值為510.1 million SGD
  • Innotek Ltd：價格為$0.490，市值為109.8 million SGD
  • JB Foods Ltd：價格為$0.650，市值為147.8 million SGD
  • Venture Corp Ltd：價格為$24.800，市值為7,085.8 million SGD
• 新52週低：
  • Cosmosteel Holdings Ltd：價格為$0.101，市值為29.3 million SGD
  • Declo ut Ltd：價格為$0.073，市值為48.4 million SGD
  • Del Monte Pacific Ltd：價格為$0.260，市值為505.4 million SGD
  • Design Studio Group Ltd：價格為$0.385，市值為100.2 million SGD
  • Fragrance Group Ltd：價格為$1.990，市值為1,053.8 million SGD
  • Genting Hong Kong Ltd：價格為$0.194，市值為1,645.6 million SGD
  • StarHub Ltd：價格為$2.550，市值為4,409.8 million SGD
  • Sunvic Chemical Holdings：價格為$0.067，市值為35.6 million SGD

股息信息

• 2月22日：
  • Lum Chang：除權日，分紅0.003 SGD，預期收益率4.05%
  • FE Hospitality Trust：分紅0.010 SGD，預期收益率5.28%
• 3月1日：
  • Karin Technology：除權日，分紅0.068 SGD，預期收益率8.79%
• 3月5日：
  • iReit Global：分紅0.029 SGD，預期收益率7.25%
• 3月7日：
  • Tai Sin Electric：除權日，分紅0.008 SGD，預期收益率5.80%
• 3月10日：
  • Roxy-Pacific：分紅0.008 SGD，預期收益率1.73%

新加坡公司財務報告

• 2018年2月：
  • Starhill Global：2018 Q2 NPAT SGD26.6m，同比增長1%
  • Oue Hospitality：2017 Q4 NPAT SGD20.5m，同比增長165%
  • Oue Hospitality：2017 Q4 NPAT SGD36.1m，同比增長6%
  • Capitland Retail：2017 Q4 NPAT SGD36.1m，同比增長6%
  • Guocland Ltd：2018 Q2 NPAT SGD43.0m，同比減少25%
  • Sia Engineering：2018 Q3 NPAT SGD54.8m，同比增長4%
  • Ascendas India T：2018 Q3 NPAT SGD19.6m，同比減少7%
  • Oue Comm Reit：2017 Q4 NPAT SGD95.8m，同比增長216%
  • Ascendas Hospital：2018 Q3 NPAT SGD-26.3m，同比減少246%
  • Singapore Post：2018 Q3 NPAT SGD43.0m，同比增長37%
  • Aims Amp Capital：2018 Q3 NPAT SGD23.7m，同比增長1%
  • GI Ltd：2018 Q2 NPAT USD11.6m，同比減少15%
  • Hwa Hong Corp：2017 Q4 NPAT SGD1.5m，同比增長238%
  • MyP Ltd：2018 Q3 NPAT SGD0.4m，同比增長228%
  • Ch Offshore Ltd：2018 Q2 NPAT USD-2.0m，無數據
  • Hutchison Port-U：2017 Q4 NPATHKD237.8m，同比減少38%
  • Ellipsiz Ltd：2018 Q2 NPAT SGD5.8m，同比增長251%
  • United O/S Insur：2017 Q4 NPAT SGD12.3m，同比增長73%
  • Far East H Trust：2017 Q4 NPAT SGD-26.5m，同比增長218%
  • Bukit Sembawang：2018 Q3 NPAT SGD10.7m，同比增長100%
  • Great East Hold：2017 Q4 NPAT SGD423.6m，同比增長117%
  • United Overseas：2017 S2 NPAT SGD855.0m，同比增長16%
  • Metro Holdings：2018 Q3 NPAT SGD14.6m，無數據
  • Singapore Airlin：2018 Q3 NPAT SGD286.1m，同比增長61%
  • Thai Beverage：2018 Q1 NPAT THB2911.9m，同比減少62%
  • Sbs Transit Ltd：2017 Q4 NPAT SGD13.1m，同比增長59%
  • Sats Ltd：2018 Q3 NPAT SGD66.6m，同比增長2%
  • Starhub Ltd：2017 Q4 NPAT SGD14.1m，同比減少74%
  • Health Mgmt Int：2018 S1 NPAT MYR15.7m，同比增長195%
  • Comfortdelgre Co：2017 Q4 NPAT SGD59.5m，同比減少16%
  • Ireit Global：2017 Q4 NPATEUR11.8m，同比增長63%
  • Stamford Land Co：2018 Q3 NPAT SGD9.7m，同比減少14%
  • Hi-P Intl Ltd：2017 Q4 NPAT SGD59.6m，同比增長109%

總結

輝立證券集團於2018年2月22日提供了全面的市場分析，包括新加坡指數表現、個股動態、技術分析、研究報告、最新消息、宏觀與行業數據、投資建議、股息信息及財務報告。整體市場表現顯示出一定的牛市跡象，但個股表現分化明顯，部分公司表現優異，部分則表現疲軟。技術分析表明Hang Seng Index有望測試31,958和33,000的心理關卡。投資建議中多數公司被推薦買入或累積，而部分公司則保持中性。此外，公司財務報告和股息信息提供了對市場參與者的進一步洞察。