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輝立證券集團市場分析總結

核心內容概述

本報告涵蓋了新加坡及全球主要市場的指數表現、個股走勢、技術分析、市場展望及財務日曆等內容，並提供了投資建議與市場動態的評估。

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市場指數表現

新加坡指數

指數名稱	指數水平	1日變動	1日百分比變化
FTSE ST Straits Time	3,512.1	(5.6)	(0.2)
FTSE ST Financial	1,057.0	(8.6)	(0.8)
FTSE ST Real Estate	842.1	(1.6)	(0.2)
FTSE ST Industrials	809.5	7.6	0.9
FTSE ST Consumer Service	714.2	5.4	0.8
FTSE ST Telecommunicate	885.3	16.3	1.9
FTSE ST Oil & Gas	399.8	(11.8)	(2.9)
FTSE ST Consumer Good	483.0	(0.2)	(0.0)
FTSE ST Utilities	354.7	(2.8)	(0.8)
FTSE ST Healthcare	1,250.7	(4.0)	(0.3)
FTSE ST Technology	240.1	(1.2)	(0.5)
FTSE ST Basic Material	87.4	(0.7)	(0.8)
FTSE ST Mid-Cap	765.4	4.2	0.6
FTSE ST Catalyst	460.5	(2.6)	(0.6)

• 市場總體表現：總成交量為1,803.4萬股，總市值為1,583.4億美元，當日上漲股票數為131，持平為315，下跌為180。
• 亞太地區表現：Nikkei 225下跌32.3點，KOSPI II下跌8.6點，CSI 300下跌39.7點，HSCEI下跌46.8點，Taiex上漲9.3點，Hang Seng下跌39.1點，Sensex下跌509.5點，Nifty下跌165.0點，SET上漲4.3點。
• 美洲及歐洲地區表現：DJIA上漲72.9點，NASDAQ Comp上漲0.2點，S&P 500上漲4.7點，FTSE 100上漲24.4點，DAX上漲44.0點，CAC 40上漲15.5點，Euro STOXX 50上漲23.3點，VIX下跌0.8點。

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個股走勢

創新者（Top Gainers）

公司名稱	價格	變動	百分比變化
MYP	0.220	0.015	7.3
Fortune Reit	9.900	0.510	5.5
Kingsmen Creative	0.635	0.025	4.1
Hyflux	0.275	0.010	3.8
CSE Global	0.420	0.015	3.7
Mewah	0.295	0.010	3.5

走勢較差（Top Losers）

公司名稱	價格	變動	百分比變化
Noble Group	0.137	(0.016)	(10.5)
Hwa Hong	0.310	(0.020)	(6.1)
Wilton Resources	0.055	(0.003)	(5.2)
Oxley	0.530	(0.025)	(4.5)
Courts Asia	0.275	(0.010)	(3.5)
China Everbright	0.430	(0.015)	(3.4)

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投資建議

Geo Energy Resources Ltd

• 建議：BUY
• 目標價：S$0.47（分析師：Chen Guangzhi）
• 評論：與之前調整的生產目標一致，享受健康的價格增長，但4Q17受到較高現金成本和利息負擔影響，不受到印尼新國內生產和價格管制影響。

EC World REIT

• 建議：OVERWEIGHT
• 分析師：Tara Wong
• 評論：直接接觸蓬勃發展的電商產業，獲得發起人的強大支持，杭州是中國電商物流藍圖的重要支柱。

Microsoft Corp

• 建議：Buy Trade - Position Open
• 目標價：USD 105.00
• 分析師：Ho Kang Wei, Jeremy Ng
• 評論：進場價為94.18，停損價為88.73，風險回報比為2.0，受益於雲端成長與Office 365訂閱模式。

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技術分析

SingTel Ltd

• 技術分析：週期時間框架為 Bullish
• 進場價：3.50
• 停損價：3.29
• 目標價：3.76
• 評論：近期突破3.43範圍高點，可能見底，預期價格將測試3.56和3.76的阻力位。

Phillip 20 技術組合

公司名稱	進場日期	進場價	停損價	當前價格	當前獲利/虧損 (%)
800 SUPER	13-Feb-18	1.110	0.990	1.140	2.70%
BREADTALK	2-Nov-17	1.645	1.470	1.940	17.93%
CHIP ENG SENG	12-Dec-17	0.945	0.880	0.950	0.53%
ELLIPSIZ	3-Aug-17	0.645	0.575	0.680	5.43%
FRENCKEN	20-Jul-17	0.525	0.445	0.655	24.76%
F & N	24-Mar-17	2.220	2.220	2.250	1.35%
GENTING SING	8-Mar-18	1.130	1.030	1.130	0.00%
GOLDEN ENERGY	2-Aug-17	0.425	0.360	0.380	-10.59%
JUMBO	22-Sep-17	0.575	0.525	0.560	-2.61%
KRISENERGY	9-Mar-18	0.093	0.084	0.090	-3.23%
MICRO-MECHANICS	21-Feb-18	2.220	1.890	2.150	-3.15%
MIYOSHI	23-Aug-17	0.074	0.062	0.071	-4.05%
OCBC	9-Feb-18	12.360	11.430	13.300	7.61%
RIVERSTONE	12-Jul-17	1.065	0.995	1.040	-2.35%
SINOSTAR PEC	28-Nov-17	0.194	0.149	0.190	-2.06%
UOL	12-Mar-18	8.830	8.170	8.780	-0.57%
WING TAI	11-Dec-17	2.270	2.060	2.150	-5.29%

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當前市場情緒與技術分析

• 市場情緒：Bullish
• 支持位：1.35, 3.30
• 阻力位：3.56, 3.76
• RSI：在2018年2月跌至23，目前已恢復，預示可能的反彈。

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最近升級建議

公司名稱	升級日期
CNMC Goldmine Holdings	27 Feb 2018
United Overseas Bank	21 Feb 2018
Overseas-Chinese Banking Corp	21 Feb 2018
Singapore Exchange Ltd	14 Feb 2018
SIA Engineering Company	5 Feb 2018

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當前開倉頭寸總覽（USD）

公司名稱	個股頭寸	進場價	最後成交價	目標價	停損價	當前表現 (%)
Walt Disney Co.	Open	107.72	104.87	116.00	102.62	-4.23%
AT&T Inc	Open	36.44	36.87	41.70	33.95	-0.38%
Starbucks Corp	n/a	58.27	56.99	64.00	52.48	n/a

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新加坡公司52週高/低

新52週高

公司名稱	市值 (SGD mn)	收盤價	年內變化 (%)
BEST WORLD INTERNATIONAL LTD	1,006.7	1.830	38.6
CHINA SUNSINE CHEMICAL HLDGS	732.6	1.490	65.6
GREAT EASTERN HOLDINGS LTD	14,436.2	30.500	10.2
HAW PAR CORP LTD	2,777.1	12.610	11.1
HI-P INTERNATIONAL LTD	2,166.6	2.680	43.3
MYP LTD	350.3	0.220	57.1
NUTRIFYFARM INTERNATIONAL LTD	26.5	0.275	169.6
UMS HOLDINGS LTD	702.7	1.310	28.4

新52週低

公司名稱	市值 (SGD mn)	收盤價	年內變化 (%)
ABUNDANCE INTERNATIONAL LTD	29.6	0.046	0.0
BROADWAY INDUSTRIAL GRP LTD	53.1	0.113	(9.6)
CHEMICAL IND (F.E.) LTD	57.0	0.750	(6.3)
FIRST RESOURCES LTD	2,756.3	1.740	(7.0)
GENTING HONG KONG LTD	1,484.4	0.175	(20.5)
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	13,809.6	34.940	(14.1)
MSM INTERNATIONAL LTD	4.5	0.050	(23.1)
STARHUB LTD	4,167.7	2.410	(15.4)

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新加坡公司ADR情況

公司名稱	ADR代碼	ADR收盤價	變動 (%)	優先股價	優先股收盤價	ADR溢价 (%)	每ADR股數
DBS Bank	DBSDY	85.68	-1.34	28.23	28.25	-0.06	4
Jardine Matheson	JMHLY	62.53	-0.70	62.53	62.23	0.48	1
Jardine Strategic	JSHLY	19.93	1.58	39.86	40.19	-0.82	1
United Overseas Bank	UOVEY	42.87	-1.44	28.25	28.15	0.37	2

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新加坡公司財務日曆

2018年3月

日期	公司名稱	網絡營收 (SGD/USD/CNY)	年內變化 (%)
27	Haw Par Corp Ltd	SGD15.8m	-8% yoy
28	Ihh Healthcare B	MYR101.3m	338% yoy
01	City Develops	SGD186.7m	-23% yoy
02	Jardine Cycle &	USD201.0m	7% yoy
03	First Resources	USD34.2m	-41% yoy
04	Venture Corp Ltd	SGD143.0m	165% yoy
05	Yangzijiang Ship	CNY677.9m	12% yoy
06	Yanlord Land Gro	CNY1192.4m	-23% yoy
07	Raffles Medical	SGD22.1m	1% yoy
08	Olam Internation	SGD265.1m	159% yoy
09	Ho Bee Land Ltd	SGD102.4m	-21% yoy
10	Cosco Shipping I	SGD338.8m	208% yoy
11	Hotel Properties	SGD99.1m	126% yoy
12	Uol Group Ltd	SGD83.3m	54% yoy
13	China Aviation	USD14.0m	-22% yoy
14	Hotel Grand Cent	SGD14.8m	10% yoy
17	Sinarmas Land Lt	SGD238.2m	412% yoy
18	Golden Agri-Reso	USD-29.1m	-163% yoy
19	Silc Environment	CNY185.4m	9% yoy
20	Japfa Ltd	USD20.9m	nm% yoy
21	Best World Intl	SGD21.8m	77% yoy
22	Wheelock Propert	SGD19.9m	221% yoy
23	Uob-Kay Hian Hld	SGD21.8m	85% yoy
24	Hong Fok Corp	SGD181.3m	144% yoy
25	Halcyon Agri Cor	USD11.6m	-88% yoy
26	Citic Envirotech	SGD19.2m	-54% yoy
27	China Everbright	SGD135.5m	75% yoy
28	Rowsley Ltd	SGD-46.0m	-33% yoy
31	Asian Pay Televi	SGD11.5m	-29% yoy
01	Bumitama Agri Lt	IDR363,607.0m	-21% yoy
02	Straits Trading	SGD5.8m	-73% yoy
03	Ying Li Intmat	CNY317.3m	382% yoy

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總結

• 新加坡市場整體表現分化，部分指數如FTSE ST Telecommunicate和FTSE ST Industrials上漲，而FTSE ST Oil & Gas下跌。
• 技術分析顯示SingTel Ltd可能反彈，進場價為3.50，目標價為3.76。
• 投資建議中，Geo Energy Resources Ltd和EC World REIT被推薦BUY和OVERWEIGHT。
• Microsoft Corp被視為買入機會，風險回報比為2.0。
• 新加坡公司ADR情況顯示DBS Bank和United Overseas Bank有小幅溢价。
• 亞太地區市場表現多數下跌，但部分公司如Venture Corp Ltd和Golden Agri-Reso表現亮眼。
• 美國市場表現強勁，DJIA和NASDAQ Comp均上漲，顯示市場情緒偏 bullish。