20180628-辉立证券-Singapore_Morning_Note_15页_1mb

輝立證券集團 Phillip Securities Group 市場總結

核心內容概述

本報告涵蓋了新加坡及其他亞太、美國與歐洲市場的指數表現、主要股票走勢、技術分析、新聞要點及經濟日曆資訊，並提供了投資組合建議與相關數據。

市場走勢

新加坡指數

• FTSE ST Straits Times Index (STI): 3,254.8（-0.8%）
• FTSE ST Financial: 983.9（-0.8%）
• FTSE ST Real Estate: 792.7（-0.2%）
• FTSE ST Industrials: 733.3（-0.4%）
• FTSE ST Consumer Service: 728.6（-0.4%）
• FTSE ST Telecommunicate: 778.4（-0.7%）
• FTSE ST Oil & Gas: 368.0（-0.1%）
• FTSE ST Consumer Good: 440.6（-0.8%）
• FTSE ST Utilities: 302.5（-0.6%）
• FTSE ST Healthcare: 1,253.6（-0.3%）
• FTSE ST Technology: 218.8（-1.3%）
• FTSE ST Basic Material: 87.6（無變化）
• FTSE ST Mid-Cap: 713.1（-0.2%）
• FTSE ST Catalyst: 396.0（-0.2%）

亞太市場

• Nikkei 225: 22,271.77（-0.7%）
• KOSPI: 2,342.03（-0.7%）
• CSI 300: 3,459.26（-2.0%）
• HSCEI: 10,879.17（-2.2%）
• Taiex: 10,701.03（-0.4%）
• Hang Seng: 28,356.26（-1.8%）
• Sensex: 35,217.11（-0.8%）
• Nifty: 10,671.40（-0.9%）
• SET: 1,618.66（-0.3%）
• KLCI: 1,666.08（-0.6%）

美國與歐洲市場

• DJIA: 24,117.59（-0.7%）
• NASDAQ Comp: 7,445.09（-1.5%）
• S&P 500: 2,699.63（-0.9%）
• FTSE 100: 7,621.69（+1.1%）
• DAX: 12,348.61（+0.9%）
• CAC 40: 5,327.20（+0.9%）
• Euro STOXX 50: 3,397.13（+0.8%）
• VIX: 17.91（+12.5%）

貨幣走勢

• Yen (JPY): 110.26（-0.17%）
• Won (KO): 1,117.71（+0.36%）
• RMB (CN): 6.6083（+0.44%）
• NT$ (TW): 30.47（+0.25%）
• HK$ (HK): 7.85（0.00%）
• Rs (IN): 68.63（+0.55%）
• RM (MY): 4.03（+0.14%）
• S$ (SG): 1.37（+0.02%）
• P (PH): 53.54（+1.4%）

主要觀點

股票走勢

• 漲幅最大的股票（市值 > S$100m）:

  • Breadtalk Group: 1.110（+8.8%）
  • Food Empire Hldg: 0.670（+3.9%）
  • 800 Super Hold: 1.090（+3.8%）
  • Unusual Ltd: 0.470（+3.3%）
  • Hwa Hong Corp: 0.315（+3.3%）
  • Kimly: 0.365（+2.8%）

• 跌幅最大的股票（市值 > $100m）:

  • Noble Group Ltd: 0.123（-20.6%）
  • Sinostar Pec Hol: 0.170（-17.1%）
  • Japfa Ltd: 0.620（-6.8%）
  • Place Holdings L: 0.028（-6.7%）
  • Delong Holdings: 5.200（-5.5%）
  • Valuemax Group L: 0.280（-5.1%）

技術分析

• Japfa Ltd:

  • 做空信號，技術分析顯示價格在6月27日拒絕在0.670阻力位上漲。
  • RSI顯示過買，預期將進行均值回歸下跌。
  • 已決定在0.620平倉，預計將進一步回測0.575支撐位。

• Wing Tai Ltd:

  • 做多信號，價格在6月27日突破1.94，預期將上測2.00與2.06阻力位。
  • RSI過賣，預示均值回歸上漲。

投資組合

• Phillip 20 Portfolio:
  • 每筆交易佔組合初始資本的5%。
  • 當前組合包含多隻股票，包括800 SUPER、ALLIED TECH、BREADTALK等。
  • 一些股票如Jardine C&C、China Everbright Water Ltd等表現較弱，部分虧損。

關鍵資訊

市場動態

• 油價上漲：油價升至2014年11月以來的最高點，因美國原油庫存下降、加拿大供應中斷、利比亞出口擔憂及特朗普政府干擾伊朗石油出口。
• Condo銷售爭議：Goodluck Garden-condo的業主將上法庭解決其集體銷售的未來。
• CapitaLand Limited：以57億人民幣購入重慶的混合用途地點，增加住宅單位及擴大零售網絡。
• Oxley Holdings Limited：Verandah Residences銷售達100%。
• Chasen Holdings Limited：在亞洲與美國獲得3840萬新加坡元的新合同。
• Trendlines Group Limited：敦促投資者耐心等待市場接受其商業模式，目前股價為0.12，遠低於2015年IPO價格0.33。

經濟日曆

• 6月27日:
  • US: Consumer Confidence May (128.7p)
  • US: MBA Mortgage Applications May (-2.6%)
  • US: Chicago Purchasing Manager May (57.6p)
  • US: Change in Nonfarm Payrolls May (164K)
  • US: ADP Employment Change May (204K)
• 6月28日:
  • US: ADP Employment Change May (190K)
  • US: Personal Income Apr (0.3%)
  • US: Markit US Manufacturing PMI May (56.6p)
• 6月29日:
  • US: Wholesale Inventories MoM Apr (0.3%)
  • US: Personal Spending Apr (0.4%)
  • US: Construction Spending MoM Apr (-1.7%)
• 6月30日:
  • US: GDP Annualized QoQ 1Q S (2.3%)
  • US: ISM Manufacturing May (57.3p)
• 7月1日:
  • US: Initial Jobless Claims Jun (221K)
  • US: Wholesale Inventories MoM Apr (0.0%)
  • US: CPI MoM May (0.2%)
  • US: PPI Final Demand MoM May (0.1%)

技術交易策略

• Japfa Ltd: 做空，預期進一步下跌至0.575。
• Wing Tai Ltd: 做多，預期上測2.00與2.06。
• Phillip 20 Portfolio: 技術分析為選擇股票的主要依據，每隻股票佔5%。

股票交易資訊

• 交易資訊:
  • 800 SUPER: 13-Feb-18 入場，1.110 入場價，1.090 當前價，-1.80% 盈虧
  • BREADTALK: 2-Nov-17 入場，0.823 入場價，1.110 當前價，+34.95% 盈虧
  • COMFORTDELGRO: 9-May-18 入場，2.280 入場價，2.280 當前價，0.00% 盈虧
  • 並列出其他交易股票及其入場與當前價格。

52週高/低

• 52週高:

  • BREADTALK GROUP LTD: 1.110（+31.3% YTD）
  • SHENG SIONG GROUP LTD: 1.050（+13.5% YTD）

• 52週低:

  • ARTIVISION TECHNOLOGIES LTD: 0.007（-50.0% YTD）
  • ASIA ENTERPRISES HOLDING LTD: 0.165（-5.7% YTD）
  • ELEC & ELTEK INT CO LTD: 1.380（-12.7% YTD）
  • ELLIPSIZ LTD: 0.460（-30.8% YTD）
  • HEALTH MANAGEMENT INTL LTD: 0.590（-10.6% YTD）
  • INDOFOOD AGRI RESOURCES LTD: 0.225（-42.3% YTD）
  • LIAN BENG GROUP LTD: 0.520（-29.7% YTD）
  • LORENZO INTERNATIONAL LTD: 0.013（-62.9% YTD）

ADR資訊

• DBS Bank: ADR價格77.36（-2.41%）
• Jardine Matheson: ADR價格62.80（-1.27%）
• Jardine Strategic: ADR價格18.25（-0.05%）
• United Overseas Bank: ADR價格38.34（-1.59%）

結論

本報告提供了新加坡及亞太、美國與歐洲市場的全面走勢分析，包括技術分析、新聞動態、經濟日曆與股票交易資訊，旨在為投資者提供市場動向與交易策略建議。