【计算机】北京发布算力基础设施建设方案，加大智能算力投入并加快生态自主化进程_3页_501kb

行业点评总结

核心内容

北京市经济和信息化局与北京市通信管理局于2024年4月25日联合发布了《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》，旨在加快算力基础设施建设，提升智能算力供给能力，并推动生态自主化进程。

主要观点

• 智能算力需求增长：随着AIGC技术的快速发展，人工智能算力需求显著增加，成为政府重点支持领域。
• 算力布局优化：北京市将重点建设海淀、朝阳、亦庄、京西等区域的E级智能算力高地，优先推进两个10EFLOPS大规模智算集群建设，以满足大模型训练和推理需求。
• 自主可控生态建设：到2027年，北京市计划实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，提升我国智算产业供应链的安全性、稳定性和坚韧性。
• 绿色低碳发展：推动绿色数据中心建设，鼓励采用液冷、模块化电源等高效系统设计，提升能效和碳效水平，打造100%使用绿电的零碳智算中心。

关键信息

算力目标

• 到2025年，北京市智算供给规模将达到45EFLOPS。
• 到2025年，算力规模将超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%。
• 存力方面，规划存储总量将超过1800EB，先进存储容量占比达到30%以上。

投资建议

• 算力相关企业：推荐海光信息、中科曙光、神州数码、浪潮信息、紫光股份，关注寒武纪。
• 存力相关企业：关注全闪存、超融合等新型存储的增长，关注江波龙、深信服、德明利、佰维存储和朗科科技。
• 液冷相关企业：建议关注国内液冷龙头曙光数创。

风险提示

1. 国内算力需求增长不及预期；
2. IT供应链断裂的风险；
3. 国内技术演进和迭代不及预期。

投资评级

股票投资评级

• 强烈推荐：预计6个月内，股价表现强于市场表现20%以上。
• 推荐：预计6个月内，股价表现强于市场表现10%至20%之间。
• 中性：预计6个月内，股价表现相对市场表现在±10%之间。
• 回避：预计6个月内，股价表现弱于市场表现10%以上。

行业投资评级

• 强于大市：预计6个月内，行业指数表现强于市场表现5%以上。
• 中性：预计6个月内，行业指数表现相对市场表现在±5%之间。
• 弱于大市：预计6个月内，行业指数表现弱于市场表现5%以上。

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