科技制造-算力基础设施建设方兴未艾，绿色低碳是明确趋势_3页_269kb

算力基础设施建设动态点评总结

核心内容

2023年8月22日，由工业和信息化部与宁夏回族自治区人民政府共同主办的2023中国算力大会在银川举行。工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在开幕式上强调了党中央、国务院对新型信息基础设施建设的高度重视，并指出近年来我国在算力产业方面取得了快速发展。

主要观点

1. 算力需求持续增长，基础设施需进一步优化

• 需求侧增长：5G、工业互联网、物联网、人工智能等技术的快速发展，推动了数据量的激增，高性能计算的应用场景和需求不断扩展。
• 算力服务转型：从提供软硬件资源为主，逐渐向提供算力服务、构建应用服务生态转变。
• 数据中心发展现状：当前我国数据中心规模已超过90%，但超算中心、智算中心和边缘数据中心总体规模较小，存在专用算力不足、通用算力过剩、能耗成本高的问题。
• 未来趋势：随着AI算力需求的增加和新基建政策的推动，传统算力提升受限，超算、智算和边缘数据中心部署将进一步加快。

2. 绿色低碳成为算力基础设施建设的主旋律

• 能效管理升级：全球数据中心规模增长带来能效挑战，绿色节能技术如封闭冷热通道、提高出风温度、优化供配电设备、利用自然冷源等不断推广，能效管理从粗放转向精细化。
• 液冷技术优势：液冷技术可显著降低制冷电力消耗，具有高能效、节水和节省机房空间的优势，成为数据中心绿色发展的关键。
• 双碳战略影响：双碳战略推动算力基础设施建设向绿色低碳转型，促使行业在设计和运营中更加注重能效和可持续性。

关键信息

• 投资建议：
  • 关注液冷解决方案提供商：曙光节能、英维克、高澜股份、申菱环境。
  • 关注智算中心相关标的：润建股份、中贝通信、奥飞数据、光环新网、云赛智联、鸿博股份。
• 风险提示：
  • 产业政策低于预期。
  • 市场风格偏好。
  • 技术、竞争和政策路线风险。

行业公司评级说明

• 证券投资评级：以报告发布后6个月内证券的绝对收益为依据，分为买入、增持、中性、减持四个等级。
• 行业投资评级：以报告发布后6个月内行业相对市场基准指数的收益为依据，同样分为买入、增持、中性、减持四个等级。

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