2021-09-22-上交所-宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书_564页_6mb

宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书总结

核心内容概览

本招股说明书是宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“富佳实业”）首次公开发行股票并上市的申报稿，主要内容包括发行概况、声明、重大事项提示、利润分配政策、股价稳定预案、填补即期回报措施、未履行承诺的约束机制、股东信息披露承诺、风险提示等。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）。
• 发行数量：不超过4,100万股，占发行后总股本比例不低于10%。
• 发行后总股本：不超过40,100万股。
• 拟上市交易所：上海证券交易所。
• 发行价格：待定。
• 发行方式：全部为公开发行新股，无老股转让。

二、股东股份锁定承诺

1. 控股股东富佳控股：

   • 锁定期为36个月。
   • 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 减持时需遵守相关法律法规，减持价格不低于发行价。

2. 实际控制人王跃旦：

   • 同样承诺36个月锁定期。
   • 在任期间每年减持不超过持股总数的25%。
   • 离职后6个月内不得减持。

3. 一致行动人王懿明：

   • 与王跃旦承诺相同，锁定期为36个月。

4. 持股5%以上股东富巨达、燕园康泰、燕园璟琛：

   • 承诺12个月锁定期。
   • 离职后6个月内不得减持。

5. 董事、高级管理人员郎一丁、俞世国等：

   • 郎一丁通过富予达间接持股的股份锁定至36个月。
   • 其他董事、高管承诺12个月锁定期，离职后6个月内不得减持。

6. 间接股东廖万奎：

   • 承诺36个月锁定期。

三、股价稳定预案

• 触发条件：公司股票连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产。

• 稳定措施：

  1. 公司回购：启动后10日内召开董事会，通过后提交股东大会批准，回购资金不超过上一年净利润的15%，回购后股权结构符合上市条件。
  2. 控股股东及实际控制人增持：单次增持不低于100万元，年度增持不超过2%。
  3. 董事、高管增持：增持金额不低于其上年薪酬的20%，不超过50%。

• 终止条件：

  • 股价连续5个交易日高于每股净资产。
  • 增持或回购资金使用完毕。
  • 股权结构不符合上市条件。

• 责任追究机制：

  • 若未履行承诺，需向投资者道歉、赔偿损失，或暂停分红。

四、利润分配政策

• 发行前滚存利润分配方案：由新老股东共同享有。

• 股利分配原则：持续、稳定，注重投资者回报，兼顾公司发展。

• 分配形式：优先现金分红，其次股票分红。

• 分配比例：

  • 每年现金分红不少于当年可分配利润的10%。
  • 连续三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润的30%。
  • 成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低为80%；有重大资金支出，最低为40%；成长期，最低为20%。

• 决策程序：需董事会研究论证，股东大会审议，且需三分之二以上表决通过。

五、填补即期回报措施

• 加快募投项目进度：尽早实现项目收益，提升盈利能力。
• 巩固主营业务：通过扩大业务规模，提高综合竞争力。
• 强化募集资金管理：确保专款专用，提高资金使用效率。
• 加强经营管理和内部控制：降低运营成本，提升经营效率。
• 严格执行分红政策：保障股东利益回报。

六、未履行承诺的约束措施

• 信息披露义务：及时披露未履行承诺的原因。
• 补充或替代承诺：提交股东大会审议。
• 赔偿机制：依法赔偿投资者损失，或暂停分红。
• 董事、高管责任：扣留薪酬以赔偿投资者。

七、股东信息披露承诺

• 公司承诺不存在法律法规禁止持股的主体持有股份。
• 中介机构及负责人、高管、经办人员不持有公司股份。
• 股东未进行不当利益输送。

八、特别风险提示

1. 客户集中度高：

   • 第一大客户JS环球生活占比高达87.89%（2020年）。
   • 公司为其主要供应商，存在客户战略调整带来的风险。

2. 国际贸易形势变化：

   • 美国对吸尘器产品加征关税，导致公司2019年营收下滑，2020年回升。
   • 关税政策变化可能影响未来出口业务。

3. 新冠疫情带来的经营风险：

   • 疫情初期带动清洁电器市场需求，但未来疫情不确定性可能影响国际业务。

4. 原材料成本波动：

   • 主要原材料为ABS、MABS等，受石油市场价格影响。

5. 汇率波动风险：

   • 公司主要收入来自境外，人民币升值导致汇兑损失增加。
   • 汇率波动可能影响公司利润。

结构清晰总结

发行概况

• 发行股票类型：A股
• 发行数量：不超过4,100万股，占发行后总股本不低于10%
• 发行后总股本：不超过40,100万股
• 上市交易所：上海证券交易所

股东承诺

• 控股股东富佳控股：36个月锁定期，减持不低于发行价
• 实际控制人王跃旦：36个月锁定期，每年减持不超过25%
• 一致行动人王懿明：与王跃旦承诺一致
• 持股5%以上股东：12个月锁定期
• 董事、高管：12个月锁定期，离职后6个月内不得减持
• 间接股东廖万奎：36个月锁定期

股价稳定措施

• 触发条件：股价连续20个交易日低于每股净资产
• 三阶段措施：公司回购、控股股东及实际控制人增持、董事及高管增持
• 终止条件：股价稳定、资金使用完毕、股权结构不合规
• 责任追究机制：赔偿损失、暂停分红、补充承诺

利润分配政策

• 发行前滚存利润由新老股东共同享有
• 现行分配政策：优先现金分红，符合法律法规
• 分配比例：每年不少于10%，连续三年不少于30%
• 成熟期与成长期分别有不同的最低现金分红比例
• 决策程序：董事会研究，股东大会审议，需三分之二以上通过

填补即期回报措施

• 加快募投项目进度，提升盈利
• 巩固主营业务，提升竞争力
• 强化募集资金管理，提高效率
• 加强内部管理，降低成本
• 严格执行分红政策，保障股东利益

风险提示

• 客户集中度高，依赖JS环球生活
• 国际贸易政策变化，尤其是中美关税影响
• 新冠疫情不确定性影响国际市场
• 原材料成本波动，影响经营业绩
• 汇率波动导致汇兑损失增加

总结

本招股说明书详细说明了宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票并上市的相关信息，包括发行概况、股东承诺、股价稳定预案、利润分配政策、填补即期回报措施及风险提示。公司承诺确保信息披露真实、完整，并对股东利益负责，同时制定多层次的稳定股价和利润分配措施，以应对可能的市场波动和回报摊薄问题。此外，公司还强调了对主要客户JS环球生活的依赖性及国际贸易形势、汇率波动等外部风险，为投资者提供了全面的风险提示。