宁波球冠电缆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年6月19日报送）_272页_2mb

宁波球冠电缆股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称“发行人”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数为4,000万股，每股面值1元，拟上市地点为上海证券交易所。本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺是本招股说明书的重要内容之一。

主要观点

一、股份锁定承诺

• 控股股东、实际控制人陈永明：在发行后36个月内不转让其所持股份，若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月；担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不得超过其持股总数的25%。
• 控股股东托马斯、兴邦投资：与陈永明承诺一致，锁定36个月，若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 主要股东天地国际：锁定36个月，若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 股东明邦投资：锁定12个月，若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 董事、高级管理人员：锁定12个月，若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月；在锁定期后两年内减持，价格不低于发行价。
• 监事：锁定12个月，若股价低于发行价，锁定期自动延长6个月；在任期间每年转让股份不得超过持股总数的25%。

二、稳定股价承诺

• 若上市后三年内公司股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动稳定股价预案，包括回购股份或控股股东、董事、高级管理人员增持股份。
• 控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员在增持时有明确资金比例限制，确保不会影响公司上市条件或触发要约收购义务。

三、填补被摊薄即期回报的承诺

• 控股股东及董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费、不滥用公司资产、与薪酬制度及股权激励挂钩，以确保公司对投资者的回报。

四、未履行承诺的约束措施

• 若未履行相关承诺，公司及个人将承担相应的法律责任，包括披露原因、道歉、补充承诺、赔偿损失等。
• 若因未履行承诺而获得收益，该收益归公司所有；若未履行股份锁定承诺，限售股锁定期延长6个月。

五、滚存利润分配政策

• 首次公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
• 上市后三年内，公司每年向股东现金分配股利不低于当年可供分配利润的10%。

六、财务数据与主要财务指标

• 资产负债表：2016年资产总计为112,260.94万元，负债总计为72,759.97万元，资产负债率64.81%。
• 利润表：2016年净利润为5,772.68万元，扣除非经常性损益后的净利润为5,165.48万元。
• 主要财务指标：流动比率1.14，速动比率0.92，资产负债率64.81%，应收账款周转率2.51次/年，存货周转率7次/年。

七、募集资金用途

• 城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目：拟投入募集资金21,128.90万元，项目备案号为宁开政备【2017】9号，环评号为仑环建【2017】23号。
• 电线电缆研发中心建设项目：拟投入募集资金1,934.30万元，项目备案号为宁开政备【2017】10号，环评号为仑环建【2017】24号。
• 募集资金总额及净额尚未公布，若不足将由公司自筹解决。

关键信息

• 发行概况：发行股票类型为A股，每股面值1元，发行股数不超过4,000万股，占发行后总股本不低于25%。
• 发行前股东持股情况：陈永明直接持股760万股，通过托马斯和兴邦投资间接控制54%股份。
• 主要财务数据：2016年营业收入为128,017.64万元，净利润为5,772.68万元，扣除非经常性损益后的净利润为5,165.48万元。
• 风险提示：
  • 市场竞争加剧：行业高度分散，竞争激烈，国外企业进入国内市场加剧竞争。
  • 宏观经济波动：公司业绩受宏观经济政策影响，尤其是电力行业固定资产投资。
  • 原材料价格波动：铜价波动对公司成本影响较大，公司采用“以销定产”模式和远期合约锁定成本。
  • 业绩下滑风险：2014年至2016年扣除非经常性损益后的净利润呈现先增长后下降趋势。
  • 主要原材料供应商集中风险：公司前五大供应商采购金额占采购总额的80%以上，存在供应风险。

总结

宁波球冠电缆股份有限公司拟首次公开发行A股，发行股数不超过4,000万股，发行后总股本不超过16,000万股，拟上市地点为上海证券交易所。公司已作出详细股份锁定承诺、稳定股价措施、填补回报承诺及滚存利润分配政策，以确保公司上市后的稳定发展和投资者利益。同时，公司面临市场竞争、宏观经济波动、原材料价格波动、业绩下滑及供应商集中等多重风险，需通过有效的管理措施应对。募集资金将主要用于城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目和电线电缆研发中心建设项目，以提升公司竞争力和研发能力。