2021-06-07-深交所-联科科技_首次公开发行股票招股说明书_599页_8mb

报告摘要

山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数为4,550万股，每股面值1元，发行价格为14.27元。发行前股本为13,650万股，发行后总股本将增至18,200万股。公司及主要股东对股份锁定期、稳定股价、信息披露、即期回报摊薄及风险因素等作出详细承诺与安排。

主要观点与关键信息

一、股份锁定期安排

控股股东及实际控制人（联科集团、吴晓林、吴晓强）：
- 上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份。
- 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月。
- 减持时，减持价格不低于发行价（调整后）。
持股5%以上股东（联银投资、潍坊汇青、青州汇金）：
- 上市后36个月内不转让所持股份。
- 遵守证监会及深交所的相关规定。
董事陈有根：
- 上市后12个月内不转让直接持有的股份。
- 担任董事期间每年转让不超过25%；离职后6个月内不转让。
- 减持时，减持价格不低于发行价。
其他14名股东及间接持股人员：
- 上市后12个月内不转让所持股份。
- 担任董事、监事或高管期间，每年转让不超过25%；离职后6个月内不转让。
- 减持时，减持价格不低于发行价。

二、稳定股价的预案

启动条件：
- 上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，公司应启动稳定股价措施。
具体措施：
- 公司回购股份：需符合相关法规，资金来源为自有资金，回购价不超过每股净资产，且单次不超过上一年度净利润的20%。
- 控股股东及实际控制人增持：资金不低于其上一年度分红的20%，单一年度不超过50%。
- 非独立董事及高管增持：资金不低于其税后薪酬的20%，单一年度不超过50%。
终止条件：
- 若股价连续10个交易日高于每股净资产，或继续实施将导致股权分布不符合上市条件，视为稳定股价措施实施完毕。
约束措施：
- 公司及责任主体若未履行稳定股价义务，需公开说明原因并道歉。
- 公司有权扣留分红或薪酬，直至履行承诺。
- 若因不可抗力导致无法履行，需及时披露。

三、填补即期回报措施

加快募投项目进度：
- 募集资金用于主营业务，项目预期效益将提升公司盈利能力。
加强经营管理和内部控制：
- 优化组织结构，提升资金使用效率，降低运营成本。
完善利润分配政策：
- 优先现金分红，现金分红比例不低于10%。
- 三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。
其他方式：
- 根据监管要求和惯例，持续完善投资者权益保护机制。

四、信息披露承诺

公司及全体董事、监事、高管承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
若因虚假陈述导致投资者损失，公司将依法赔偿。

五、发行前滚存未分配利润分配

发行前滚存未分配利润将由新老股东按发行后的持股比例共享。

六、发行后利润分配政策

基本原则：保持利润分配政策的连续性和稳定性。
分配形式：优先现金分红，可结合股票股利。
分配比例：
- 成熟期且无重大资金支出：不低于80%。
- 成熟期且有重大资金支出：不低于40%。
- 成长期且有重大资金支出：不低于20%。

七、持股5%以上股东减持承诺

联科集团及联银投资：
- 上市后36个月内不减持股份。
- 减持时，遵守不同交易方式下的比例限制（如集中竞价交易不超过1%，大宗交易不超过2%）。
- 若公司出现重大风险，如欺诈发行、重大信息披露违法等，将暂停减持。

八、重大风险提示

宏观经济及市场需求波动：
- 公司主营二氧化硅和炭黑，受行业景气度影响较大。
主要原材料价格波动：
- 纯碱、炭黑油、煤焦油等价格受市场供需及政策影响，存在波动风险。
毛利率下降风险：
- 产品价格波动影响毛利率，公司需应对行业竞争和成本控制。
经营业绩下滑风险：
- 行业景气度变化可能影响公司盈利能力。
环保风险：
- 国家环保政策趋严，可能增加环保成本，影响经营业绩。
安全生产风险：
- 生产过程涉及高温高压及易燃易爆材料，存在安全事故风险。
产能不能及时消化风险：
- 募投项目完成后，若市场需求不足或竞争加剧，可能影响项目效益。
疫情对公司的影响：
- 疫情可能影响下游行业，进而影响公司业务拓展和货款回收。

九、2021年第一季度财务数据

营业收入为33,457.58万元，同比增长77.30%。
营业利润、利润总额、净利润等均大幅增长。
2021年上半年业绩预测显示公司盈利能力有望进一步提升。

十、其他重要事项

公司治理：公司建立了完善的股东大会、董事会、监事会及独立董事制度。
财务信息：公司财务报表已由会计师事务所审阅，符合相关法规要求。
募集资金用途：用于高分散二氧化硅及硅酸项目、研发检测中心建设、偿还贷款、补充流动资金等。

十一、专业术语解释

炭黑：由烃类化合物不完全燃烧或热裂解生成的碳元素组成的胶体物质。
二氧化硅：化学式为SiO₂，分为沉淀法和气相法，用于橡胶、食品、医药等多个领域。
高分散二氧化硅：用于绿色轮胎制造，具有高分散度和特定性能要求。
绿色轮胎：符合环保标准的高性能子午线轮胎。
ODM：原始设计制造，由制造方负责设计和生产，采购方负责销售。
MSA：测量系统分析，用于评估测量系统的准确性和误差。
6S管理：一种企业管理模式，包括整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。
PPAP：生产件批准程序，是客户对供应商的书面认可。
APQP：产品质量先期策划，是质量管理体系的一部分。

十二、法律及监管承诺

公司、股东、董事、高管及中介机构均作出承诺，确保信息披露真实、准确、完整。
若违反承诺，将承担相应的法律责任，包括赔偿损失、公开道歉、扣留分红或薪酬等。

十三、发行时间与地点

预计发行日期：2021年6月9日。
保荐人：中泰证券股份有限公司。
签署日期：2021年6月8日。

十四、发行前后的股本变化

发行前股本：13,650万股。
发行后总股本：18,200万股。
发行后利润分配：优先现金分红，符合公司章程及监管要求。

十五、财务指标与审计

审计截止日：2020年12月31日。
财务报告审阅：2021年第一季度财务数据已由永拓会计师事务所审阅，显示良好增长趋势。

十六、市场与行业情况

公司所处行业为化工行业，主要产品为二氧化硅和炭黑。
行业竞争激烈，受宏观经济及下游需求波动影响较大。
公司具有一定的市场竞争力，但需应对行业变化及政策风险。

十七、业务发展目标

公司将通过募投项目和管理优化，提升盈利能力，实现可持续发展。
募投项目包括高分散二氧化硅生产线、研发检测中心建设、偿还贷款、补充流动资金等。

十八、风险因素总结

市场风险、财务风险、生产经营风险、募集资金风险、管理风险等。
公司需积极应对，以确保业绩稳定增长和股东回报。

十九、公司治理与合规

公司治理结构健全，符合监管要求。
有完善的内部控制和风险管理体系，保障公司正常经营。

二十、其他承诺与约束

公司及股东承诺履行信息披露义务，若未履行，将承担相应责任。
公司、股东、高管、中介机构均承诺不损害投资者利益，保障市场公平与透明。

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