2013年-阿里研究院_阿里北大联合发布沿海地区小微企业融资报告_24页_1mb

2011年沿海三地区小微企业经营与融资现状调研报告总结

一、调研背景

• 调研目的：了解2011年沿海三地区（长三角、珠三角、环渤海）小微企业在经营与融资方面的现状，分析其面临的挑战与机遇，为政策制定与企业发展提供参考。
• 调研方法：
  • 网络问卷：覆盖长三角2313家、珠三角2889家、环渤海3476家小微企业，样本企业为年销售额3000万元以下的小微企业。
  • 实地走访：长三角走访94家小微企业、4个专业市场、12家金融机构；珠三角走访95家小微企业、11个专业市场、15家金融机构；环渤海走访99家小微企业。

二、沿海小微企业经营现状

（一）经营成本居高不下，蚕食利润

• 主要成本因素：原材料上涨、员工工资上涨、人民币升值。
• 比例分布：
  • 长三角：原材料上涨81%，员工工资上涨82%，人民币升值48%。
  • 珠三角：原材料上涨72%，员工工资上涨52%，人民币升值33%。
  • 环渤海：原材料上涨55%，员工工资上涨53%，人民币升值21%。
• 趋势变化：长三角成本上升压力最大，与2010年前相比，原材料和工资上涨比例分别上升25%和30%。

（二）订单形势下滑，影响收入

• 订单减少情况：
  • 长三角：34%认为订单减少，较2010年前略有下降。
  • 珠三角：45%认为订单减少，与2010年前持平。
  • 环渤海：47%认为订单减少，较2010年前上升11%。
• 原因分析：市场竞争加剧、大企业效益下滑、缺乏产业集群效应及专业市场支持。

（三）资金链紧张，影响生存

• 资金不足问题：
  • 环渤海地区43%的小微企业认为资金不足。
  • 珠三角和环渤海地区分别有21%和30%的小微企业反映客户拖欠货款严重。
• 资金压力来源：
  • 上下游企业资金紧张，收付不到位。
  • 部分小微企业因高风险投资（如房地产、股票）或个人不良行为（如高利贷、赌博）导致资金链断裂。

（四）广大小微企业仍在坚持

• 开工率：长三角开工率较高，环渤海地区略有下滑。
• 用工人数变化：
  • 长三角30%用工人数增加，28%减少。
  • 珠三角27%用工人数增加，34%减少。
  • 环渤海28%用工人数增加，36%减少。
• 主要原因：
  • 长三角：缩减成本、淡季因素。
  • 珠三角：薪酬过低。
  • 环渤海：薪酬过低与主动缩减人力双重影响。

（五）总结及建议

• 经营现状总结：
  • 成本上升、订单减少、资金链紧张是主要问题。
  • 长三角受成本影响最大，但订单支撑较好；环渤海受订单影响最大，依赖大中型企业；珠三角相对稳定。
• 建议：
  1. 坚持宏观调控，改善外部环境。
  2. 制定优惠政策，减轻企业负担，如员工保险和公积金补贴。
  3. 小微企业应主动调整经营模式，进行产品创新、品牌建设、渠道优化。

三、沿海小微企业融资现状

（一）小微企业有强烈的融资需求

• 融资需求比例：
  • 环渤海地区62%有融资需求。
  • 珠三角和长三角分别有45%和45%的小微企业认为融资成本高。
• 融资需求额度：多数企业融资需求在100万元以下。

（二）小微企业融资渠道窄

• 主要融资方式：亲友借款和银行贷款。
• 渠道分布：
  • 长三角：亲友借款47%，银行融资35%。
  • 珠三角：亲友借款34%，银行融资21%。
  • 环渤海：亲友借款31%，银行融资29%。
• 银行偏好：银行更倾向于为年销售额1000万元以上的小微企业提供融资，而1000万元以下的小微企业主要依赖亲友借款。

（三）小微企业融资门槛高

• 融资困难比例：
  • 长三角：45%认为融资困难，较2010年前上升11%。
  • 珠三角：18%，上升1%。
  • 环渤海：45%，上升13%。
• 融资方式差异：
  • 环渤海地区年销售额1000万元以下的小微企业主要依靠朋友担保借款；年销售额2000万元以上的企业则依赖抵押物。
  • 长三角和珠三角小微企业融资仍以抵押类贷款为主。

（四）总结及建议

• 融资现状总结：
  • 融资需求强烈，但渠道有限、门槛高。
  • 长三角融资活跃，环渤海保守，珠三角依赖自有资金。
• 融资困难原因：
  1. 信息不对称，银行难以掌握小微企业真实经营与财务状况。
  2. 小微企业对银行经营成本收入比贡献低，银行服务难以持续。
• 建议：
  1. 强化政策落地，确保小微企业切实享受政策支持。
  2. 鼓励金融机构发展，推动服务小微企业的金融创新。
  3. 加快社会信用体系建设，整合多部门数据，建立小微企业综合信息平台，提高信用评价准确性。

四、未来半年小微企业利润展望

• 利润预期：
  • 长三角：未明确数据，但整体趋势显示压力仍存。
  • 珠三角：45%认为利润基本不变，31%预测利润下降，24%预测利润上升。
  • 环渤海：36%认为利润基本不变，33%预测利润下降，31%预测利润上升。
• 趋势分析：利润下滑趋势有所减缓，企业整体保持谨慎乐观态度。