2013年-阿里研究院_2011年沿海三地区小微企业经营与融资现状调研报告_23页_736kb

2011年沿海三地区小微企业经营与融资现状调研报告总结

一、调研背景

• 调研目的：分析2011年沿海三地区（长三角、珠三角、环渤海）小微企业的经营与融资现状，了解其面临的挑战和应对策略，评估宏观经济政策的实施效果。
• 调研方法：
  • 网络问卷：覆盖长三角（2313家）、珠三角（2889家）、环渤海（3476家）小微企业，样本以年销售额3000万元以下为主。
  • 实地走访：在长三角走访94家小微企业、4个专业市场和12家金融机构；在珠三角走访95家小微企业、11个专业市场和15家金融机构；在环渤海走访99家小微企业。

二、沿海小微企业经营现状

（一）经营成本居高不下，蚕食利润

• 主要成本因素：原材料成本上升、劳动力成本上升、人民币升值。
• 受调研企业反馈：
  • 原材料上涨：长三角（81%）、珠三角（72%）、环渤海（55%）。
  • 员工工资上涨：长三角（82%）、珠三角（52%）、环渤海（53%）。
  • 人民币升值影响：长三角（48%）、珠三角（33%）、环渤海（21%）。
• 长三角尤为严重：原材料和工资上涨比例均超过80%，比2010年前上升明显。

（二）订单形势下滑，影响收入

• 订单减少比例：
  • 长三角：34%（2010年1月至2011年6月），比2010年前下降2%。
  • 珠三角：45%（2010年1月至2011年9月），与2010年前持平。
  • 环渤海：47%（2011年），比2010年上升11%。
• 环渤海问题突出：
  • 市场竞争加剧（60%）。
  • 大型企业效益下滑导致订单减少（近60%）。
  • 本地小微企业缺乏产业集群效应和专业市场支持。

（三）资金链紧张，影响生存

• 资金问题：
  • 资金不足：环渤海（43%）、珠三角（21%）、长三角（未明确数据）。
  • 客户拖欠货款：珠三角（21%）、环渤海（30%）。
• 资金链紧张原因：
  • 上下游企业资金链紧张，影响小微企业现金流。
  • 部分企业因高风险投资（如房地产、股票）或不良嗜好（如高利贷、赌博）导致资金链断裂。

（四）广大小微企业仍在坚持

• 开工率：
  • 长三角：40%开工率在90%以上，21%开工率在50%以下。
  • 珠三角：34%开工率在90%以上，21%开工率在50%以下。
  • 环渤海：37%开工率上升，46%开工率下滑。
• 用工人数变化：
  • 长三角：30%增加，28%减少。
  • 珠三角：27%增加，34%减少。
  • 环渤海：28%增加，36%减少。
• 招工难：长三角和环渤海招工难比例上升，珠三角相对较好。

（五）总结及建议

• 主要问题：
  • 经营成本高、订单减少、资金链紧张。
• 地区差异：
  • 长三角：成本上升影响最大，订单量支撑较好。
  • 珠三角：成本上升较缓，融资理念稳健。
  • 环渤海：订单减少最严重，依赖大中型企业，受市场竞争和回款慢影响大。
• 建议：
  • 坚持宏观调控，改善外部环境。
  • 给予小微企业税收和社保补贴。
  • 鼓励企业创新经营模式，提升竞争力，强化品牌和渠道建设。
  • 发展专业市场和商会组织，拓展商业机会。

三、沿海小微企业融资现状

（一）小微企业有强烈的融资需求

• 融资需求比例：
  • 环渤海：62%有融资需求，12%已有外部借款。
  • 融资额度：57%融资需求在100万以内。
• 融资需求特征：
  • 年销售额1000万元以下的小微企业融资需求大。
  • 融资渠道以亲友借款为主，银行融资比例较低。

（二）小微企业融资渠道窄

• 主要融资渠道：
  • 长三角：亲友借款（47%）、银行（35%）。
  • 珠三角：亲友借款（34%）、银行（21%）。
  • 环渤海：亲友借款（31%）、银行（29%）。
• 银行偏好：
  • 银行更倾向于年销售额1000万元以上的小微企业。
  • 年销售额1000万元以下的小微企业融资困难。

（三）小微企业融资门槛高

• 融资困难比例：
  • 长三角：45%（比2010年前上升11%）。
  • 珠三角：18%（比2010年前上升1%）。
  • 环渤海：45%（比2010年前上升13%）。
• 融资方式：
  • 亲友担保：环渤海年销售额1000万元以下企业主要依赖。
  • 抵押物：年销售额2000万元以上企业更常用。

（四）总结及建议

• 现状总结：
  • 融资需求大，但渠道有限，门槛高。
  • 长三角融资活跃，环渤海保守，珠三角依赖自有资金。
• 融资困难原因：
  • 信息不对称，银行难以评估小微企业风险。
  • 银行服务成本高，难以持续支持小微企业。
• 建议：
  • 强化政策落地，确保小微企业切实受益。
  • 鼓励金融机构发展，推动产品和服务创新。
  • 加快社会信用体系建设，整合多部门数据，建立小微企业信息平台。

四、未来半年小微企业利润展望

• 利润预期：
  • 珠三角：45%预计利润不变，31%预计下降，24%预计上升。
  • 环渤海：36%预计利润不变，33%预计下降，31%预计上升。
• 总体趋势：多数企业保持谨慎态度，利润下滑趋势有所缓解。

核心内容总结：

• 经营问题：成本上升、订单减少、资金紧张是主要挑战。
• 融资问题：融资需求强烈，但渠道窄、门槛高。
• 地区差异：长三角成本压力大但订单支撑强；珠三角融资保守，经营相对稳定；环渤海依赖大企业，市场竞争激烈。
• 建议方向：政策支持、金融机构创新、信用体系完善。