20191212-德勤-健康医疗的变革：从“规模”到“价值”_54页_1mb

医疗服务行业规模现状及趋势预测总结

核心内容

中国医疗服务行业在“健康中国2030”战略和医改政策的推动下，正处于快速发展的阶段。行业规模持续扩大，同时面临从“医疗服务”向“健康服务”转型的趋势。随着人口老龄化、慢性病患病率上升以及消费升级，医疗服务需求呈现多元化、个性化的发展方向。

主要观点

• 行业规模：2016年我国卫生消费总额达到4.6万亿元，预计到2030年健康服务产业规模将达16万亿元。
• 医改重心转移：从“控费”向“优化并均衡医疗资源”转变，推动分级诊疗制度，提升医院管理运营水平。
• 公立医院与民营医院发展：公立医院数量下降，但仍是主要医疗资源提供者；民营医院数量迅速增长，成为市场扩张的重要力量。
• 技术驱动行业升级：数字、信息技术革命推动医疗服务向智能化、信息化发展，远程医疗、智能设备、医疗物联网等成为核心发展方向。
• 资本与政策支持：社会资本积极参与医疗服务行业，尤其是民营医院和健康管理、消费型医疗等细分领域，政府政策持续鼓励社会办医。
• 人口结构变化：老龄化趋势加剧，生育政策调整，推动母婴和妇幼医疗服务发展。

关键信息

卫生总费用及GDP占比

• 2016年卫生总费用达46345亿元，占GDP总量的6.2%。
• 2020年预计达到6.5%-7%，2016-2020年预期复合增长率需达8.8%。
• 发达国家如美国、日本的卫生总费用占GDP比例远高于中国。

医疗保障体系

• 医保基金累计结存已超过1万亿元，但仍面临老龄化和费用增长带来的压力。
• 医保支付方式改革，推行按病种付费和DRGs付费，推动医保基金使用效率和医疗服务质量提升。
• 医保目录更新，加强创新药和高价值药品的纳入，降低患者负担。

人口结构两极化

• 2018年65岁以上人口将超1.5亿，占总人口11%。
• 2030年65岁以上人口将达2.4亿，占总人口17.1%。
• 生育政策调整，二胎政策推动生育率回升，母婴市场迅速扩张。

健康管理产业

• 健康管理产业涵盖健康体检、慢病管理、康复医学等。
• 2015年专业健康体检市场规模达164亿元，预计2020年将达520亿元。
• 2016年美年大健康与慈铭体检合计服务客户2000万人次，营收达43.16亿元。

妇幼医疗服务

• 2016年妇幼医疗服务市场规模达2.23万亿元，预计未来将持续增长。
• 高龄产妇比例上升，推动高端妇产医院和月子中心发展。
• 无创产前筛查（NIPT）市场潜力巨大，目前渗透率约10%，预计未来有望提升至50%。

消费性医疗

• 医疗美容、养老医疗、医疗旅游等消费性医疗领域快速发展。
• 中国医疗美容市场规模达百亿美元，渗透率较低，发展潜力大。
• 医疗旅游市场增长迅速，主要目的地为美国、日本和印度。

医院改制与民营医院发展

• 公立医院改制成为趋势，民营医院数量已超过公立医院。
• 四大民营医疗集团（华润医疗、中信医疗、北大医疗、复星医药）积极参与公立医院改制。
• 改制过程中面临成本、产权、人事等挑战，民营医院需提升市场化竞争力。

数字与信息技术应用

• 云计算、大数据、移动互联网等技术推动医疗服务升级。
• 医院信息系统（HIS）向临床信息系统（CIS）和区域化医疗卫生系统（GMIS）发展。
• 医疗数据共享、远程医疗服务成为未来发展方向。

投资与并购活跃

• 2014年起，医院类并购金额超过10亿美元，2016年达40亿美元。
• 2017年VC/PE在医疗服务行业的投资金额和案例数显著增长，重点投向专科连锁、智能医疗、消费医疗等领域。

总结

中国医疗服务行业正处于从传统“医疗服务”向“健康服务”转型的关键阶段，受益于政策支持、技术革新和消费升级。未来十年至十五年，行业将重点推动医疗资源均衡配置，全面实行分级诊疗，同时推动公立医院市场化改革和民营医院发展。数字技术的广泛应用将极大提升医疗服务效率和质量，推动行业向智能化、信息化发展。此外，健康管理和消费型医疗等细分领域也展现出巨大潜力，成为资本关注的重点。随着政策不断优化，行业将迎来更加规范和可持续的发展。