20180616-德勤-中国智能支付终端专题分析2018_54页_9mb

医疗服务行业规模现状及趋势预测总结

核心内容概述

中国医疗服务行业在“健康中国2030”战略引领下，正经历从“医疗服务”向“健康服务”的转型。行业规模持续扩大，市场规模预计到2030年将达到16万亿元，其中消费性医疗、健康管理、妇幼医疗服务和医疗旅游等细分领域发展潜力巨大。与此同时，医改重心从“控费”逐步转向“优化并均衡医疗资源”，推动公立医院和民营医院共同发展，促进医疗资源合理配置和分级诊疗的全面实施。

主要观点

• 行业规模持续增长：2016年卫生消费总额达4.6万亿元，复合增长率保持在13.5%。未来10-15年，医疗服务产业将成为中国重点发展产业之一，助力实现“健康中国”愿景。
• “健康中国2030”战略推动：该战略提出健康服务产业目标，推动全民健康水平提升，强调医疗资源的均衡配置与分级诊疗制度的实施。
• 人口结构变化影响医疗需求：人口老龄化加剧和生育率的回升将导致慢性病和老年病的患病率上升，从而增加整体社会医疗费用支出。
• 民营医院快速发展：民营医院数量已超过公立医院，政策支持和社会资本注入推动其快速发展，部分大型民营医疗集团正积极参与公立医院改制。
• 公立医院改制与市场化：公立医院在保持公益属性的同时，正通过改制、提升运营效率和引入市场化管理，增强自身竞争力。
• 数字与信息技术推动行业升级：数字化、信息化手段正被广泛应用于医疗服务领域，提升服务质量、患者满意度和运营效率，远程医疗、医疗物联网、人工智能等技术成为核心发展方向。

关键信息

卫生总费用与GDP占比

• 2016年卫生总费用为46345亿元，占GDP的6.2%。
• 2020年预计占GDP的6.5%-7%，2016-2020年复合增长率需达8.8%。
• 与发达国家相比，中国卫生支出仍有较大提升空间。

医疗保障体系

• 医保覆盖人数达13.4亿，参保率98.8%。
• 医保支付方式正从“按项目付费”向“按病种付费”及“DRGs付费”转型，以控制医保基金支出。
• 2017年医保目录更新，新增339个药品，其中近三分之二是中成药。

人口结构两极化

• 2018年65岁以上人口预计达1.5亿，占总人口11%。
• 2030年预计达2.4亿，占总人口17.1%，成为医疗费用增长的重要因素。
• 二孩政策放开后，生育率有所回升，未来母婴市场仍有增长潜力。

健康管理产业

• 慢性病患病率从2003年12.33%上升至2013年24.52%，慢性病死亡率占总死亡人数的86.6%。
• 体检产业增长迅猛，2015年市场规模约164亿元，预计2020年达520亿元。
• 专业体检机构占比逐步上升，行业整合加速。

妇幼医疗服务

• 妇幼产业链不断延伸，覆盖备孕、产前筛查、分娩、月子中心等。
• 高龄产妇增加，推动高端妇幼医疗服务发展，如无创产前筛查（NIPT）和辅助生殖。
• 华大基因和贝瑞和康占据主要市场份额，NIPT市场潜力巨大。

消费性医疗

• 医疗美容、养老医疗及医疗旅游等消费性医疗服务迅速发展。
• 医疗美容市场规模全球第三，2017年超百亿美元。
• 医疗旅游以癌症治疗为主，需求快速增长，但面临高成本和长途医疗等问题。

医改重心转移

• 医改从“控费”向“优化并均衡医疗资源”转移，重点在于提高医院管理运营水平和推进分级诊疗。
• 两票制和药品零加成政策逐步落地，影响药品流通和医院收入结构。
• 医保支付方式改革（如按病种付费、DRGs）有助于提升医疗服务质量，优化资源配置。

公立医院改制与民营医院发展

• 公立医院数量下降，民营医院数量增长迅速，尤其在中西部地区。
• 四大民营医疗集团（华润、中信、北大、复星）积极参与公立医院改制。
• 改制过程中面临成本、产权、人事和运营等挑战，需探索可持续盈利模式。

数字化与信息技术革命

• 医疗服务正逐步与移动互联网、云计算、大数据、物联网等结合。
• 医院信息系统（HIS）向临床信息系统（CIS）升级，未来将向区域化系统（GMIS）发展。
• 医疗大数据和健康信息平台建设成为重点，推动信息共享和远程医疗服务。

总结

中国医疗服务行业在政策引导和市场需求的双重驱动下，正迈向高质量、多元化和信息化的发展阶段。未来10-15年，随着“健康中国2030”战略的深入实施，医疗行业将更加注重预防和健康管理，推动医疗资源均衡配置，提升服务质量和效率。同时，民营医院的快速发展与公立医院的市场化改革并行，形成了新的行业格局。数字化、信息化技术的广泛应用，进一步提升了医疗服务的智能化水平，成为行业升级的重要推动力。整体来看，中国医疗服务市场前景广阔，但仍需在政策执行、资源配置和技术创新等方面持续优化。