20180115-宏信证券-每日信息速递_10页_745kb

财经与行业要闻总结

核心内容概述

2017年，中国在宏观经济、金融监管、科技创新及企业动态等方面取得了显著进展。外贸实现增长，银行业加强监管，证监会规范“三类股东”上市审核，物联网技术发展提速，多家上市公司发布重大投资与业绩预告，展现出良好的发展势头。

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主要观点与关键信息

1. 财经要闻

国务院副总理马凯强调创新驱动发展

• 内容：马凯在北京调研国家制造业创新中心建设，并召开相关会议，强调以创新驱动推动中国制造高质量发展。
• 重点：推动“中国制造”向“中国创造”转变，加快质量、效率、动力变革。
• 措施：加强统筹协调、狠抓创新驱动、深化融合发展、强化人才保障、继续深化改革。

银监会试点投资管理型与“多县一行”制村镇银行

• 内容：银监会推出两项试点政策，旨在提升偏远地区普惠金融服务水平。
• 措施：
  • 投资管理型村镇银行：由商业银行受让主发起人股权，集中资源管理。
  • “多县一行”制：在同一省份内设立一家村镇银行，覆盖多个县市。
• 目标：确保村镇银行健康可持续发展，提升金融服务覆盖面和可得性。

证监会明确“三类股东”企业上市审核标准

• 内容：明确新三板挂牌企业IPO时“三类股东”的监管政策。
• 要求：
  • 控股股东、实际控制人不得为“三类股东”。
  • 要求“三类股东”依法设立并规范运作。
  • 对高杠杆、嵌套结构进行穿透式披露，中介机构需核查其权益归属。
• 目的：防范利益输送，防控潜在风险。

我国2017年外贸进出口同比增长14.2%

• 数据：2017年进出口总值27.79万亿元，同比增长14.2%，扭转连续两年下降局面。
• 分项数据：
  • 出口15.33万亿元，增长10.8%。
  • 进口12.46万亿元，增长18.7%。
• 区域表现：中西部、东北地区增速高于全国平均水平。
• 产品结构：机电产品和传统劳动密集型产品为主要出口力量。
• 大宗商品：铁矿砂、原油、大豆进口量价齐升。

2017年全国新增贷款13.53万亿元，同比多增8782亿元

• 数据：新增贷款13.53万亿元，同比多增8782亿元。
• 结构：
  • 住户部门中长期贷款增加5.3万亿元（以个人住房按揭为主）。
  • 非金融企业及机关团体贷款增加6.71万亿元。
• 社会融资：社会融资规模增量19.44万亿元，存量174.64万亿元，同比增长12%。
• 货币供应：M2余额167.68万亿元，同比增长8.2%。

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2. 行业要闻

银行业强监管仍将持续，2018年八项监管重点

• 内容：银监会公布2018年八项监管重点，公司治理列为首位。
• 整治重点：
  • 公司治理：规范股东行为、加强股权管理、推动“三会一层”合规运作。
  • 信贷投向：严查违规信贷政策执行。
  • 风险防控：强化影子银行、交叉金融产品等风险监管。
• 监管力度：2017年全年处罚机构1877家，罚没29.32亿元，处罚责任人员1547名。

农业部将开展农业品牌提升行动

• 内容：农业部将通过提升顶层设计、品牌塑造、传播营销等能力，打造有影响力的农业品牌。
• 措施：
  • 制定中国农业品牌目录，推动区域公用品牌建设。
  • 建立黑红名单制度，加强对品牌授权主体的监管。
  • 开展多层次品牌培训，提升品牌管理能力。

上交所与中登公司修订股票质押式回购交易规则

• 内容：明确单只A股股票市场整体质押比例不超过50%。
• 修订要点：
  • 融入方不得为金融机构或其发行产品。
  • 融入资金用于实体经济，专户管理。
  • 强化质押率与风险管理，提升业务规范性。
• 实施时间：2018年3月12日起正式实施。

中国互联网金融协会发布风险提示

• 内容：警惕“以矿机为核心发行虚拟数字资产”（IMO）模式，该模式变相ICO。
• 风险提示：IMO模式存在融资风险，协会呼吁投资者理性看待，抵制非法金融活动。

天津物联网使能平台正式发布

• 内容：由中科院计算所天津分所与天津联通联合发布，服务北方地区。
• 平台功能：
  • 物联网链接平台、应用平台、市场平台、开放平台。
• 应用方向：智慧民生、智慧政务、智慧产业、智慧家居等领域。

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3. 个股重要公告

长安汽车拟向长安标致雪铁龙增资18亿元持股50%

• 内容：与PSA集团共同增资36亿元，长安持股50%。
• 目的：改善合营公司经营状况，提升营运能力，打造DS豪华品牌。

南大光电建设高端集成电路制造用光刻胶材料项目

• 内容：拟在宁波投资建设193nm光刻胶材料及配套项目，一期投资约9.6亿元。

金禾实业8.6亿元投建循环经济产业园一期

• 内容：建设年产2万吨糠醛、5000吨食品添加剂、8万吨氯化亚砜等项目。

量子高科收购睿智化学90%股权

• 内容：以21.44亿元收购睿智化学90%股权，后者为CRO领军企业。

中国武夷中标乌干达道路建设项目

• 金额：约8.93亿元人民币。
• 项目地点：乌干达共和国西北部。

奥拓电子子公司中标1.88亿元照明工程项目

• 中标项目：青岛道路亮化提升工程。
• 影响：占公司2016年营收的41.15%。

*ST三泰拟现金收购物业公司股权

• 内容：拟现金收购上海锐翔上房物业管理有限公司等物业公司的股权。

健康元2017年净利预增363%至384%

• 数据：净利预计增加16.36亿元至17.33亿元，同比增长362.51%至383.92%。

荃银高科2017年净利预增85%至115%

• 数据：预计净利5680万元至6600万元，同比增长85%至115%。
• 原因：主推品种市场表现良好，销售达到预期。

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评级信息

公司评级

评级	定义
买入（Buy）	预期股价强于沪深300指数20%以上
持有（Hold）	预期股价变动介于+5%~+20%
中性（Neutral）	预期股价变动介于-5%~+5%
卖出（Sell）	预期股价弱于沪深300指数5%以上

行业评级

评级	定义
强于大市	行业指数涨幅强于沪深300指数10%以上
跟随大市	行业指数涨幅介于-10%~+10%
弱于大市	行业指数涨幅弱于沪深300指数10%以上

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分析师声明

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