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报告摘要

本文档为2018年1月15日的财经资讯汇总，涵盖政策动态、市场数据、行业分析、公司动态及投资建议等多个方面，内容涉及银行、证券、期货、外汇、商品、房地产、制造业、互联网等多个领域，重点分析了监管政策、市场走势、行业趋势及公司动向。

银监会深化整治市场乱象
- 明确2018年整治8大重点，包括公司治理、宏观调控政策、影子银行、金融消费者权益、利益输送、违法违规展业、案件与操作风险、行业廉洁风险。
- 开展投资管理型村镇银行试点，支持普惠金融发展和服务脱贫攻坚。
证监会加强IPO监管与减持管理
- 明确IPO企业控股股东、实控人不得为“三类股东”，并要求其整改。
- 对5宗案件作出行政处罚，包括4宗内幕交易案和1宗违法买卖股票案。
- 发布《减持问答(一)》，规范上市公司股东减持行为。
发改委统一规范特色小镇建设
- 取消一次性命名，实行动态淘汰制度，严格控制建设数量。
工信部加强互联网企业资质监管
- 147家企业未取得互联网相关业务经营许可，要求停止非法经营活动。

A股市场
- 上证指数：3428.94点，上涨0.10%
- 深证成指：11461.99点，下跌0.02%
- 创业板指：1785.71点，下跌1.03%
- 两市合计成交额：4612.39亿元
港股市场
- 恒生指数：31412.54点，上涨0.94%
- 国企指数：12468.93点，上涨1.41%
- 沪股通净流入：15.92亿元
- 深股通净流入：6.93亿元
美股市场
- 标普500指数：2786.24点，上涨0.67%
- 道琼斯指数：25803.19点，上涨0.89%
- 纳斯达克指数：7261.06点，上涨0.68%
外汇市场
- 美元/人民币：6.4932，下跌0.33%
- 欧元/人民币：7.8231，上涨0.45%
- 百日元/人民币：5.8375，下跌0.23%
商品期货
- 纽约原油：64.40美元，上涨0.48%
- COMEX黄金：1339.20美元，上涨1.40%
- LME铜：7112.50美元，下跌0.22%
- BDI航运指数：1279点，下跌1.84%

消费升级与零售创新
- 商务部加快实施消费升级专项行动，零售企业销售额同比增长4.6%，电商增长显著。
- 苏宁云商、京东、永辉超市等公司推出“餐饮+超市”等新模式。
原材料涨价与制造业前景
- 铝电解电容迎来2018年首轮涨价，涨幅5%。
- 钢材价格合理回升，但需警惕新一轮产能扩张。
国企改革持续推进
- 国企改革施工图浮出水面，混改、重组、降杠杆并行，2017年国企收入、利润创五年最好水平。
体育产业规模持续扩大
- 2016年体育产业总规模达1.9万亿元，未来有望增长至5万亿元。

业绩公告
- 上港集团：2017年营收373.3亿元，同比增长19%，净利115.3亿元，增长66.1%。
- 保利地产：净利156.84亿元，同比增长26.27%，受营改增影响营收略有下降。
- 中广核电力：2017年上网电量增长19.16%。
并购重组
- 日出东方拟收购浙江帅康电气15%股权，持股比例提升至90%。
- 量子高科拟以21.44亿元收购睿智化学90%股权。
- 跨境通拟收购帕拓逊100%股权。
战略合作
- 东港股份与井通科技合作，推动区块链技术在电子发票等领域的应用。
- 国轩高科与中国铁塔签订动力电池梯级再生利用合作协议。
- 北京科锐与雄安新区管委会签订战略合作协议，参与新区建设。
投资与设立
- 长安汽车与标致雪铁龙增资合营公司，共36亿元。
- 天赐材料投资建设多个项目，总投资额达12.55亿元。
- 大港股份与镇江万科合作开发地块，设立项目公司。
增减持公告
- 赛轮金宇：董事配偶增持60万股，计划未来6个月增持100万至300万股。
- 吕强：拟增持不少于1亿元。
- 上海秉原：拟减持不超过202.58万股，占公司总股本1%。
员工持股计划
- 美晨科技、威华股份、安通控股、吉祥航空等公司完成第一期员工持股计划，涉及股票数量占比2.15%-3.67%。

股票评级标准
- 买入：相对指数涨幅15%以上
- 增持：相对指数涨幅5%-15%之间
- 中性：相对指数涨幅-5%～5%之间
- 减持：相对指数跌幅-15%～-5%之间
- 卖出：相对指数跌幅15%以上
行业评级标准
- 强于大市：相对指数涨幅10%以上
- 中性：相对指数涨幅-10%～10%之间
- 弱于大市：相对指数跌幅10%以上