20181102-西证国际证券-固定收益日报_5页_350kb

报告摘要

本报告汇总了2018年11月2日固定收益市场的主要动态，包括债市重点新闻、国债/政府债券价格、AT1债券价格、投资级别债券价格、高收益债券价格及免责声明。报告内容主要关注中国、美国和香港地区的债券市场表现，涵盖不同类别和评级的债券信息。

发行人	发行人/担保人/母公司	票面利率	回购日	价格	到期回报率	穆迪评级	标普评级
中国银行	中国银行 3988.hk 601988.ch	6.750	10/23/2019	101.99	4.60	Ba1	BB
工商银行	工商银行 1398.hk 601398.hk	6.000	12/10/2019	101.12	4.92	Ba1	BB-
建设银行	建设银行 0939.hk 601939.ch	4.650	12/16/2020	98.76	5.28	Ba1	BB-
交通银行	交通银行 3328.hk 601328.ch	5.000	7/29/2020	99.53	5.27	Ba3	N.A.
邮政储蓄银行	邮政储蓄银行 1658.HK	4.500	9/27/2022	93.47	6.44	Ba2	N.A.
招商银行	招商银行 3968.HK	4.400	10/25/2022	93.77	6.22	N.A.	BB-
民生银行	民生银行 1988.HK	4.950	12/14/2021	95.60	6.55	N.A.	N.A.
浙商银行	浙商银行 2016.HK	5.450	3/29/2022	92.65	7.98	N.A.	N.A.
青岛银行	青岛银行 3866.HK	5.500	9/19/2022	88.27	9.23	N.A.	N.A.
徽商银行	徽商银行 3698.HK	5.500	11/10/2021	94.64	7.55	N.A.	N.A.
郑州银行	郑州银行 6196.HK	5.500	10/18/2022	87.42	9.45	N.A.	N.A.
重庆银行	重庆银行 1963.HK	5.400	12/20/2022	88.27	8.91	N.A.	N.A.
锦州银行	锦州银行 416.HK	5.500	10/27/2022	83.32	10.88	N.A.	N.A.
中信银行国际	中信银行 0998.hk	7.250	4/22/2019	101.39	4.21	Ba2	N.A.
中信银行国际	中信银行 0998.hk	4.250	10/11/2021	93.89	6.57	Ba2	N.A.
中国信达资产管理	中国信达资产管理	4.450	9/30/2021	93.45	7.01	B1	N.A.
中国华融金融二期	中国华融金融二期	2.875	9/14/2021	90.29	6.65	Baa1	N.A.

发行人	发行人/担保人/母公司	票面利率	到期日	价格	到期回报率	穆迪评级	标普评级
友邦保险	友邦保险 1299.hk	3.125	3/13/2023	97.15	3.84	N.A.	A
中国银行香港	中国银行香港	3.875	6/30/2025	97.85	4.25	A1	N.A.
东亚银行	东亚银行 0023.hk	6.125	7/16/2020	103.81	3.79	Baa3	BBB
中银航空租赁	中银航空租赁	4.375	5/2/2023	100.78	4.18	N.A.	A-
中国交通银行	中国交通银行	4.500	10/3/2024	100.16	4.32	N.A.	N.A.
中国建设银行	中国建设银行	3.125	1/20/2020	99.27	3.74	A1	A
中信银行国际	中信银行国际	6.875	6/24/2020	104.09	4.27	Baa3	N.A.
大新银行	大新银行	5.250	1/29/2024	100.30	3.93	Baa1	N.A.
富邦银行香港	富邦银行香港	6.125	11/30/2020	103.66	4.26	N.A.	BBB
海通证券	海通证券 600837.ch	3.500	4/21/2020	98.98	4.22	N.A.	BBB
中国信达金融2015	中国信达金融2015	3.125	4/23/2020	98.71	4.04	Baa1	A-
中国信达金融2015	中国信达金融2015	4.250	4/23/2025	96.41	4.90	Baa1	A-
中国东方资产管理国际控股	中国东方资产管理国际控股	3.750	9/3/2019	99.96	3.80	Baa1	N.A.
中国东方资产管理国际控股	中国东方资产管理国际控股	5.000	9/3/2024	101.47	4.71	Baa1	N.A.

发行人	发行人/担保人	票面利率	到期日	价格	到期回报率	穆迪评级	标普评级
中华电力香港	中华电力香港	4.750	3/19/2020	101.69	3.48	A1	A+
长和	长和	4.625	1/13/2022	102.55	3.77	A2	A
长和	长和	7.450	11/24/2033	131.86	4.51	A2	A
利丰	利丰	5.250	5/13/2020	101.47	4.24	Baa2	BBB+
富邦银行香港	富邦银行香港	6.125	11/30/2020	103.66	4.26	N.A.	BBB
大新银行	大新银行	5.250	1/29/2024	100.30	3.93	Baa1	N.A.
中国海洋石油	中国海洋石油	4.250	1/26/2021	101.20	3.68	A1	A+
中国石化集团	中国石化集团	2.500	4/28/2020	98.70	3.40	A1	A+
中国石化集团	中国石化集团	3.250	4/28/2025	93.83	4.35	A1	A+
中国广核集团	中国广核集团	4.000	11/5/2025	96.21	4.64	Baa1	N.A.
阿里巴巴集团	阿里巴巴集团	3.125	11/28/2021	98.62	3.60	A1	A+
百度	百度	3.500	11/28/2022	98.09	4.01	A3	N.A.
中国中信银行国际	中国中信银行国际	6.875	6/24/2020	104.09	4.27	Baa3	N.A.
海通证券	海通证券	3.500	4/21/2020	98.98	4.22	N.A.	BBB
中国建设银行	中国建设银行	3.125	1/20/2020	99.27	3.74	A1	A
中国建设银行	中国建设银行	3.125	1/20/2020	99.27	3.74	A1	A
中国海洋石油	中国海洋石油	5.500	5/21/2033	110.04	4.55	A1	A+

发行人	发行人/担保人	票面利率	到期日	价格	到期回报率	穆迪评级	标普评级
神州租车	神州租车	6.125	2/4/2020	96.49	9.14	Ba3	BB
神州租车	神州租车	6.000	2/11/2021	93.00	9.49	Ba3	BB
一嗨租车	一嗨租车	7.500	12/8/2018	100.11	6.23	N.A.	BB-
中国宏桥	中国宏桥	6.850	4/22/2019	75.18	22.54	N.A.	N.A.
中国宏桥	中国宏桥	6.850	4/22/2019	75.18	22.54	N.A.	N.A.
中国信达金融2015	中国信达金融2015	3.125	4/23/2020	98.71	4.04	Baa1	A-
中国信达金融2015	中国信达金融2015	4.250	4/23/2025	96.41	4.90	Baa1	A-
中国东方资产管理国际控股	中国东方资产管理国际控股	3.750	9/3/2019	99.96	3.80	Baa1	N.A.
中国东方资产管理国际控股	中国东方资产管理国际控股	5.000	9/3/2024	101.47	4.71	Baa1	N.A.
中国飞机租赁	中国飞机租赁	4.900	8/22/2021	89.62	9.18	N.A.	N.A.

发行人	发行人/担保人	票面利率	到期日	价格	到期回报率	穆迪评级	标普评级
万达地产海外	万达地产海外	3.800	7/21/2019	96.68	8.67	N.A.	N.A.
万达地产国际	万达地产国际	7.250	1/29/2024	91.65	9.30	Ba3	B+
雅居乐集团	雅居乐集团	5.125	8/14/2022	87.06	9.25	Ba3	BB
雅居乐集团	雅居乐集团	9.000	5/21/2020	103.91	6.31	Ba3	BB
旭辉控股	旭辉控股	7.750	6/5/2020	99.28	8.23	B1	B+
新城发展控股	新城发展控股	5.000	2/16/2020	96.59	7.83	N.A.	BB-
合景泰富	合景泰富	5.200	9/21/2022	83.80	10.37	N.A.	N.A.
中国恒大	中国恒大	7.500	6/28/2023	81.09	13.04	B2	B
中国恒大	中国恒大	8.750	6/28/2025	79.12	13.61	B2	B
瑞安房地产	瑞安房地产	5.700	2/6/2021	97.92	6.70	N.A.	N.A.
瑞安房地产	瑞安房地产	4.375	10/5/2019	99.58	4.84	N.A.	N.A.
融创中国	融创中国	8.750	12/5/2019	100.66	8.09	B2	B
宝龙地产	宝龙地产	5.950	7/19/2020	92.62	10.78	B2	B
宝龙地产	宝龙地产	4.875	9/15/2021	83.39	11.87	B2	B
禹洲地产	禹洲地产	6.000	10/25/2023	83.15	10.42	B1	N.A.
中国奥园	中国奥园	6.350	1/11/2020	97.86	8.26	B2	B
中国奥园	中国奥园	6.525	4/25/2019	100.33	5.80	B2	N.A.
华南城	华南城	6.750	9/13/2021	73.36	19.28	N.A.	CCC+
花样年	花样年	7.375	10/4/2021	69.56	22.05	B3	B
当代置业	当代置业	6.875	10/20/2019	91.40	16.90	B3	N.A.
丽新国际	丽新国际	4.600	9/13/2022	95.00	6.07	N.A.	N.A.
资本策略地产	资本策略地产	4.875	8/8/2021	95.92	6.51	N.A.	N.A.
德祥地产	德祥地产	4.750	10/14/2021	89.07	9.06	N.A.	N.A.