20181009-西证国际证券-固定收益日报_5页_350kb

报告摘要

2018年10月9日的固定收益日报涵盖了中美债市动态、中国国债及政府债券价格、AT1债券价格、投资级别债券价格、高收益债券价格等多个方面，反映了当日债券市场的整体走势及主要参与者的表现。此外，还涉及了近期新发债券及相关的市场反应，以及市场参与者提供的联系方式。

Issuer	发行人/担保人/母公司	Coupon	Call Date	Price	Yield	Moody	S&P
中国银行	中国银行 3988.hk 601988.ch	6.750	10/23/2019	102.15	4.57	Ba1	BB
工商银行	工商银行 1398.hk 601398.hk	6.000	12/10/2019	101.55	4.58	Ba1	BB-
建设银行	建设银行 0939.hk 601939.ch	4.650	12/16/2020	99.46	4.91	Ba1	BB-
交通银行	交通银行 3328.hk 601328.ch	5.000	7/29/2020	100.20	4.87	Ba3	N.A.
邮政储蓄银行	邮政储蓄银行 1658.HK	4.500	9/27/2022	94.30	6.16	Ba2	N.A.
招商银行	招商银行 3968.HK	4.400	10/25/2022	94.17	6.07	N.A.	BB-
民生银行	民生银行 1988.HK	4.950	12/14/2021	96.73	6.11	N.A.	N.A.
浙商银行	浙商银行 2016.HK	5.450	3/29/2022	94.06	7.44	N.A.	N.A.
青岛银行	青岛银行 3866.HK	5.500	9/19/2022	91.10	8.23	N.A.	N.A.
徽商银行	徽商银行 3698.HK	5.500	11/10/2021	95.59	7.14	N.A.	N.A.
郑州银行	郑州银行 6196.HK	5.500	10/18/2022	89.57	8.68	N.A.	N.A.
重庆银行	重庆银行 1963.HK	5.400	12/20/2022	90.24	8.24	N.A.	N.A.
锦州银行	锦州银行 416.HK	5.500	10/27/2022	83.99	10.56	N.A.	N.A.
中信银行国际	中信银行 0998.hk	7.250	4/22/2019	101.65	4.08	Ba2	N.A.
中信银行国际	中信银行 0998.hk	4.250	10/11/2021	94.52	6.28	Ba2	N.A.
中国信达资产管理	中国信达资产管理	4.450	9/30/2021	95.24	6.25	B1	N.A.
中国华融金融二期	中国华融金融二期	2.875	9/14/2021	92.48	5.70	Baa1	N.A.

Issuer	发行人/担保人	Coupon	Maturity	Price	Yield	Moody	S&P
友邦保险	友邦保险 1299.hk	3.125	3/13/2023	96.71	3.94	N.A.	A
中国银行香港	中国银行香港	3.875	6/30/2025	97.42	4.32	A1	N.A.
东亚银行	东亚银行 0023.hk	6.125	7/16/2020	103.89	3.82	Baa3	BBB
中银航空租赁	中银航空租赁	4.375	5/2/2023	100.35	4.29	N.A.	A-
中国交通银行	中国交通银行	4.500	10/3/2024	100.33	4.15	N.A.	N.A.
中国建设银行	中国建设银行	3.125	1/20/2020	99.22	3.75	A1	A
中国中信银行国际	中国中信银行国际	6.875	6/24/2020	104.35	4.20	Baa3	N.A.
大新银行	大新银行	5.250	1/29/2024	100.35	4.02	Baa1	N.A.
富邦银行香港	富邦银行香港	6.125	11/30/2020	103.77	4.26	N.A.	BBB
海通证券	海通证券 600837.ch	3.500	4/21/2020	98.93	4.23	N.A.	BBB
中国海洋石油	中国海洋石油 0883.hk	4.250	1/26/2021	101.16	3.72	A1	A+
中国海洋石油	中国海洋石油 0883.hk	5.500	5/21/2033	109.22	4.62	A1	A+
昆仑能源有限公司	昆仑能源有限公司	3.750	5/13/2025	96.73	4.33	A2	A
中国石化集团	中国石化集团	2.500	4/28/2020	98.61	3.43	A1	A+
中国石化集团	中国石化集团	3.250	4/28/2025	93.53	4.40	A1	A+
中国广核集团	中国广核集团	4.000	11/5/2025	95.73	4.72	Baa1	N.A.
阿里巴巴集团	阿里巴巴集团	3.125	11/28/2021	98.69	3.57	A1	A+
百度	百度 BIDU(美国上市)	3.500	11/28/2022	97.81	4.08	A3	N.A.
华为投资控股有限公司	华为投资控股有限公司	4.125	5/19/2025	93.22	5.36	N.A.	N.A.
中国信达金融2015	中国信达金融2015	3.125	4/23/2020	98.59	4.08	Baa1	A-
中国信达金融2015	中国信达金融2015	4.250	4/23/2025	96.50	4.88	Baa1	A-

Issuer	发行人/担保人	Coupon	Maturity	Price	Yield	Moody	S&P
神州租车	神州租车 0699.HK	6.125	2/4/2020	98.37	7.44	Ba3	BB
神州租车	神州租车 0699.HK	6.000	2/11/2021	95.42	8.19	Ba3	BB
一嗨租车	一嗨租车 NYSE:EHIC	7.500	12/8/2018	93.19	13.88	B3	B-
中国宏桥	中国宏桥 1378.HK	6.850	4/22/2019	83.55	16.96	N.A.	N.A.
中国宏桥	中国宏桥 1378.HK	7.250	6/21/2021	102.69	6.14	Ba3	BB
中国信达金融2015	中国信达金融2015	3.125	4/23/2020	98.59	4.08	Baa1	A-
中国信达金融2015	中国信达金融2015	4.250	4/23/2025	96.50	4.88	Baa1	A-
中国海洋石油	中国海洋石油 0883.hk	4.250	1/26/2021	101.16	3.72	A1	A+
中国海洋石油	中国海洋石油 0883.hk	5.500	5/21/2033	109.22	4.62	A1	A+
中国广核集团	中国广核集团	4.000	11/5/2025	95.73	4.72	Baa1	N.A.
阿里巴巴集团	阿里巴巴集团	3.125	11/28/2021	98.69	3.57	A1	A+
百度	百度 BIDU(美国上市)	3.500	11/28/2022	97.81	4.08	A3	N.A.
百度	百度 BIDU(美国上市)	4.125	6/30/2025	97.92	4.49	A3	N.A.
华为投资控股有限公司	华为投资控股有限公司	4.125	5/19/2025	93.22	5.36	N.A.	N.A.
中国信达资产管理	中国信达资产管理	3.125	4/23/2020	98.59	4.08	Baa1	A-
中国信达资产管理	中国信达资产管理	4.250	4/23/2025	96.50	4.88	Baa1	A-

Issuer	发行人/担保人	Coupon	Maturity	Price	Yield	Moody	S&P
万达地产海外	万达地产海外	3.800	7/21/2019	97.55	7.09	N.A.	N.A.
万达地产国际	万达地产国际	7.250	1/29/2024	96.00	8.19	Ba3	B+
雅居乐集团	雅居乐集团 3383.HK	5.125	8/14/2022	92.48	7.41	Ba3	BB
雅居乐集团	雅居乐集团 3383.HK	9.000	5/21/2020	104.61	5.95	Ba3	BB
旭辉控股	旭辉控股 0884.HK	7.750	6/5/2020	101.76	6.60	B1	B+
新城发展控股	新城发展控股 01030.HK	5.000	2/16/2020	97.90	6.65	N.A.	BB-
合景泰富	合景泰富 1813.HK	5.200	9/21/2022	88.21	8.80	N.A.	N.A.
中国恒大	中国恒大 03333.HK	7.500	6/28/2023	91.91	9.67	B2	B
中国恒大	中国恒大 03333.HK	8.750	6/28/2025	88.71	11.18	B2	B
融创中国	融创中国 1918.HK	8.750	12/5/2019	102.17	6.74	B2	B
宝龙地产	宝龙地产 01238.HK	5.950	7/19/2020	95.52	8.72	B2	B
宝龙地产	宝龙地产 01238.HK	4.875	9/15/2021	87.63	9.84	B2	B
禹洲地产	禹洲地产 1628.HK	6.000	10/25/2023	88.95	8.76	B1	N.A.
中国奥园	中国奥园 3883.HK	6.350	1/11/2020	99.71	6.59	B2	B
中国奥园	中国奥园 3883.HK	6.525	4/25/2019	100.86	4.89	B2	N.A.
华南城	华南城 1668.HK	6.750	9/13/2021	78.85	16.10	N.A.	CCC+
花样年	花样年 1777.HK	7.375	10/4/2021	79.42	16.37	B3	B
当代置业	当代置业 1107.HK	6.875	10/20/2019	92.15	15.44	B3	N.A.
丽新国际	丽新国际 00191.HK	4.600	9/13/2022	95.99	5.75	N.A.	N.A.
资本策略地产	资本策略地产 00497.HK	4.875	8/8/2021	96.25	6.34	N.A.	N.A.
德祥地产	德祥地产 00199.HK	4.750	10/14/2021	89.25	8.90	N.A.	N.A.