【艾瑞咨询】2023年中国储能行业研究报告_42页_2mb

中国储能行业研究报告总结

核心内容

中国储能行业正处于快速发展阶段，是构建新型电力系统、实现“双碳”目标的重要支撑。储能技术的多元化发展和政策支持推动了其在电力系统中的广泛应用，从发电侧、电网侧到用户侧，储能系统在调频、调峰、削峰填谷、备用电源、黑启动等方面发挥着关键作用。随着新能源装机容量的持续提升，储能需求不断增长，市场潜力巨大。

主要观点

1. 储能是新型电力系统的关键环节：储能技术通过调节电力供需平衡，提升系统稳定性，实现能源的高效利用。
2. 政策推动行业发展：国家及地方政府出台多项政策支持储能发展，推动其商业化进程，包括补贴、容量支持、市场机制等。
3. 市场多元化需求驱动技术进步：储能系统在不同应用场景下发挥不同作用，如数据中心、通信基站、光储充等，推动储能技术向多元化、智能化方向发展。
4. 产业链逐步国产化：随着核心技术的发展，储能产业链中的关键设备和技术正逐步实现国产化，提升行业竞争力。
5. 商业模式创新：共享储能、容量租赁、辅助服务等新型商业模式正在兴起，提高储能项目的经济性与市场适应性。

关键信息

储能发展现状

• 截至2022年底，中国新型储能累计装机规模达59.8GW，占全球市场25%。
• 2022年新型储能装机规模同比增长128%，其中锂离子电池占比达94.2%。
• 2023年预计新增非化石能源发电装机1.8亿千瓦，占比持续上升。

储能市场发展特点

• 电力市场化是储能发展的主要推动力：通过电力现货市场和辅助服务机制，储能可实现经济效益最大化。
• 技术国产化趋势明显：中游储能系统集成和关键设备国产化率不断提升，但仍需突破高精尖设备依赖进口的瓶颈。
• 资本关注度高：储能产业吸引了大量投资，IPO数量和融资规模持续增长，推动行业规模化发展。

不同储能方式对比

• 短时储能：主要应用于毫秒级或秒级的调频、调峰，如锂离子电池、超级电容等，适用于备用电源、电网调频等场景。
• 长时储能：适用于小时至天级的调峰和调频，如抽水蓄能、压缩空气储能、液流电池等，能够实现大规模、长周期的电力存储。

储能市场典型玩家分析

• 派能科技：全球户用储能系统出货量第一，主营储能电池、BMS、系统集成，产品通过多项国际认证，海外市场为主战场。
• 海博思创：连续三年国内电化学储能系统装机量第一，专注于电网侧和电源侧储能，技术优势明显，毛利率高于行业平均水平。
• 南都电源：从铅酸电池转型锂电储能，形成“原材料—产品应用—运营服务—资源再生”的全产业链闭环，业务覆盖全球。

未来发展趋势

1. 一体化布局成为趋势：以中游品牌商为核心，向上游电池制造和下游应用拓展，实现产业链整合。
2. 共享储能模式兴起：通过共享储能降低建设成本，提升经济效益，成为储能商业化的重要方式。
3. 技术与产品创新：随着市场需求的多样化，储能技术将不断优化，提高安全性、效率和寿命。
4. 海外市场拓展：国内储能企业加速出海，提升品牌影响力和国际市场份额。

储能潜在市场发展空间

• 国内：新能源装机量持续增长，带动储能需求上升，预计2027年新型储能累计装机规模将超100GW。
• 海外：户用和便携式储能市场增长迅速，预计2026年欧洲户用储能装机量将超11.3GWh，2025年全球便携式储能出货量将达1900万台。

结论

中国储能行业正处于快速发展阶段，政策支持、市场需求和技术进步共同推动其成长。未来，储能行业将向一体化、共享化、市场化方向发展，同时加强核心技术突破，提升产业链自主可控能力，以实现更高效、更经济的电力系统优化。