王勃华-光伏行业2021年上半年回顾与下半年展望_37页_6mb

2021年光伏行业总结

上半年发展回顾

上半年发展特点

• 多晶硅：产量达23.8万吨，同比增长16.1%；市场新进入者增多，如青海丽豪、新疆晶诺、宝丰银川、江苏润阳等；产品质量逐渐满足N型硅片需求。
• 硅片：产量达105GW，同比增长40%；大尺寸硅片市场占比逐步提升（182+210占比约25%）。
• 电池片：产量达92.4GW，同比增长56.6%；平均转换效率达PERC单晶23%以上，N型电池推进速度加快，企业开始布局量产线。
• 组件：产量达80.2GW，同比增长50.5%；组件最高功率进一步提升，从600W增至700W。

2021年上半年制造端各环节概况

• 出口情况：1-5月光伏产品出口额约98.6亿美元，同比增长35.6%；组件出口量达36.9GW，同比增长35.1%。
• 装机情况：2021年上半年光伏发电装机14.1GW，同比增长22.6%。
• 价格情况：供应链价格持续高位，硅料、芯片、胶膜粒子、背板树脂、铜铝等商品涨价，给组件厂商带来成本压力。

下半年形势展望

下半年发展展望

• 政策支持：建立消纳责任权重引导机制、并网多元保障机制、保障性并网竞争性配置机制，推动开发模式和应用场景多元化。
• 装机趋势：集中式项目受供应链价格影响较大，而分布式项目在“整县推进”政策支持下有望快速发展；户用光伏项目保持快速增长，预计上半年出口量可达44-46GW。
• 国际趋势：全球已有130多个国家提出“零碳”或“碳中和”目标，可再生能源将成为主导能源，预计到2050年全球电力需求中可再生能源占比将达90%，其中光伏和风电占63%。
• 成本趋势：多数新建可再生能源发电成本低于煤电，预计2022年投产的公用事业规模光伏发电项目平均LCOE低至0.04美元/kWh。

国际形势与政策影响

后疫情期“绿色复苏”已成为全球共识

• 国际贸易：人民币兑美元汇率呈“W”型波动，对出口产生影响；集装箱运价指数上涨，海运货柜价格飙升3倍。
• 贸易壁垒：欧盟拟实施碳关税政策，美国对新疆光伏产品实施限制，韩国调整光伏产品关税。

全球最低中标电价趋势

• 2021年4月：沙特最低中标电价为1.04美分/kWh（约0.067元/kWh），较2020年降幅超过20%。
• 2021年6月：我国甘孜地区最低中标电价为0.1476元/kWh（约2.3美分/kWh）。

国内政策与市场动态

政策新思路

• 消纳责任权重：引导各省安排风电、光伏发电项目建设。
• 并网机制：保障性并网、市场化并网、“能并尽并”。
• 开发模式：多能互补、源网荷储、基地、整县推进等多元化开发模式。

重点政策文件

• 整县推进：国家能源局推动整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点。
• “十四五”规划：推动风光水火储一体化、源网荷储一体化项目。
• 绿色债券：2021年仅四大电力投资央企（国能投、国电投、中核、华能）共发行1020亿绿色债券，专项用于碳中和。

企业动态与技术进展

企业合作与投资

• 通威股份 + 晶科能源：共同投资年产4.5万吨高纯晶硅和15GW硅片项目。
• 保利协鑫 + 上机数控：共同投资建设30万吨颗粒硅的研发及生产项目。
• 新特能源 + 晶科能源、晶澳科技：共同投资建设年产10万吨高纯多晶硅项目。

技术提升

• 智能制造：智能在线式自动化生产设备提升生产效率，实现生产过程无人化、全封闭。
• 产品良率：基于人工智能的全自动视觉检验设备有效提升产品良率。
• 生产成本：智能制造显著降低库存、人力、管理、损耗成本。

可再生能源补贴与融资

补贴确权贷

• 农业银行孝感分行：发放全国首笔“可再生能源补贴确权贷”950万元，缓解确权项目的补贴压力。

绿色金融

• 国务院：推动绿色低碳发展，设立支持碳减排货币政策工具，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术。
• 五部委：通过灵活放贷、核发绿证等形式促进行业健康发展。

国际企业与可持续发展

联合国全球契约组织 (UNGC)

• 目标：推动企业负责任运营，创造共享价值，为实现联合国可持续发展目标提供解决方案。
• 参与企业：包括固德威、东方日升、阳光电源、晶澳太阳能等。

国内企业可持续发展举措

• 国务院国资委：推动央企绿色转型，加快风电、光伏发电发展。
• 顺丰：计划采取可再生能源解决方案，投建光伏电站，加大新能源物流车应用。
• 大众汽车：计划在2025年前投入4000万欧元在欧洲建设太阳能及风力发电厂。
• 京东：计划共建全球屋顶光伏发电产能最大的生态体系，预计2021年底光伏电站装机总量达200兆瓦，年发电量1.6亿度以上。

结语

2021年光伏行业在政策支持、技术进步和市场需求的推动下，持续发展，为实现“碳达峰、碳中和”目标做出积极贡献。