20230913-华安证券-产业观察·科技前沿产业跟踪（第26期_2023年9月）_国内多厂商上线大模型产品_海外VRAR项目融资活跃_31页_1mb

国内多厂商上线大模型产品，海外VRAR项目融资活跃 —— 产业观察·科技前沿产业跟踪(第26期，2023年9月)

核心内容

AI领域

• 行业表现：8月数据要素指数小幅回落 $0.30%$，数字基建指数下跌 $6.76%$，AIGC指数上涨 $3.89%$，仅数字基建跑输创业板指 $-6.00%$。
• 融资动态：8月AI领域共发生6笔融资，包括HuggingFace获得2.35亿美元D轮融资，Genesis Therapeutics完成2亿美元B轮融资，以及AI21 Labs完成1.55亿美元C轮融资。
• 热点事件：百度、字节、商汤、中科院紫东太初、百川智能、智谱华章等8家企业的大模型产品通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，可正式上线。同时，英伟达GH200芯片升级，提升AI模型运行性能；国家互联网信息办公室发布《人脸识别技术应用安全管理规定（试行）（征求意见稿）》。

钠离子电池

• 行业表现：8月钠离子电池行业指数回调 $15.63%$，跌幅较上月扩大，表现远低于创业板指基准 $-6.00%$。
• 关键数据：碳酸锂价格从6月高点31.4万元/吨回落至20.8万元/吨，跌幅达 $33.8%$。
• 融资动态：8月发生2笔融资，启钠新能源获数千万元Pre-A轮融资，立方新能源完成数亿元B+轮融资。
• 热点事件：华阳集团发布与新日公司合作生产的首批商业化钠离子电池电动二轮车，众钠能源与爱玛、台铃签订供货协议，许昌钠离子储能电池产业基地项目签约。

VRAR领域

• 行业表现：8月VRAR上游配件制造端指数回调 $9.23%$，中游模组代工端下跌 $6.75%$，均跑输创业板指 $-6.00%$。
• 融资动态：8月VRAR领域发生11笔融资，包括GoStudent完成9500万美元融资，Virtualitics获得3700万美元C轮融资。
• 技术突破：英伟达Omniverse平台支持OpenXR，Unity展示新视频工具；YVR品牌软件团队自研AppSW技术突破VR一体机算力限制。

第三代半导体

• 行业表现：8月第三代半导体行业指数下跌 $6.12%$，表现与创业板指基准相近。
• 关键数据：SiC主力车型销量增速回落，比亚迪·汉销量同比转负至 $-12%$，蔚来ET5/ES6/ET7/ES7交付量环比下降 $5.56%$。
• 融资动态：8月发生5起第三代半导体投融资，包括泰科天润获数亿元E轮融资，士兰微与大基金二期共同出资12亿元参股关联公司。
• 热点事件：各地碳化硅产业链建设提速，如天科合达碳化硅晶片二期扩产项目开工，陕西姜谭经开区电子新材料产业园进入建设阶段，长飞先进半导体项目落户光谷。

主要观点

• AI行业：国内多家企业大模型产品通过备案，可正式上线，AI技术发展迅速。同时，海外融资活跃，HuggingFace、Genesis Therapeutics等公司获得大额投资。
• 钠离子电池：锂价回落推动钠电池发展，二轮车市场渗透加快，多个企业完成产线建设或规划，融资情况积极。
• VRAR技术：融资活跃，技术取得多项突破，如英伟达和Unity的新产品发布，YVR团队的技术优化。
• 第三代半导体：碳化硅产业布局加快，多个项目启动建设，融资情况显示行业信心。

关键信息

• AI融资：HuggingFace获2.35亿美元D轮融资，Genesis Therapeutics获2亿美元B轮融资，AI21 Labs获1.55亿美元C轮融资。
• 钠离子电池融资：启钠新能源获Pre-A轮融资，立方新能源完成B+轮融资。
• VRAR融资：GoStudent获9500万美元融资，Virtualitics获3700万美元C轮融资。
• 第三代半导体融资：泰科天润获数亿元E轮融资，士兰微与大基金二期共同出资12亿元参股关联公司。
• 政策变化：国家网信办发布《人脸识别技术应用安全管理规定（试行）（征求意见稿）》，要求公共场所使用人脸识别技术需备案。
• 技术进展：英伟达GH200芯片提升AI性能，YVR团队自研AppSW技术突破VR算力限制。

风险提示

• 变化跟踪不及时：行业变化可能未被及时捕捉。
• 技术更新超预期：技术发展可能超出预期，影响行业格局。
• 产业政策变化超预期：政策调整可能对行业产生重大影响。