20230224-华安证券-产业观察·科技前沿产业跟踪（第19期_2023年2月）_苹果头显公布将近_SiC有望在光伏领域加速应用_24页_1mb

产业观察·科技前沿产业跟踪（第19期，2023年2月）

核心内容

VR/AR虚拟现实

苹果即将推出“Reality Pro”头显，计划在WWDC之前发布，并于秋季正式出货。这一动作对整个VR/AR行业形成重要催化。1月VR上游配件制造端指数上涨17.18%，中游模组代工端上涨14.90%，均优于创业板基准。Steam VR用户占比提升至2.19%，PICO4市占率稳步上升。产业资本动向显示，网易入股XR公司当红齐天，奇遇VR获得4亿元C轮融资，表明文娱与教育是当前VRAR应用的重点领域。

第三代半导体（SiC）

SiC开始在光伏领域应用，成为新的需求增长点。1月第三代半导体行业指数上涨8.57%，但低于创业板基准。由于春节假期影响，下游需求短期遇冷，比亚迪·汉EV销量同比下降49%，蔚来销量环比下降45%。但特斯拉因降价提振销量回升10%。增量需求方面，比亚迪推出两款SiC新车U8和U9，同时多家SiC企业如芯长征、爱仕特、东尼电子等获得亿元级融资和“开门红”订单，显示市场对SiC技术的持续关注。

钠离子电池

钠离子电池行业1月指数上涨12.95%，优于创业板基准。由于锂价下行，钠离子电池成为替代方案，2023年预计将有多条GW级产线投产，包括传艺科技4.5GW、维科技术2GW等。行业融资活跃，众钠能源完成超亿元Pre-A轮融资，聚焦于硫酸铁钠电池研发。同时，传艺科技与德博新能源签署2GWh订单，众钠能源签约5GWh项目，显示出钠离子电池在储能和两轮车等领域的应用潜力。

ChatGPT

ChatGPT作为一款具备颠覆性潜质的生产力工具，已成为史上增长最快的消费应用程序，月活突破1亿，日访问量超2500万次。其应用前景广泛，涵盖信息提炼、AIGC、生产力工具等多个领域，国内外科技公司纷纷布局，以探索其在不同场景下的应用潜力。

主要观点

• 苹果头显发布：苹果“Reality Pro”头显预计于春季发布，秋季出货，将推动VR/AR行业发展。
• VR行业表现强劲：VR上游和中游指数均上涨，显示市场对VR内容和硬件的需求在提升。
• SiC应用扩展：SiC在光伏领域的应用逐步推进，多家企业获得融资和订单，显示其未来增长潜力。
• 钠离子电池前景广阔：由于锂价下行，钠离子电池成为替代方案，多条产线有望年内投产，市场需求将快速增长。
• ChatGPT具备生产力变革潜力：ChatGPT的广泛应用可能对多个行业带来深远影响，推动AIGC和智能化发展。

关键信息

VR/AR

• 1月VR上游指数上涨17.18%，中游指数上涨14.90%。
• Steam VR用户占比提升至2.19%，PICO4市占率提升至0.97%。
• 网易入股当红齐天，奇遇VR获4亿元C轮融资。
• 苹果“Reality Pro”头显可能于WWDC前发布，秋季出货。

第三代半导体（SiC）

• 1月行业指数上涨8.57%，低于创业板基准。
• 比亚迪发布U8和U9两款SiC车型，特斯拉销量回升10%。
• 芯长征完成D轮融资，爱仕特完成A+轮融资，东尼电子获得40亿元订单。
• 安森美与Ampt在光伏储能领域达成合作，推动SiC技术在新领域的应用。

钠离子电池

• 1月行业指数上涨12.95%，优于创业板基准。
• 传艺科技、维科技术、多氟多等企业建设GW级产线，预计年内投产。
• 众钠能源获得超亿元Pre-A轮融资，签约5GWh项目。
• 钠离子电池在储能、低速电动车等领域具有替代潜力。

ChatGPT

• 成为史上增长最快的消费应用程序，月活突破1亿。
• 具备在AIGC和生产力工具方面的广泛应用前景。
• 引爆全球资本市场，国内外科技公司积极布局相关技术。

风险提示

• 变化跟踪不及时，可能影响对行业趋势的判断。

总结

2023年1月，VR/AR、第三代半导体（SiC）和钠离子电池三大领域均表现出积极的发展态势。苹果头显的即将发布成为VRAR行业的催化剂，带动产业链指数上涨。SiC在光伏领域的应用逐步展开，多家企业获得融资和订单，显示出技术商业化加速的趋势。钠离子电池因锂价下行而迎来发展机遇，多条GW级产线有望年内投产，带动行业增长。同时，ChatGPT作为一项具有颠覆性潜质的技术，正推动AIGC和智能化应用的发展，成为新的科技热点。整体来看，科技行业在政策和市场双重驱动下呈现多元化、快速发展的趋势。