产业观察·科技前沿产业跟踪（第23期，2023年6月）：ChatGPT完善插件及联网功能，苹果首部头显设备亮相-20230610-华安证券-32页_1mb
报告摘要
2023年6月科技前沿产业跟踪报告总结
核心内容概览
本报告聚焦于2023年5月AI、钠离子电池及VRAR虚拟现实等科技前沿领域的发展动态与产业趋势，涵盖指数表现、关键数据变迁、产业资本动向及热点事件与政策支持等内容。
一、AI：ChatGPT推出插件及联网功能，AI大模型持续推出
主要观点
- ChatGPT正式开放联网功能和第三方插件，提升其应用场景。
- 北京、上海、深圳加快人工智能产业布局，推动算力、数据、模型、场景及监管等环节发展。
- AI大模型在文本生成、语言理解等领域取得进展，如科大讯飞、谷歌、云从科技、微软等企业纷纷推出AI大模型。
关键信息
- 指数表现：5月数据要素指数下跌4.45%，数字基建指数上涨4.60%，AIGC指数下跌5.69%。
- 产业链：
- 数据要素：涵盖数据生产、数据加工和数据安全三大方向，涉及中国联通、海康威视、拓尔思等企业。
- 数字基建：以“云+网”为核心，包括算力、光模块、存储等方向，涉及海光信息、光迅科技、紫光股份等企业。
- AIGC：聚焦AI训练素材与生产力提升，涉及中文在线、视觉中国、蓝色光标等企业。
- 资本动向：
- 路晨科技获数亿元A轮融资。
- Anthropic完成4.5亿美元C轮融资。
- Builder.ai完成2.5亿美元D轮融资。
- 深度智控、Hippocratic AI、Axelera AI等也获得重要融资。
二、钠离子电池：锂约束好转，产线规划落地
主要观点
- 钠离子电池因锂资源紧张而受到关注，碳酸锂价格回升带动产业信心。
- 多家企业在钠离子电池正极、负极、电解液、隔膜、铝箔及电池整机方面推进产线建设。
关键信息
- 指数表现：5月钠离子电池行业指数下跌6.04%，落后于创业板指。
- 关键数据变迁：
- 碳酸锂价格从低位反弹，5月底回到30万元/吨以上。
- 多条钠离子电池产线建设完成或启动，涵盖储能、新能源汽车等领域。
- 资本动向：
- 浩钠新能源完成数千万元天使轮融资。
- 金鑫新能源完成数千万天使战略投资。
- 热点事件：
- 海四达、英能基等企业签署钠离子储能电池项目。
- 部分企业如传艺科技、华阳股份、鹏辉能源等推进钠离子电池研发与量产。
三、VRAR虚拟现实：VR用户占比回落，苹果发布首款头显设备
主要观点
- VR用户占比及数量环比略有下降，但VRAR设备持续推出。
- 苹果发布首款头显设备“Apple Vision Pro”，标志着VRAR市场进入新阶段。
关键信息
- 指数表现：5月VR行业指数小幅回升，上游配件制造端涨幅2.43%，中游模组代工端涨幅2.37%。
- 关键数据变迁：
- Steam VR用户占比1.87%，环比下降0.06个百分点。
- 5月Steam平台支持VR内容增长至7360款。
- 资本动向：
- 泽景科技完成2亿元D轮融资。
- 日本Cluster株式会社获得52亿日元D轮融资。
- 热点事件：
- Diver-X发布HaptPencil触觉设备。
- 光蕊创新推出多款MR一体机。
- Sightful推出AR笔记本电脑Spacetop。
- 歌尔光学发布新一代AR显示模组。
- 苹果发布Apple Vision Pro头显设备。
四、第三代半导体：增量需求略有降温，碳化硅项目集中落地
主要观点
- 碳化硅（SiC）项目在国内外集中落地，推动第三代半导体发展。
- 新增SiC车型需求略有降温，但存量需求仍保持增长。
关键信息
- 指数表现：5月第三代半导体行业指数小幅上涨0.50%，优于创业板指。
- 关键数据变迁：
- 比亚迪·汉销量同比下降15%。
- 蔚来ET5/ET7/ES7总销量环比下降7.38%。
- 国内碳化硅项目集中签约、开工。
- 安森美半导体计划投资20亿美元，目标占据全球SiC芯片市场40%份额。
- 资本动向：
- 成都粤海金完成Pre-A轮融资。
- 青禾晶元完成2.2亿元A++轮融资。
- 瀚薪科技完成超5亿元B轮融资。
- 热点事件：
- 瑞能微恩半导体启动6吋车规级功率半导体晶圆生产基地项目。
- 中芯集成科创板上市。
- 长飞先进启动第二制造基地建设。
- 平煤神马集团1000吨碳化硅项目开工。
- 绍兴市柯桥区集中签约多个碳化硅项目。
风险提示
- 变化跟踪不及时。
- 技术更新超预期。
- 产业政策变化超预期。
总结
本报告指出，AI领域在5月迎来多项技术突破与政策支持，ChatGPT开放联网及插件功能成为行业热点。数字基建指数表现优于市场基准，尤其在算力和光模块方面表现突出。钠离子电池产业因锂资源紧张而受到关注，碳酸锂价格反弹带动产线建设与融资活动。VRAR设备持续推出，苹果发布首款头显设备“Apple Vision Pro”标志着该领域进入新阶段。第三代半导体行业虽面临增量需求放缓，但碳化硅项目集中落地，推动行业持续发展。整体来看，AI、钠离子电池、VRAR和第三代半导体是当前科技产业的重点方向，政策与资本支持显著。
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