20230421-华安证券-产业观察·科技前沿产业跟踪（第21期_2023年4月）_国内厂商加速参与_AI_赛道_第三代半导体产能加速签约落地_36页_1mb

AI人工智能

• 国内厂商加速参与AI赛道，多地推进AI场化落地，产业链相关政策完善。
• 数据要素指数上涨1095%、数字基建指数上涨1031%、AIGC指数上涨1138%，均大幅跑赢创业板基准。
• 3月发生多项重大AI投融资：知乎领投面壁智能数千万元天使轮，澜舟科技完成PreA+轮融资，研发“知海图AI”大模型。
• 国内多家企业快速布局AI大模型，百度、谷歌（海外）等快速推进；4月已有逾40家机构发布大模型，覆盖行业广泛。

VR/AR虚拟现实

• VR上游核心零部件指数上涨701%，中游模组代工指数上涨571%，均跑赢市场基准。
• SteamVR用户数占比下降至13.8%(季线同比高增速126%)，VR内容绝对数量环比增长。
• 3月重要融资：雷鸟创新获首轮融资，推动AR消费落地；Humane获1亿美元C轮融资开发AI消费设备。
• 热点事件：Meta宣布建立生成式AI团队进军虚拟现实，“苹果”头显或于6月发布。

第三代半导体

• 行业指数上涨1163%，产能加速签约，技术研发持续推进。
• 英飞凌以57亿元收购GaNSystems进入碳化硅供应链，推动国产化。
• 山东、广东、江西等多地加速碳化硅项目建设，涉及总金额超百亿，项目切入储能、电动汽车、工业等领域。
• 光电材料企业赛微电子新生产线建设推进，提高SiC功率器件布局。

钠离子电池

• 锂价格下降背景下，钠电池处于上升启动期，政策支持力度增强。
• 属于储能、电动车电池重点支持对象，宁德时代预计今年实现产业化。

风险提示：变化跟踪不及时。