产业观察·科技前沿产业跟踪（第26期，2023年9月）：国内多厂商上线大模型产品，海外VRAR项目融资活跃-20230913-华安证券-31页_1mb

报告摘要

国内多厂商上线大模型产品，海外VRAR项目融资活跃 - 产业观察·科技前沿产业跟踪(第26期，2023年9月)

核心内容

AI：国内8厂商大模型产品上线，网信办出台人脸识别安全规定

指数表现：8月数据要素指数小幅回落0.30%，数字基建指数下跌6.76%，AIGC指数上涨3.89%，仅数字基建跑输创业板指基准(-6.00%)。
产业资本动向：
- Salesforce领投HuggingFace 2.35亿美元D轮融资，IBM参与。
- AI药物研发初创公司Genesis Therapeutics完成2亿美元B轮融资，由a16z领投。
- 其他融资包括Materials Nexus种子轮200万英镑融资、奥创光年A轮千万美元融资、生数科技天使+轮数千万元融资、AI21 Labs C轮1.55亿美元融资。
热点事件与政策：
- 百度、字节、商汤、紫东太初、百川智能、智谱华章等8家企业的AI大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，可正式上线。
- 国家网信办发布《人脸识别技术应用安全管理规定（试行）（征求意见稿）》，要求公共场所使用人脸识别技术或存储超过1万人人脸信息需向市级以上网信部门备案。

钠离子电池：锂约束价格回落，钠离子电池快速渗透二轮车产业

指数表现：8月钠离子电池行业指数回调15.63%，跌幅较上月扩大13.34%，远低于创业板指基准(-6.00%)。
关键数据变迁：
- 碳酸锂价格从6月底高点31.4万元/吨跌至8月底20.8万元/吨，跌幅达33.8%。
- 钠离子电池产线建设加速，8月新增1条，紫光电子计划在万州建设1GWh钠离子储能电池产线。
产业资本动向：
- 启钠新能源获Pre-A轮融资，用于万吨复合磷酸铁钠产线建设。
- 立方新能源完成B+轮融资，用于新材料和新产品的研发、二期工厂建设和自动化设备引进。
热点事件：
- 华阳集团发布与新日公司合作生产的首批商业化钠离子电池电动二轮车。
- 众钠能源与爱玛、台铃等头部二轮车企业签订供货协议。
- 许昌钠离子储能电池产业基地项目签约，推动产学研合作。

第三代半导体：碳化硅产业布局建设提速

指数表现：8月第三代半导体行业指数下跌6.12%，与创业板指基准(-6.00%)相近。
关键数据变迁：
- 碳化硅主力车型销量增速回落，比亚迪·汉销量同比下降12%，蔚来ET5/ES6/ET7/ES7总交付量环比下降5.56%。
产业资本动向：
- 泰科天润获数亿元E轮融资。
- 士兰微与大基金二期、厦门海创发展基金共同出资12亿元参股关联公司厦门士兰明镓。
热点事件：
- 天科合达碳化硅晶片二期扩产项目在徐州开工。
- 陕西姜谭经开区电子新材料产业园进入装修阶段，建设20余条第三代半导体材料及封装测试生产线。
- 长飞先进第三代半导体功率器件研发基地落户光谷。

VRAR：融资活跃，技术取得多方面突破

指数表现：8月VRAR上游配件制造端指数回调9.23%，中游模组代工端下跌6.75%，均跑输创业板指基准(-6.00%)。
关键数据变迁：
- Steam VR用户占比保持稳定，为1.92%。
- Steam平台支持VR的内容（游戏+应用）为7291款，同比增长5.4%。
产业资本动向：
- 8月VRAR领域发生11笔融资，包括GoStudent完成9500万美元融资、Virtualitics完成3700万美元C轮融资。
热点事件与技术突破：
- 英伟达Omniverse平台支持OpenXR，扩大设备覆盖范围。
- Unity展示新视频工具，提升视频创作者的视觉特效制作能力。
- YVR品牌软件团队自研AppSW技术，突破VR一体机算力限制，有望革新VR游戏。

风险提示

变化跟踪不及时
技术更新超预期
产业政策变化超预期

总结

该报告聚焦于2023年8月AI、钠离子电池、第三代半导体和VRAR等科技前沿领域的产业动态。AI领域，国内多家企业推出大模型产品，同时HuggingFace和Genesis Therapeutics获得重大融资，显示出行业热度。政策方面，网信办出台人脸识别安全规定，规范技术应用。钠离子电池方面，碳酸锂价格大幅回落，推动其在二轮车领域的快速渗透，同时行业融资活跃，华阳集团和众钠能源取得实质性进展。第三代半导体领域，碳化硅产业布局提速，多个项目启动建设。VRAR行业融资活跃，技术突破不断，英伟达和Unity在技术上取得进展，推动行业发展。整体来看，各领域均在经历快速变化和创新，但也面临一定的风险与不确定性。

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