20220103-安信证券-股基发行回暖_主流宽基ETF连续三周获超百亿增持_基金市场和组合周报_19页_3mb

报告摘要

基金市场周度总结（2021/12/27—2021/12/31）

一、基金市场动态

1.1 开放式基金整体市场表现

本周开放式基金指数整体表现亮眼，其中权益类基金回暖领涨，债券型基金小幅上涨，QDII和另类投资基金指数持续上行。近一个月基金指数涨跌幅排序为：另类投资型 $+0.71% >$ 股票型 $+0.42% >$ 债券型 $+0.41% >$ QDII型 $-0.24%$。年初至今基金指数涨跌幅排序为：股票型 $+7.08% >$ 债券型 $+4.84% >$ QDII型 $+0.87% >$ 另类投资型 $-1.73%$。

1.2 主动权益型基金市场表现

本周主动股基整体上行，普通股票型、偏股混合型和灵活配置型基金中位数收益率分别为 $1.24% / 0.92% / 0.54%$，收益前五的基金分别为：前海开源公用事业 $(+119.42%)$、前海开源新经济A $(+109.36%)$、宝盈优势产业A $(+100.52%)$、大成国企改革 $(+94.76%)$ 和广发多因子 $(+89.03%)$。年初至今，主动权益型基金中普通股票型表现最佳，中位数收益率为 $+8.43%$，正收益占比 $65.11%$。

1.3 债券型基金市场表现

上周债券型基金小幅上涨，纯债型基金中收益第一的为广发资管睿利3年定开A，混合债券型基金中收益第一的为宝盈融源可转债A。年初至今，纯债型基金中位数收益率为 $+4.04%$，混合债券型基金中位数收益率为 $+6.27%$，正收益占比分别为 $98.76%$ 和 $95.39%$。

1.4 QDII基金市场表现

本周QDII基金出现分化，QDII权益型、债券型、另类投资型基金中位数收益率分别为 $0.45% / -0.01% / 1.54%$。QDII另类投资型基金表现最好，中位数收益率为 $+29.53%$，正收益占比为 $78.95%$。年初至今，QDII另类投资型基金中收益第一的为广发道琼斯美国石油A人民币和易方达原油A人民币。

1.5 量化公募基金市场表现

本周主动量化型、增强指数型、量化对冲型基金中位数收益率分别为 $0.93% / 0.86% / 0.21%$。年初至今，主动量化型基金中收益第一的为银华新能源新材料量化A，增强指数型基金中收益第一的为招商中证大宗商品，量化对冲型基金中收益第一的为中融智造对冲策略3个月定开。

二、国内基金产品发行

2.1 国内新成立基金

本周国内新成立基金52只，共募集总金额322.07亿元，募集数量和规模四季度整体回暖。偏股型基金中，易方达MSCI中国A50互联互通联接A（32.46亿）、华安产业精选A（29.77亿）、浦银安盛品质优选A（27.47亿）募集金额靠前；偏债型基金中，永赢稳健增强A（24.12亿）、鹏华稳瑞中短债（20.80亿）等募集规模较大。

2.2 下周首发基金

下周将有6只被动指数型基金开始发售，包括南方中证500增强策略ETF、招商中证沪港深消费龙头ETF、富国中证港股通互联网联接A等。

2.3 下周上市基金

下周将有3只基金上市，分别为银华中证内地低碳经济主题ETF、南方中证长江保护主题ETF和易方达中证长江保护主题ETF。

三、公募基金仓位监测

主动权益基金仓位下行，股票型、混合型、灵活配置型基金当前仓位分别为 $87.24% / 82.07% / 58.63%$，处于2017年以来的历史百分位点 $43% / 58% / 76%$。相比5日前，股票型基金仓位下降 $-0.41%$，混合型基金下降 $-0.17%$，灵活配置型基金下降 $-0.46%$。

四、国内ETF详情

本周国内股票型ETF净流入 $+149$ 亿元，其中宽基ETF净流入 $+176.19$ 亿元，新能车和酒类ETF获增持，港股类产品份额继续大幅增长，中概互联ETF规模突破320亿元。行业类ETF净流出 $-23.21$ 亿元，金融地产和医药ETF资金回流，军工和材料ETF遭减持。主题方面，新能源车获持续净流入，消费ETF遭减持，芯片和5GETF资金小幅流出。大类资产方面，港股产品份额增长 $+19.14$ 亿元，黄金类ETF遭减持 $-14.11$ 亿元。