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有色板块领涨，军工相关热门标的获增持

核心内容概述

上周股市整体上行，国内市场主要指数涨幅显著，海外主要股市也普遍上涨，债券和商品市场表现良好。公募基金市场整体向好，除QDII和商品型基金外，其余基金正收益占比均超九成，其中FOF基金全部上涨。ETF和LOF基金市场活跃度持续上升，有色金属、军工等板块表现突出，而房地产、科创50相关基金则小幅下跌。基金发行和上市情况火热，多只ETF基金成功成立并上市。

主要观点

市场整体表现

• 国内股市：整体上行，中小板指涨幅最大，达到8.11%，科创50指数下跌1.03%。
• 海外股市：主要股市全面上涨，标普500上涨1.83%，恒生指数上涨2.38%。
• 债券市场：继续上涨，中债综合指数上涨0.16%，中证转债指数上涨1.56%。
• 商品市场：南华商品指数上涨4.81%，有色金属ETF涨幅最高达4.24%。

公募基金表现

• 全市场96%以上的基金净值上涨，除QDII和商品型基金外，其余基金正收益占比均超九成。
• 境内权益类基金表现最佳，股票型、股指型、量化型基金平均涨幅分别为4.79%、4.07%、3.64%。
• 货币基金七日年化收益率均值为2.60%，较上周略有下降。

ETF基金表现

• ETF市场整体活跃，场内份额减少但市值增加，成交活跃度上升。
• 有色金属ETF、新能车ETF、中证军工ETF涨幅居前，分别上涨11.29%、9.86%、9.18%。
• 军工ETF场内份额增加较多，达到13.34亿份，而芯片ETF、央调ETF份额减少较多，分别减少25.96亿份、21.36亿份。
• 商品ETF整体上涨，其中有色ETF涨幅最高为4.24%，黄金类ETF涨幅在0.38%-0.87%之间。

LOF基金表现

• LOF市场活跃度显著提升，场内份额和市值均增加。
• 新能源车LOF、华宝油气、广发石油涨幅居前，分别上涨19.59%、9.28%、8.26%。
• 华宝油气份额减少1.17亿份，纳指LOF、基建工程、南方配售跌幅居前。

关键信息

基金类型表现

• 股票型基金：平均上涨4.79%，正收益占比达97.41%。
• 量化型基金：平均上涨3.64%，正收益占比达92.98%。
• 股指型基金：平均上涨4.07%，正收益占比达94.26%。
• 可转债型基金：平均上涨3.06%，正收益占比达96.43%。
• QDII型基金：平均上涨1.79%，正收益占比仅64.81%。
• 商品型基金：平均上涨1.14%，正收益占比达79.31%。
• 货币市场型基金：平均收益率为2.60%，正收益占比100%。
• FOF型基金：全部上涨，平均收益率为2.31%。

基金规模与风格

• 基金规模指数：大盘基金指数上涨5.07%，中盘基金上涨4.91%，小盘基金下跌1.55%。
• 基金风格指数：成长风格型指数和大盘风格型指数涨幅较大，分别为4.57%和3.94%。

发行与上市情况

• 待发行基金：偏股基金仍然较多，包括华宝智能制造ETF、华安中证新能源汽车ETF、南方中证新能源车ETF等。
• 已成立基金：上周共19只基金成立，募集总额达904.36亿元，多只基金一日售罄。
• 近期上市基金：博时新能源汽车ETF于1月11日上市，华泰柏瑞中证港股通50ETF和华夏中证细分食品饮料产业主题ETF将于1月13日上市。

风险提示

• 市场波动和市场风格转换风险。
• 本报告不构成投资建议，投资者需自行判断并承担投资风险。

投资评级说明

• 公司评级：买入（未来6个月内相对沪深300指数涨幅超过20%）、增持（介于10%-20%之间）、中性（介于-10%-10%之间）、减持（跌幅超过10%）。
• 行业评级：看好（未来12个月内涨幅超过10%）、中性（介于-10%-10%之间）、看淡（跌幅超过10%）。

机构信息

• 分析师：宋旸（SAC NO: S1150517100002）
• 研究助理：陈菊（SAC NO: S1150119090020）
• 副所长&产品研发部经理：崔健
• 渤海证券研究所地址：
  • 天津：天津市南开区水上公园东路宁汇大厦A座写字楼，邮政编码300381
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