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计算机行业周报总结 (2014.6.24)

核心内容

本报告为2014年6月24日发布的计算机行业周报，涵盖行业动态、公司动态、投资建议、市场回顾及风险提示等内容，重点分析了行业发展趋势、技术应用及重点个股表现。

主要观点

行业发展趋势

1. 智慧城市与国产化：

   • 国产化与智慧城市是当前计算机行业发展的两大主线。
   • 浙江省智慧社区产业联盟成立，推动智慧社区建设。
   • 新加坡计划成为全球首个智能国家，推动物联网与大数据应用。
   • 印度计划打造100个智慧城市，利用大数据提升城市管理效率。

2. 移动支付与安全：

   • 支付宝推出城市一卡通，实现35个城市公交地铁手机支付，但NFC手机可读取IC芯片银行卡交易记录，暴露安全隐患。
   • 央行指出二维码支付安全性较低，欧美多采用近场支付技术。

3. 云计算与物联网：

   • 云计算进入“可信”发展期，生态体系建设加速，2013年国内公共云服务市场规模达47亿元。
   • 工信部强调推进物联网核心技术研发，尤其是芯片及信息处理技术。

4. 服务外包增长：

   • 1-5月我国签订服务外包合同金额达400亿美元，同比增长43.5%，其中ITO仍占主导地位。

5. 网络安全市场：

   • 全球网络安全设备市场持续增长，IDC数据显示2014年第一季度收入同比增长8%。

关键信息

市场回顾

• 上周沪深300指数下降1.82%，中小板指数下降2.6%，创业板指数下降3.27%，计算机（中信）板块下降3.76%。
• 板块个股涨幅前五：海隆软件（31.23%）、科大讯飞（16.92%）、全通教育（16.61%）、久其软件（13.92%）、华胜天成（11.34%）。
• 板块个股跌幅前五：海兰信（-15.39%）、新开普（-15.15%）、用友软件（-13.58%）、天玑科技（-12.37%）、GQY视讯（-12.21%）。

投资建议

• 重点推荐个股：

  • 国产化：卫士通、天玑科技、汉得信息、东方通。
  • 智慧城市：
    • 教育：立思辰、科大讯飞。
    • 交通：银江股份、数字政通、联信永益。
    • 医疗：东华软件、万达信息。
  • 持续推荐：辉煌科技、润和软件。

• 金融IT行业：

  • 金融IT行业景气度高，银行、证券相关企业面临发展机遇，建议重点关注兆日科技、润和软件、长亮科技、信雅达等。

公司动态

• 浪潮与华胜天成战略合作，推进关键行业国产化。
• 东华软件拟发起设立海南银行，投资不超过1.5亿元，持股5%。
• 阿里云与易华录合作，共同发力智慧城市。
• 科大讯飞与启明信息战略合作，进军汽车电子领域。
• 世纪瑞尔与比亚迪锂电池合作，拓展新能源产品领域。
• 高德开放导航SDK，兼容车载与步行导航方式。
• 海隆软件重组过会，6月17日复牌。
• 长亮科技发布限制性股票激励计划，授予数量为133人，授予价格为15.59元/股。
• 捷顺科技发布第二期股权激励计划，涉及678万股，占公司股本2.3%。
• 拓尔思设立控股子公司，投资700万元，拓展金融信息服务。

风险提示

• 政府支出减少：可能对行业需求产生负面影响。
• 行业竞争加剧：随着市场扩大，竞争压力可能上升。

投资评级

• 领先大市-A：维持对计算机板块的乐观评级。

附录：股票解禁情况

• 解禁日期与数量：多个公司将在未来数月内有限售股解禁，包括兆日科技、方直科技、天玑科技、新开普、卫士通、同方股份、捷顺科技、卫宁软件等。
• 解禁前后流通股变化：部分公司解禁后流通股占比将显著上升，影响市场供需。

公司评级体系

• 收益评级：
  • 领先大市：未来6个月投资收益率领先沪深300指数10%以上。
  • 同步大市：未来6个月收益率与沪深300指数相差-10%至10%。
  • 落后大市：未来6个月收益率落后沪深300指数10%以上。
• 风险评级：
  • A：正常风险，收益率波动小于等于沪深300指数波动。
  • B：较高风险，收益率波动大于沪深300指数波动。

联系方式

• 分析师：胡又文，SAC执业证书编号：S1450511050001，联系方式：huvw@essence.com.cn，021-68766271。
• 报告联系人：
  • 汤旸场，021-68765335，tangyy@essence.com.cn。

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总结

2014年6月，计算机行业在智慧城市、国产化、云计算、移动支付等领域取得显著进展，同时行业风险提示与投资建议也明确。重点关注的公司包括东华软件、科大讯飞、润和软件、银江股份、立思辰、辉煌科技等。整体市场表现波动，但长期发展仍被看好。