20210907-上海证券-2021年8月基金市场绩效分析_各类型基金收益上扬采掘_有色主题基金收益领先_15页_1mb

报告摘要

2021年8月，中国及全球金融市场呈现分化态势。国内股票市场结构性行情延续，中低估值板块表现强势；债券市场震荡上扬，受益于央行降准影响逐步缓解；海外市场整体向好，部分新兴市场涨幅显著。各类基金在8月均取得正收益，但表现差异明显。

主要指数表现：
- 上证综指上涨 4.31%
- 深证成指下跌 -1.00%
- 沪深300指数下跌 -0.12%
- 创业板综指下跌 -3.23%
市场风格：
- 中低市盈率板块表现较好，分别上涨 5.47% 和 3.35%
- 高市盈率板块下跌 -3.93%
- 中小盘股持续发力，小盘指数上涨 8.61%，中盘指数上涨 4.87%
- 大盘指数下跌 -0.92%
行业表现：
- 采掘、有色金属和钢铁行业涨幅居前，分别上涨 29.46%、18.00% 和 17.56%
- 通信、电子和医药生物等行业表现落后

债券指数表现：
- 中证企业债指数上涨 0.35%
- 中证全债指数上涨 0.32%
- 中证国债指数上涨 0.24%
- 中证转债指数上涨 3.84%
国债收益率：
- 一年期到期收益率上升 17.59BP 至 2.31%
- 五年期到期收益率下降 0.61BP 至 2.68%
- 十年期到期收益率上升 0.87BP 至 2.85%
信用债表现：
- AAA级企业债收益率上涨 0.67BP、7.35BP 和 9.52BP
- AA级企业债收益率变化为 -11.31BP、7.36BP 和 9.52BP
信用利差变化：
- AAA级企业债与国债一年期利差收窄 16.92BP 至 37.45BP
- 五年期和十年期利差分别走阔 7.96BP 和 8.65BP 至 72.59BP 和 88.10BP
- AA级企业债与国债一年期利差收窄 28.90BP 至 71.39BP
- 五年期和十年期利差分别走阔 7.97BP 和 8.65BP 至 161.57BP 和 177.05BP

海外市场表现：
- 海外权益市场整体向好，绝大多数收涨
- 阿根廷 MERV 指数涨幅最大，达到 15.83%
- 印度 SENSEX 指数和菲律宾 PSI 指数分别上涨 9.44% 和 9.33%
- 美国标普500指数上涨 2.90%
商品市场表现：
- 铝和小麦上涨，分别录得 4.50% 和 2.88%
- 布油和原油下跌，分别下跌 4.92% 和 7.36%
- 黄金和白银下跌，分别下跌 0.04% 和 6.35%

各类型基金收益：
- 中国股基指数上涨 1.14%
- 中国混基指数上涨 0.12%
- 中国债基指数上涨 0.40%
- QDII基金上涨 0.63%
基金表现：
- 股票型基金：超五成基金取得正收益，收益率范围 -15.14% 至 21.00%
- 混合型基金：超六成基金录得正收益，收益率范围 -19.31% 至 27.99%
- 债券型基金：超九成基金取得正收益，收益率范围 -2.95% 至 15.86%
- QDII基金：近六成基金取得正收益，收益率范围 -9.08% 至 8.62%

前三位基金：
- 建信中小盘：8月收益率 21.00%，最近一年收益率 80.32%
- 创金合信资源主题A：8月收益率 17.70%，最近一年收益率 111.04%
- 建信潜力新蓝筹：8月收益率 16.68%，最近一年收益率 66.44%
后三位基金：
- 易方达医药生物A：8月收益率 -15.14%
- 银河创新成长：8月收益率 -19.31%
- 金鹰医疗健康产业A：8月收益率 -14.23%

前三位基金：
- 国泰中证煤炭ETF：8月收益率 30.48%，最近一年收益率 100.26%
- 富国中证煤炭A：8月收益率 29.62%，最近一年收益率 97.20%
- 中融中证煤炭：8月收益率 29.00%，最近一年收益率 96.86%
后三位基金：
- 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF：8月收益率 -14.08%
- 国联安中证全指半导体ETF联接A：8月收益率 -15.06%
- 国联安中证全指半导体ETF：8月收益率 -15.88%

前三位基金：
- 财通价值动量：8月收益率 27.99%，最近一年收益率 61.46%
- 万家双引擎：8月收益率 27.16%，最近一年收益率 55.17%
- 前海开源沪港深创新A：8月收益率 26.82%，最近一年收益率 50.23%
后三位基金：
- 长盛电子信息主题：8月收益率 -17.05%
- 诺安成长：8月收益率 -17.90%
- 银河创新成长：8月收益率 -19.31%

前三位基金：
- 浙商丰利增强：8月收益率 15.86%，最近一年收益率 39.71%
- 宝盈融源可转债A：8月收益率 13.99%，最近一年收益率 0.91%
- 华富可转债：8月收益率 13.93%，最近一年收益率 19.25%
后三位基金：
- 大摩多元收益A：8月收益率 -1.92%
- 金鹰添盈纯债A：8月收益率 -2.40%
- 申万菱信可转债：8月收益率 -2.95%

QDII分类表现：
- 其他类QDII（如印度市场）涨幅最大，达到 3.37%
- 大中华区股票QDII跌幅最大，为 -0.47%
- 商品QDII跌幅最大，为 -2.98%
前三位基金：
- 泰达宏利印度：8月收益率 8.62%
- 易方达标普生物科技人民币A：8月收益率 7.32%
- 工银瑞信印度市场人民币：8月收益率 7.26%
后三位基金：
- 汇添富香港优势精选：8月收益率 -6.62%
- 富国全球健康生活人民币：8月收益率 -7.27%
- 博时恒生医疗保健ETF：8月收益率 -9.08%