2017-江苏省家居行业草根走访纪要：依旧看好行业龙头企业_33页-1mb

家用轻工行业调研总结：江苏省家居行业

核心内容

本次调研由天风轻工团队于2017年9月完成，覆盖江苏省13个地县级市，共走访138家门店。调研目的是系统了解江苏省家居产业的发展情况，分析市场趋势、竞争格局及企业经营状况。

主要观点

• 行业周期性：房地产销售下滑对家居企业造成一定影响，但部分龙头企业具备穿越周期的能力，主要得益于渠道下沉和区域分散。
• 全屋定制趋势明显：全屋定制成为行业发展的方向，提升了客单价并增强了品牌差异化。
• 价格战并非主流：定制家居行业并非传统意义上的价格战，而更注重服务与设计，价格战可能对品牌自身造成伤害。
• 手工打制与定制竞争加剧：手工打制仍是重要竞争对手，但随着消费升级，定制家居逐渐获得认可。
• 消费升级趋势：消费者更注重品质与品牌，尤其是在经济发达地区。
• 品牌与渠道优势：龙头品牌如欧派、索菲亚、志邦在市场中具有较强竞争力，其核心在于品牌力、服务与设计能力。

关键信息

1. 江苏省整体情况

• 经济发达：江苏省整体经济水平较高，消费者更倾向于品牌化消费。
• 手工打制比例：地县级市手工打制比例约60%，部分发达城市可降至50%。
• 房地产影响：房地产销售对家居行业影响显著，限购政策对三四线城市有一定影响，但龙头品牌仍能保持增长。

2. 定制家居发展趋势

• 全屋定制：成为一线品牌拉开与二线品牌差距的重要手段，客单价逐步上升。
• 服务与设计：定制家居真正卖的是服务，一线品牌更注重设计和售后，提升客户体验。
• 环保与品质：环保标准（如无醛、EO级）成为竞争关键，消费者更愿意为高品质买单。

3. 品牌竞争格局

• 龙头品牌优势：欧派、索菲亚、志邦、维意为江苏省定制家居行业前四品牌。
• 小品牌生存压力：小品牌面临市场份额流失，产品质量与售后服务难以与大品牌抗衡。
• 价格策略：部分品牌推出低价套餐吸引流量，但并不意味着价格战，更多是营销手段。

4. 地区调研结果

徐州市

• 手工打制比例：70-80%。
• 销售情况：志邦表现优于欧派，索菲亚在苏北客单价1.2-1.5万，苏南2-3万。
• 装修需求：以新房为主，改善型需求增多，客户注重性价比与品质。

宿迁市

• 手工打制比例：30-50%。
• 销售情况：欧派表现较好，索菲亚受本地消费理念限制，竞争压力较大。
• 经销商压力：经销商面临业绩压力，需不断进行促销活动与人员培训。

淮安市

• 手工打制比例：50%左右。
• 品牌竞争：欧派、索菲亚、志邦、好莱客为本地主要品牌。
• 环保与设计：索菲亚在环保方面有明显优势，设计与服务提升客户满意度。

盐城市

• 手工打制比例：50%。
• 销售情况：志邦在盐城橱柜销量连续三年第一，欧派也表现良好。
• 市场策略：部分品牌开始尝试商超开店，以提高客流量。

句容市

• 手工打制比例：40-50%。
• 品牌竞争：欧派、索菲亚、志邦、好莱客为当地主要品牌。
• 服务与设计：品牌重视服务与设计，提升客户体验。

扬州市

• 手工打制比例：60-70%。
• 销售情况：我乐家居增长迅速，索菲亚、志邦表现稳定。
• 全屋定制：逐渐成为主流，提高客单价与客户黏性。

高邮市

• 手工打制比例：40%。
• 品牌竞争：索菲亚、志邦、欧派为主要品牌。
• 市场潜力：精装房成为定制家居突破口，带动市场增长。

丹阳市

• 手工打制比例：约1/3。
• 品牌竞争：欧派、志邦、维意、金牌厨柜为本地主要品牌。
• 市场策略：注重服务与客户维护，通过老客户带动新客户。

重点标的推荐

风险提示

• 房地产销量增速下滑：影响家居企业经营数据，但龙头企业具备抗风险能力。

行业趋势

• 全屋定制：成为一线品牌拉开差距的关键，带动客单价提升。
• 服务与设计：成为定制家居行业核心竞争力，提升客户满意度与品牌忠诚度。
• 环保标准：消费者对环保要求提高，推动企业提升产品环保等级。

总结

江苏省家居行业整体呈现消费升级趋势，定制家居逐渐成为主流，全屋定制推动行业向更高层次发展。龙头品牌在渠道下沉、区域分散、服务与设计等方面具有明显优势，能够有效应对房地产周期波动。价格战并非主流，更多是品牌营销手段。随着市场进一步成熟，全屋定制和环保标准将成为行业竞争的关键点。