江苏省医药商业协会：2021年江苏省药品流通行业运行统计分析报告_29页_795kb

2021年江苏省药品流通行业运行统计分析报告总结

核心内容

2021年江苏省药品流通行业在“十四五”规划实施的背景下，面对医药卫生体制改革的深化与疫情常态化带来的变化，呈现出规模稳步增长、行业集中度提升、企业效益优化、电商与物流发展加速等特点。行业整体销售总额达2039.10亿元，同比增长9.45%，其中药品零售市场销售额为358.98亿元，同比增长8.82%。行业运行呈现出专业化、信息化、精细化的趋势，同时面临利润率下降、市场竞争加剧等挑战。

主要观点

一、发展概况

1. 整体规模

   • 全省七大类医药商品销售总额为2039.10亿元，同比增长9.45%。
   • 药品零售市场销售额占销售总额的17.57%，同比增长8.82%。
   • 截至2021年末，全省共有药品批发企业392家，药品零售连锁企业307家，下辖门店17002家，零售单体药店14318家，零售药店门店总数为31320家。

2. 企业效益

   • 全省药品流通企业主营业务收入为1700.52亿元，同比增长10.01%；利润总额为23.52亿元，同比增长4.56%。
   • 平均利润率为1.73%，同比下降0.15个百分点；平均毛利率为6.48%，同比下降0.25个百分点。

3. 销售品类与结构

   • 西药类销售占主导地位，占销售总额的76.27%；中成药类占13.82%；中药材类占1.36%。
   • 医疗器械类占6.73%，化学试剂类占0.25%，玻璃仪器类占比不足0.1%。
   • 对终端销售额占比达71.45%，其中医疗机构销售额占比最高，达75.24%。

4. 销售区域分布

   • 南京市为全省最大销售市场，占比47.11%；无锡市增长较快，占比提升至13.53%。
   • 苏南地区销售额占全省直报企业销售总额的82.76%，苏中和苏北分别占8.81%和8.43%。

5. 所有制结构

   • 国有及国有控股企业占主营业务收入的61.03%，利润占69.84%。
   • 股份制企业占主营业务收入的31.52%，利润占23.81%。
   • 外商及港澳台投资企业占主营业务收入的5.3%，利润占5.86%。
   • 私营企业占主营业务收入的2.15%，利润占0.49%。

6. 医药物流配送

   • 全省医药物流直报企业配送货值达948.7亿元，仓储面积约60.43万平方米。
   • 物流中心数量为49个，其中阴凉库占71.93%，冷库占3.06%。
   • 专业运输车辆618辆，其中冷藏车占27.47%。
   • 66.67%的企业具有仓库管理系统，48.15%具有电子标签拣选系统，37.04%具有射频识别设备。

7. 医药电商

   • 2021年全省医药电商直报企业销售总额达8.89亿元，占同期直报企业销售总额的0.62%。
   • 第三方交易服务平台交易额占66.09%，B2B业务占30.28%，B2C业务占3.63%。
   • B2C订单转化率为99.87%，平均客单价为134.04元。
   • B2C业务费用率高于行业平均水平，主要集中在西药类和医疗器械类。

8. 注册执业药师

   • 截至2021年底，全省注册执业药师总数为37699人。

9. 社会经济贡献

   • 药品零售总额占社会消费品零售总额的0.84%，同比下降0.06个百分点。
   • 行业从业人数约为9.89万人，直报企业缴纳所得税4.53亿元，同比下降0.66%。

二、运行特点

1. 行业集中度提升，利润率下降

   • 行业整体集中度提升，大型企业通过并购重组、优化网络布局等方式提高市场占有率。
   • 2021年全省药品流通直报企业主营业务收入同比增长13.39%，占全省销售总额的72.57%。
   • 平均利润率为1.73%，同比下降0.15个百分点。

2. 聚焦主业，丰富产品，提升营销能力

   • 医疗机构销售额占比达75.24%，是行业的重要增长点。
   • 企业通过丰富产品线、加强营销策略提升市场竞争力。

3. 专业化服务能力带动零售效益提升

   • 药店通过会员数据分析和专业化服务提升客户黏性与满意度。
   • “双通道”药店成为提升药品可及性的重要渠道，部分企业已拥有37家、13家、4家等不同数量的“双通道”药店。

4. 医药电商交易规模持续增长

   • 医药电商在政策与技术推动下发展迅速，部分企业实现电商交易规模增长40%。
   • B2B和B2C业务模式差异明显，B2B业务主要集中在西药和中成药，B2C业务则以西药和医疗器械为主。

5. 精细化内部管理助推企业价值增长

   • 企业通过信息化、成本管控、风险控制等手段提升运营效率和质量。
   • 多家企业通过财务制度优化、流程信息化、决策能力提升等方式实现价值增长。

三、趋势展望

1. 迎来三个“联结与转换”

   • 行业将实现国内市场与国际市场、供应链与产业链、产业互联网与消费互联网的联结与转换。

2. DTP药店发展潜力巨大

   • DTP药店因其专业服务和新特药供应，成为“双通道”政策的重要执行者，未来将受益于医保政策与新药审批的推动。

3. 生产、流通与冷链物流企业协作融合

   • 冷链物流成为保障用药安全的关键，未来将推动生产与流通企业与专业冷链企业深度融合。

4. 医药电商催化零售市场新格局

   • 电商模式将促进线上线下融合，形成多元化竞争格局。

5. 加强核心竞争力的培育与提升

   • 行业需强化诚信经营、优化网络布局、提升供应链管理水平、重视人才培养与引进，以推动高质量发展。

关键信息

• 销售总额：2039.10亿元，同比增长9.45%
• 药品零售市场销售额：358.98亿元，同比增长8.82%
• 药品流通直报企业占比：占全省销售总额的72.57%
• 主要销售品类：西药类（76.27%）、中成药类（13.82%）、中药材类（1.36%）
• 主要销售结构：对终端销售额占比71.45%，其中医疗机构占比75.24%
• 医药电商销售额：8.89亿元，占直报企业销售总额的0.62%
• 注册执业药师数量：37699人
• 行业集中度提升：国有及国有控股企业占主营业务收入的61.03%，利润占69.84%
• 物流配送货值：948.7亿元，其中阴凉库占71.93%
• “双通道”药店数量：部分企业拥有37家、13家、4家等，成为提升药品可及性的重要渠道
• 未来趋势：行业将实现三大“联结与转换”，DTP药店、医药冷链物流、医药电商将成为发展重点。