2021-11-18-普华永道-2021年数字化汽车报告-_洞察全球移动出行市场（首篇）_44页_2mb

报告摘要

核心趋势：

市场驱动因素
- 脱碳和可持续发展成为全球焦点，尤其在欧盟（2035年零排放目标）和中国（产业规划）。
- “后浪”消费者（年轻群体）偏好变革，97%中国消费者愿改变出行方式减排。
- 共享出行需求受疫情影响，但长期增长仍被看好（2035年主动共享占比或达10%）。
技术与模式演进
- 电动车：
  - 欧美渗透慢（2025年欧27%、中19%），但中国领涨（年增3.9%）。
  - 基础设施短板（充电网络）是关键瓶颈，中国需求最迫切。
- 自动驾驶（L4级）：2025年后爆发，欧洲领先，工业/物流领域先商业化落地。
- 车联网：中国（2029年50%互联率）领先，OTA技术推动软件收入增长。
消费者行为
- 美/德偏好燃油车，中国电动车选择更主流。
- 里程焦虑（续航短、充电不足）是弃选电动车主因，价格影响次之。
- 购车/租赁/订阅意愿平分秋色，订阅模式在欧中普及快。
法规与合规
- 全球加速立法：欧盟《新能车法》、中国数据安全条例、德国自动驾驶法案推动合规投资。
- 数据隐私治理复杂化，需构建符合多地法规的解决方案。
CASE战略（互联、电动、无人驾驶、智能出行）差异：需结合本地市场选择投资方向，打造软件生态。

核心挑战与机遇

收入模式革新
- 软件定义汽车：高利润服务收入占比提升（年增速超50%）。
- 订阅模式崛起：欧洲租赁/订阅增长快，中国侧重网约车。
生态系统构建
- 跨行业合作：车企需与技术平台、充电服务商、保险公司协作。
- 微出行底层平台：需集成用户界面、资产管理、能源需求预测等模块。
关键能力建设
- 激活数据资产：通过合规共享降低成本，提升MaaS（出行即服务）用户体验。
- 技术投入重点：云平台、芯片供应、电子电气架构重构（应对半导体短缺）。

市场预测（2021-2035）

电动化
- 总生命周期成本：燃油车与电动车在2024年前持平，电池回收与网联化是经济性关键。
- 浸透率：中国2035年保有量超3亿辆，欧日本增量趋平（-0.6%-0.9%）。
自动化
- L4级乘用车：2030年代率先进入家庭，城市配送将落地更早。
- 技术成熟度瓶颈：传感器成本、运动轨迹预测和法规标准化仍是障碍。
智能出行
- 多模式整合：中欧对共享出行依赖低（私家车仍占主流），但中国网约车主导。
法规与投资
- 应对脱欧后欧盟美国竞争，加快本土政策落地（如美 bipartisan气候法案）。
- 投资重点：可持续材料、本土芯片供应链、国内充电网络。