2021年数字化汽车报告（首篇）：洞察全球移动出行市场_44页_3mb

2021年数字化汽车报告总结

核心内容

2021年数字化汽车报告由普华永道思略特发布，涵盖美国、欧盟、中国及日本的消费者市场调研，并基于深入研究和访谈，预测了2021-2035年的市场趋势。报告分为三篇：CASE驱动因素、创收机会和能力建设，重点分析了互联（Connected）、电动（Electric）、无人驾驶（Automated）和智能出行（Smart Mobility）技术对汽车行业的影响。

主要观点

市场趋势

• 脱碳与可持续发展：消费者和企业对低碳出行方式的关注度持续上升，尤其在中国，97%的消费者希望改变出行方式以减少碳排放。
• 电动车增长：电动车在中国和德国是最受欢迎的低碳出行方式，而美国消费者更倾向私家车。到2035年，欧洲和日本的汽车保有量增长将趋于停滞，而中国和美国将实现增长。
• 自动驾驶发展：L4级自动驾驶在2035年新车中的占比将达到14-15%。尽管技术逐步完善，但大规模商业化仍需时间。
• 智能出行模式：共享出行和订阅模式在欧洲和中国逐渐兴起，但私家车仍是消费者首选。

技术进展

• 互联技术：到2029年，中国将有50%的车辆实现互联，美国和欧洲则分别在2023和2025年实现这一目标。然而，服务交付仍面临挑战。
• 电动技术：电动车在欧洲发展进入爆发期，预计到2025年纯电动车销量占比将达27%。充电基础设施不足是制约因素之一。
• 无人驾驶技术：L3和L4级自动驾驶技术开始落地应用，但普及率仍较低。各国在法规、技术标准和基础设施方面存在差异。

法规环境

• 数据隐私与安全：全球对数据共享、隐私保护和网络安全的关注度持续上升，尤其在欧盟和中国。
• 脱碳政策：欧盟和美国推动脱碳，如欧盟计划到2035年实现新车零排放，美国推动电动车基础设施建设。

关键信息

消费者行为

• 出行偏好：在疫情后，消费者仍偏好私家车，共享和公共交通使用率下降。电动车在中德更受欢迎，而美国消费者更倾向于燃油车。
• 支付意愿：消费者愿意为互联服务付费，但接受的价格范围因地区而异。中国消费者支付意愿最低，德美接近音乐服务订阅费用。
• 技术接受度：消费者对无人驾驶的信任度有所下降，但愿意为其支付高溢价。

技术与市场

• 软件定义汽车：软件更新频率远高于硬件，车企需重视软件能力。
• 全价值链整合：造车新势力通过整合充电、车辆和出行服务获取收入，软件服务收益显著。
• 订阅模式：订阅模式在欧洲和中国增长迅速，德国消费者订阅意愿显著提高。

市场预测

• 互联渗透率：中国在2029年实现50%互联车辆，美国和欧洲分别在2023和2025年。
• 电动车渗透率：欧洲预计在2025年达到27%，中国为19%，美国为6%。
• 自动驾驶渗透率：L4级自动驾驶在2035年新车占比将达14-15%，但L3级技术成熟后将推动L4级发展。

技术挑战

• 芯片短缺：影响电动车和自动驾驶技术的发展。
• 充电基础设施：成为电动车普及的主要瓶颈。
• 法规不确定性：各国在自动驾驶和电动车领域的法规和标准不一致，影响技术发展。

市场对比

中国

• 汽车保有量增长最快，电动车最受欢迎。
• 消费者更关注可用车辆数量，而非价格。
• 订阅模式增长迅速，且对数据隐私和安全有较高要求。

欧盟

• 电动车渗透率快速上升，自动驾驶法规逐步完善。
• 欧盟计划投入€1T用于可持续发展，其中乘用车脱碳是重点。
• 充电基础设施建设缓慢成为增长瓶颈。

美国

• 燃油车仍是主流，但电动车需求增长。
• 自动驾驶法规逐步完善，如安全事件报告制度。
• 共享出行发展较慢，但订阅模式增长迅速。

日本

• 对电动车持怀疑态度，但对无人驾驶和订阅模式持开放态度。
• 自动驾驶技术发展较快，消费者信任度提升。

战略建议

• 差异化战略：各地区需根据市场特点制定不同的CASE战略和投资方向。
• 数据合规：车企需加强数据治理能力，以满足日益严格的隐私和安全法规。
• 技术整合：需整合充电、车辆和出行服务，构建全价值链。
• 软件能力：重视软件定义汽车，提升软件开发和更新能力。
• 合规体系：建立符合各地区法规的合规体系，如数据安全、网络安全和ESG标准。

联系方式

• 欧洲汽车行业：Jörg Krings

• 数字化转型：Andreas Gissler

• 互联和智能出行：Jonas Seyfferth

• 无人驾驶：Hartmut Guthner

• 新型动力系统：Jörn Neuhausen

• 软件开发：Claus Gruber

• 美国汽车行业：Akshay Singh

• 日本汽车行业：Kentaro Abe

• 中国团队：

  • 金军：中国内地及香港地区汽车行业主管合伙人
  • 刘昕：业务总监
  • 芦梦娇：业务总监
  • 徐沪初：合伙人
  • 蒋逸明：体验设计中心主管合伙人
  • 杨凌智：高级经理
  • 刘恬恬：高级经理

贡献者

• Felix Andre
• Kunal Arora
• Steven van Arsdale
• Thilo Bühnen
• Christoph Faller
• Andrew Higashi
• Steffen Hoppe
• Sebastian Jursch
• Tobias Killmeier
• Felix Kuhnert
• Anil Khurana
• Patrick Lill
• Nicola Schudnagies