2019年思略特数字化汽车报告-求真务实_-_住转型市场中的机会-普华永道_2__38页_1mb

2019年思略特数字化汽车报告总结

核心内容

本报告聚焦于全球汽车行业在数字化转型中的机遇与挑战，主要涵盖美国、欧盟及中国三大市场。报告分析了互联、自动、共享及电动（CASE）技术的发展趋势，探讨了新型拥车模式对传统汽车价值链的冲击，并提出了汽车制造商与供应商在数字化时代的新角色与策略。

主要观点

• 市场趋势：

  • 欧盟汽车保有量预计在2025年达到峰值，随后将减少；中国和美国的汽车保有量将继续增长。
  • 2030年，全球新型拥车模式（如共享出行）的市场价值将达到1.2万亿美元，预计占全球车辆出行总量的17%-28%。
  • 汽车行业面临传统利润池萎缩与新兴参与者崛起的双重挑战，传统销售、零件及售后的利润份额将从70%降至55%，而非传统参与者利润份额可能从5%增至25%。

• 技术发展：

  • 互联技术：2030年，欧盟、美国及中国5G互联汽车销量将达1600万辆，互联服务市场价值将达810亿美元。
  • 自动驾驶技术：4级自动驾驶车辆预计在2029年上路，5级自动驾驶车辆则在2028年及之后才可能推出。
  • 电动化趋势：中国电动车占比将达46%，欧洲为40%，美国为35%。电动车的推广受续航里程、充电基础设施及政策支持的影响。

• 价值链与组织变革：

  • 供应商需探索软件和服务的新机会，以适应新的业务模式。
  • 汽车制造商需构建灵活的混合型组织结构，整合新旧能力，并培养具备数字化技能的人才。
  • 新型拥车模式将重塑价值链，推动技术成本下降，提高车辆利用率。

关键信息

新型拥车模式的挑战与机会

• 成本因素：电动动力总成和自动驾驶功能使车辆成本增加20%-40%。
• 消费者行为：74%的消费者倾向于选择最便捷的出行方式，包括多种交通方式的结合。28%的欧洲拥车者通过共享平台赚取收入。
• 市场影响：共享出行将减少汽车保有量，提高车辆利用率，但同时也对传统供应商的收入产生压力。

技术整备度与市场渗透

• 技术整备度：技术成熟度、消费者需求、法规及经济实惠性共同决定转型速度。
• 5G影响：5G将推动互联服务发展，并加速向基于云的车辆架构转变。
• 法规推动：欧盟、美国及中国通过严格的环保和安全法规推动电动和自动驾驶技术的采用。

供应商新角色

1. 智能基础设施赋能者：提供数字化交通解决方案，如智能交通管理系统。
2. 自动驾驶班车制造商：为公共和企业机构提供完全组装的自动驾驶班车。
3. 平台提供商：为车企和出行服务提供商提供平台即服务（PaaS）模式。
4. 智慧出行服务商：提供出行软件服务和数据分析。
5. 按需提供车辆特性的提供商：通过产品即服务（PaaS）模式直接获利。

组织与技能转型

• 组织结构：需要构建混合型组织，包含横向和纵向业务单元，以实现灵活的协调与整合。
• 技能需求：汽车行业需要培养新的技能，如数据科学、人工智能、软件开发、用户体验设计等。
• 人才需求：新兴岗位包括数据科学家（需求最强，年薪约13万美元）、现场可靠性工程师（需求第二强，年薪约20万美元）等。

市场动态与技术趋势

互联服务

• 市场潜力：互联服务市场将增长，但车企从中直接获利的潜力有限，需通过提升用户体验和数据使用效率来实现。
• 服务类型：包括车辆功能即服务、第五屏内容、数据洞察服务等。
• 挑战：服务续订率低、用户体验下降、成本控制困难。

自动驾驶

• 发展节奏：4级自动驾驶车辆预计在2029年上路，5级则在2028年及之后。
• 法规影响：法规将推动自动驾驶技术的发展，但目前仍存在不确定性。
• 成本与技术：ADAS系统成本需降低65%-75%以实现盈利。

电动化

• 市场渗透：中国电动车渗透率将显著高于欧美，2030年达46%。
• 基础设施：充电基础设施的普及将影响电动车的市场接受度。
• 政策推动：各国通过立法推动电动车和自动驾驶技术的发展。

未来展望

• 数字化转型：车企和供应商需合作降低研发成本，专注于创新，并发展新的收入来源。
• 技能提升：通过内部培训、大学合作、借调等方式提升员工的数字化技能。
• 组织调整：构建灵活的混合型组织结构，整合技术、服务与业务能力，以适应快速变化的市场需求。

资源获取

• 加入“知识星球行业与管理资源”库，可免费下载报告合集及行业资源。
• 加入微信群，每日获取3+份免费行业报告。

联系我们

• Wilson Liu：普华永道中国汽车行业主管合伙人
• Jun Jin：普华永道中国汽车管理咨询主管合伙人
• Huchu Xu：普华永道思略特中国汽车管理咨询合伙人