2020年数字化汽车报告（首篇）：中国市场解读篇_43页_1mb

2020年数字化汽车报告（首篇）总结

核心内容概述

本报告由普华永道思略特发布，是第九期数字化汽车年度报告的一部分，主要聚焦于全球与中国市场对比分析，结合对美国、欧盟和亚洲的全球消费者调研（n=3000），并基于对全球60余位车企和供应商高管、学者和分析师的访谈，对2020-2035年的市场趋势进行量化预测。报告首篇特别联合中国电动汽车百人会，深入解读中国市场动态。

主要观点与关键信息

疫情对汽车行业的深远影响

• 互联：疫情提升了消费者对数字和互联服务的接受度，推动了社会的数字化水平。
• 智能出行：疫情逆转了共享出行的偏好，消费者更倾向于使用私人交通工具。
• 无人驾驶：疫情改变了行业竞争格局，大型科技公司和重资产车企的研发投入未能跟上市场需求。
• 电动：疫情导致经济衰退，促使电动汽车补贴政策延长，提高市场需求。
• 技术：疫情加速了数字和远程技术的发展，对传统行业造成冲击。
• 消费者：疫情初期消费者支出下降，但电动汽车需求开始复苏。
• 法规：疫情促使各国对工作环境、消费者互动和国际贸易提出新要求。
• 经济性：疫情导致车企和供应商收入下降，面临流动性危机，加速成本削减。

全球与中国市场对比分析

• 汽车保有量：中国增长最快，预计到2035年，网联和电动汽车将高度普及，但L4和L5级自动驾驶发展缓慢。
• 电动技术：中国和欧盟的电动汽车渗透率高于美国，主要得益于政府补贴和TCO下降。
• 无人驾驶技术：L4/L5级自动驾驶发展缓慢，L3级预计在2022-2023年推出，L4级在2025年有望实现市场化。
• 智能出行：疫情推动共享出行回归，但其发展受到L4级自动驾驶技术停滞的限制。
• 商业模式：车企需借助通用平台扩大规模，同时打造独特的用户体验。

技术发展与市场预测

互联技术

• 车企在自主开发与购买互联技术组件之间面临选择。
• 互联服务内容与用户体验、OTA升级、数据隐私等是关键挑战。
• 消费者重视安全和导航服务，但支付意愿低于车企预期。

电动技术

• 电动汽车的TCO已与内燃机车（ICE）持平，但续航超过600km的车型仍不经济。
• 电池成本是BEV的主要支出项，未来将通过技术进步和规模效应降低成本。
• 混合动力（PHEV）和燃料电池（FCEV）在长途出行和环保方面具有优势。

无人驾驶技术

• L3级自动驾驶汽车在2022-2023年将实现商业化，L4级在2025年。
• 无人驾驶出租车（Robo-taxi）将在城市公共交通领域优先应用，而非私人出行。
• 中国在无人驾驶出租车领域已开始探索，如小马智行和文远知行的项目。

消费者行为与偏好

• 互联服务：安全和导航功能最受重视，但中国消费者支付意愿低于德国和美国。
• 出行偏好：疫情后，消费者更青睐私家车，共享出行和公共交通使用量下降。
• 动力系统偏好：中国消费者更倾向混合动力，德国和美国则偏好汽油。
• 订阅模式：中国消费者对汽车订阅模式接受度最高，购买新车意愿增长显著。

法规与政策

• 全球：联合国和欧盟已发布具有约束力的互联和自动驾驶法规，但尚未完善。
• 中国：发布《智能汽车创新发展战略》，推动电动汽车生态系统建设。
• 法规影响：各国在推动CASE技术发展方面采取不同策略，中国以自上而下的监管方式加速技术落地。

商业模式与合作

• Robo-taxi运营模式：
  • 合资公司：如百度与长沙先导产业投资公司合作。
  • 技术提供商：如AutoX与深圳鹏程电动合作。
  • 自主运营：如小马智行在广州的试运营项目。
• 合作趋势：车企与自动驾驶企业、出行服务商合作，共同推动商业化落地。

未来展望

• 技术渗透率：互联、电动、无人驾驶技术将实现指数级增长，但时间与速度因地区而异。
• 市场增长：BEV在多个细分市场内将变得更经济实惠。
• 能力构建：车企需加强软件开发、数据处理和平台化能力，以适应数字化转型。
• 经济性：互联服务的收入和利润空间有限，需优化成本结构和用户体验。

关键数据与图表

• 汽车保有量与技术渗透率：中国增长最快，预计2035年高度普及。
• 互联服务支付意愿：中国消费者支付意愿为每月4.3美元，低于德美。
• 自动驾驶成本：自动驾驶出租车成本与人工驾驶相近，但需控制在50万元左右。
• 消费者出行模式：私家车使用频率上升，共享出行和公共交通使用量下降。
• 电动技术成本：BEV在续航短、小型车中更具经济性。

总结

本报告揭示了疫情对汽车行业带来的深刻变革，以及未来几年内CASE技术（互联、自动、共享、电动）的发展趋势。全球市场在技术、消费者偏好、法规和经济性方面表现出不同特点，而中国在电动和无人驾驶领域展现出强劲的发展势头。车企需在技术、商业模式和合作策略上不断创新，以应对数字化转型带来的挑战和机遇。