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文档总结：浙商证券资管以“凤凰50”指数助力浙江高质量发展

核心内容

浙商证券资管推出“浙商汇金中证凤凰50ETF”（以下简称“凤凰50ETF”），作为国内首只由券商资管发行并上市流通的权益ETF，旨在通过资本市场服务浙江上市公司和实体经济，实现产业提升、居民财富和区域发展三方共赢。

主要观点

• 金融支持实体经济：浙商证券资管以“凤凰50”指数为载体，将资本市场资金引导至浙江优质企业，推动“金融—科技—产业”良性循环，助力浙江从“制造大省”向“智造强省”转型。
• 普惠金融理念：该ETF降低投资门槛，使普通投资者也能参与浙江优质企业股权配置，实现财富共享。
• 长期稳健投资：采用“高股息率、高盈利增速、低市盈率”的Smart Beta策略，注重投资性价比，历史回撤控制优于主流宽基指数，成为居民财富管理的“压舱石”。
• 专业能力提升：通过“凤凰50ETF”等拳头产品，浙商证券资管构建了覆盖权益、固收、多资产的立体化产品矩阵，投研能力显著提升，获得行业权威奖项认可。
• 服务共同富裕：该ETF是金融助力共同富裕的生动实践，将区域经济高质量发展成果转化为居民财产性收入，助力浙江建设共同富裕示范区。

关键信息

指数设立背景与目标

• “凤凰行动”计划：2017年浙江省启动，旨在培育具有核心竞争力的优质上市公司，推动经济结构优化升级。
• “凤凰50”指数：由浙商证券资管联合中证指数公司开发，聚焦“高股息率、高盈利增速、低市盈率”策略，选取50家浙江优质企业，代表浙江从“制造大省”向“智造强省”转型的产业图景。

ETF产品优势

• 业绩表现突出：自2019年成立以来，近七年的业绩稳居同类产品前5%。
• 长期配置价值：作为跟踪“凤凰50”指数的ETF，具有较好的长期配置价值，吸引保险、公募FOF等长期资金配置。
• 风险收益指标优异：各项风险收益指标均处于市场前列，历史回撤控制优于主流宽基指数。

金融服务实体经济模式

• “三投联动”机制：通过“投资—投研—投行”联动，为成分企业提供再融资、闲置资金管理等服务，降低融资成本，提升金融服务可获得性。
• 精准滴灌：通过市值加权与定期调仓，将资金精准引导至代表新质生产力的企业，推动产业升级。

居民财富管理价值

• 普惠金融：实现“以小额资金分享优质股权”，满足投资者多元化需求。
• 长期稳健：采用“高分红、高成长、低估值”策略，成为养老金、保险资金等长期资金的重要配置工具。
• 共享发展成果：通过ETF产品，投资者可便捷分享浙江高质量发展红利，助力共同富裕目标实现。

未来展望

在“十五五”开局之年，浙商证券资管将持续完善ETF产品生态，深化金融服务实体经济实效，积极融入浙江创新体系建设，为高质量发展建设共同富裕示范区贡献金融力量。