20220725-天风证券-行业流动性跟踪周报_近期行业流动性变化情况_8页_1mb

金融工程行业流动性跟踪周报总结（2022年07月25日）

核心内容概述

本报告为2022年7月25日发布的金融工程行业流动性跟踪周报，内容涵盖ETF资金流动、北向资金流入、基金增量资金分布、融资融券情况、股票回购资金以及产业资本增减持等多个维度的市场数据，旨在为投资者提供行业资金动向的参考。

主要观点

1. ETF资金流动情况

• 净流入：上周有245只ETF出现资金净流入，累计流入金额达75.83亿元（A股宽基）、15.51亿元（医药）、13.91亿元（消费）等。
• 净流出：有233只ETF出现资金净流出，其中周期行业流出最多，达**-20.15亿元**，金融行业流出**-3.61亿元**，H股宽基流出**-3.08亿元**。
• 涨跌幅表现：国际宽基行业涨幅最大，达4.92%；科技行业涨幅2.14%；金融行业涨幅1.64%。医药行业跌幅最大，达**-0.81%，周期行业跌幅-0.50%**。

2. 北向资金流入情况

• 净流入行业：有色金属行业净流入16.98亿元，计算机行业净流入14.84亿元，基础化工行业净流入14.79亿元。
• 净流出行业：食品饮料行业净流出**-20.48亿元**，汽车行业净流出**-14.93亿元**，家电行业净流出**-14.81亿元**。

3. 基金增量资金分布

• 预计增量资金：随着基金的成立和建仓，预计部分行业将获得大量增量资金，其中电力设备及新能源行业预计获得100亿元，医药行业预计获得65亿元，有色金属行业预计获得48亿元，基础化工行业预计获得46亿元。

4. 融资融券跟踪

• 融资融券余额：截至2022年7月22日，沪深两市融资融券余额为16267亿元，环比增速为0.59%。
• 融资买入：电力设备及新能源行业融资买入金额最高，达514.48亿元，电子行业为324.16亿元，基础化工行业为285.35亿元。
• 融券卖出：电力设备及新能源行业融券卖出金额最高，达45.52亿元，电子行业为34.29亿元，医药行业为23.53亿元。

5. 股票回购资金跟踪

• 实施金额：上周A股股票回购实施金额为9.87亿元，环比增加0.79亿元。
• 预计剩余金额：市场最多还有683.98亿元的股票回购金额未完成。
• 实施行业：石油石化行业实施金额最多，达2.00亿元，医药行业为1.52亿元，建材行业为1.33亿元。
• 预计回购行业：非银行金融行业预计回购金额最多，达113.78亿元，机械行业为63.83亿元，汽车行业为61.19亿元。

6. 产业资本增减持情况

• 增持金额：上周产业资本增持7.86亿元，其中食品饮料行业增持最多，达4.18亿元，机械行业为0.71亿元，电子行业为0.57亿元。
• 减持金额：上周产业资本减持145.54亿元，其中基础化工行业减持最多，达41.26亿元，汽车行业为18.28亿元，机械行业为12.16亿元。

关键信息

• ETF资金流向：A股宽基、医药、消费等板块资金净流入，周期、金融、H股宽基等板块资金净流出。
• 北向资金：有色金属、计算机、基础化工等板块资金净流入，食品饮料、汽车、家电等板块资金净流出。
• 基金增量资金：电力设备及新能源、医药、有色金属、基础化工等行业预计将获得大量增量资金。
• 融资融券：融资买入集中在电力设备及新能源、电子、基础化工，融券卖出集中在电力设备及新能源、电子、医药。
• 股票回购：当前回购实施金额集中在石油石化、医药、建材，预计后续回购金额集中在非银行金融、机械、汽车。
• 产业资本：食品饮料、机械、电子等行业被增持，基础化工、汽车、机械等行业被减持。

风险提示

• 本报告为市场统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目标、风险承受能力等因素做出决策。

作者信息

• 分析师：吴先兴
• 执业证书编号：S1110516120001
• 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 联系人：韩乾
• 邮箱：hanqian@tfzq.com

相关报告

1. 《金融工程：金融工程-戴维斯双击上周超额基准 4.33%》2022-07-24
2. 《金融工程：金融工程-量化择时周报：格局改变，等待风险兑现确认》2022-07-24
3. 《金融工程：金融工程-基金风格配置监控周报：权益基金本周下调小盘股票仓位》2022-07-24