> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 知行数据观察：粉底液/膏行业分析总结 ## 行业宏观市场调研 ### 行业定义与分类 粉底液与粉底膏是两种主要的底妆产品： - **粉底液**：液态、质地轻薄，主要功能为均匀肤色、轻度遮瑕与基础保湿/控油。 - **粉底膏**：膏状、质地厚重，主要功能为强力遮瑕与持妆力，适合问题肌肤与专业妆容。 ### 妆效类型与适用人群 | 妆效类型 | 特点 | 核心成分 | 适用人群 | 适用场景 | |----------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------| | 哑光/雾面妆效 | 无油光、高遮瑕、控油强、妆面干净 | 吸油粉末、硅石、成膜剂 | 油皮、混油皮、易脱妆 | 夏季、高温、正式场合 | | 水润/光泽妆效 | 保湿、服帖、有光泽、不卡粉 | 玻尿酸、甘油、植物油 | 干皮、混干皮、沙漠皮 | 冬季、干燥环境、日常 | | 奶油肌妆效 | 细腻柔光、自然服帖 | 保湿剂 + 适度控油粉体 | 中性皮、混油皮、干皮 | 四季通用、拍照、约会 | | 柔焦/雾感妆效 | 轻微磨皮感、毛孔隐形半哑光 | 柔焦粉体、多孔粉质 | 毛孔粗大、油皮/混油 | 日常、学生党、办公室 | | 高遮瑕 / 无瑕妆效 | 遮盖力极强，遮盖痘印、色斑、泛红 | 高比例粉体、油脂、成膜剂 | 瑕疵肌、痘肌、色斑肌 | 舞台、写真、婚礼 | ### 市场规模 2022-2026年中国底妆市场规模持续增长，预计从732亿元增至1216亿元，年复合增长率超过15%，显示底妆作为彩妆核心赛道的强劲增长动能。 ### 消费需求与痛点 - **核心需求**：自然裸妆（70%用户偏好），追求清爽与水润的妆效。 - **主要痛点**：卡粉、脱妆快、氧化暗沉，用户对持妆稳定性、服帖度、抗氧化有强烈需求。 ### 购买诉求 - **轻薄持妆**：63%用户关注 - **长效持妆**：59%用户关注 - **养肤成分**：47%用户关注 - **高遮瑕力**：48%用户关注 ## 线上行业趋势总览 ### 市场增长 2023-2025年中国线上粉底液/膏市场年复合增长约21%，天猫与抖音双平台销售额从101.6亿元增至149.4亿元，其中抖音成为核心增长引擎。 ### 品牌格局 - **淘宝**：外资品牌主导，雅诗兰黛以17.1%市占率位居第一，国货品牌以性价比走量。 - **抖音**：国货品牌崛起，DPDP、恋火、优沃朵等品牌表现突出，雅诗兰黛、YSL等外资品牌在抖音表现较弱。 ### 品类结构变化 2024年气垫为绝对核心（占比超60%），2025年粉底液/膏、蜜粉/散粉占比持续攀升，气垫占比逐步回落，形成“气垫+粉底液+蜜粉”的核心矩阵。 ### 价格带策略 - 100~300元价格带占比稳定在60%以上，是品牌核心价格区间。 - 50~100元价格带逐步回落，作为补充价位。 - 品牌未布局低价走量或高端溢价路线，锚定轻奢底妆定位。 ## 头部品牌抖音拆解：蒂洛薇 ### 品牌背景 蒂洛薇是一个专注于亚洲肌肤研究的中国底妆品牌，由95后创始人张月创立，主打“妆养合一”，品牌使命是“因美而生，向美而行”。 ### 品牌增长 2025年蒂洛薇同比增长362%，全年呈现明显季节性波动，Q2与Q4为核心销售高峰，10月达全年峰值（约2.2亿）。 ### 核心产品 - **云雾水散粉**（79元，销量340w+） - **水晶遮瑕持妆气垫**（169元，销量140w+） - **恒瓷沁润粉膏**（159元，销量120w+） ### 销售渠道 - **直播**：占绝对主导地位，10月销售峰值时直播贡献超七成销售额。 - **商品卡与视频**：仅作为流量补充渠道，未形成独立带货能力。 - **自播**：全年多数月份占比超50%，部分月份占比超60%。 - **达人带货**：在2-3月、9月等节点占比提升，与品牌自播形成流量协同。 ### 内容策略 - **话题**：#蒂洛薇气垫（7.24亿播放）、#蒂洛薇（6.19亿播放）、#蒂洛薇水散粉（5.85亿播放）为TOP3话题。 - **关键词**：测评、李昀锐、粉膏、持妆底妆。 ### 达人矩阵 品牌构建了“头部破圈、肩部种草、腰部转化、潜力铺量”的金字塔式达人矩阵，精准赋能品牌增长。 ## 知行合一集团 知行合一集团是一家专注于科学营销的咨询服务集团，以大数据为核心能力，神经营销学为决策依据，驱动经营战略、品牌战略、营销战略三位一体协同发展，帮助企业实现科学增长。通过行为经济学、竞争战略、认知心理学等理论基础，融合战略管理体系和战略执行体系，助力品牌发展。