2017-鸡！鸡！鸡！白羽肉鸡专题_36页_3mb

报告摘要

白羽肉鸡产业链分析报告总结

核心内容概述

本报告分析了白羽肉鸡产业链的各个环节，包括育种、引种、工业化饲养、食品安全及规模化养殖带来的变革、一体化经营等。强调了育种环节的重要性、引种的规模化效应、工业化饲养的精细化管理，以及一体化经营对提升食品安全和市场竞争力的作用。

主要观点

育种环节的重要性：
- 育种是白羽肉鸡产业链中经济效益最高的环节，占畜牧业经济效益的36%。
- 全球白羽祖代鸡产能集中在美、英、法、西、新等国家，美英法三国占全球祖代鸡产能的65%。
- 我国白羽肉鸡育种能力几乎为零，完全依赖进口，引种量从2004年的48万套上升至2013年的154万套。
- 国家提出《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》，计划培育达到国际先进水平的新品种。
引种规模效应显著：
- 引种是产业链源头，具有技术难度高、利润丰厚的特点。
- 下游父母代企业倾向于寻找稳定、规模化上游合作伙伴，以降低风险和成本。
- 2009年国内前五引种企业占比达85.11%，行业集中度持续提高。
工业化饲养与精细化管理：
- 饲养过程中需关注性别识别、饲料转化率、防疫程序等细节。
- 羽毛长短可用于性别识别，提高饲养效率。
- 网养和笼养各有优劣，南方多采用垫料养殖，北方多采用网养和笼养。
- 四阶段饲养模式根据鸡只不同阶段的营养需求和生理特征，提供定制化饲料。
食品安全与一体化经营：
- 一体化经营有助于实现食品安全可追溯，如圣农发展通过自繁自养自宰实现全流程控制。
- 福喜事件后，大客户采购策略调整，圣农发展采购份额提升，一体化经营优势显著。
- 食品安全成为一体化经营模式的重要驱动力。
规模化与行业集中度提升：
- 规模化养殖推动饲料企业转型，从贸易拉动型向产业链拉动型发展。
- 商品代肉鸡养殖的行业集中度提升，2016年年出栏5万只以上养殖场占比达53.5%。
- 饲料企业如新希望、禾丰牧业开始向下游延伸，形成一体化产业链。
一体化经营案例分析：
- 圣农发展：全国最大的全产业链白羽鸡企业，2015年屠宰量达3.5亿羽，年复合增长率31%，计划2016年达到4.3亿羽。
- 仙坛股份：通过“公司+基地”模式和“七统一”合作，实现纵向一体化经营，商品代肉鸡产能提升至1.5亿羽。
- 禾丰牧业：从饲料起家，逐步进入屠宰领域，2016年预计屠宰2.8亿羽，成为国内第二大肉鸡屠宰企业。

关键信息

行业数据：
- 全球鸡肉产量持续增长，2016年达到8965万吨。
- 我国鸡肉消费占全球第三，2016年达到45亿羽。
- 白羽肉鸡行业市场规模逐级放大，祖代、父母代、商品代分别约为0.96亿、24亿、600亿元。
产业链各环节：
- 饲料、祖代鸡饲养、父母代鸡饲养、商品代鸡饲养、屠宰及深加工。
- 饲料是产业链中不可或缺的一部分，配合饲料的料肉比为1.55:1，远高于行业平均。
销售渠道：
- 包括西式快餐、冰鲜品、熟食、商超、批发等。
- 冰鲜品市场占比30%，未来有较大发展空间。
- 熟食市场潜力巨大，但目前转化率较低，仅为20%。
风险提示：
- 突发大规模不可控疫病。
- 重大食品安全事件。
- 宏观经济系统性风险。