20160128-艾瑞市场咨询-2015年中国在线问诊行业研究报告_55页_3mb

中国在线问诊行业研究报告总结（2015年）

核心内容概述

本报告分析了2015年中国在线问诊行业的现状、问题、发展趋势及企业案例，揭示了行业在医疗资源不足、服务体系碎片化、医保制度不完善等方面的挑战，同时指出了互联网在重构就医流程、提升资源匹配度、促进信息对称和数据共享方面的积极作用。此外，报告还探讨了行业投融资格局、用户使用行为、盈利模式及未来发展方向。

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主要观点

1. 医疗资源总量增长但相对不足

• 医疗资源总量在2005至2014年保持稳定增长，但每万人口医师数量仍远低于发达国家。
• 医疗资源分布不均，三甲医院成为患者首选，加剧看病难问题。

2. 医疗服务体系碎片化

• 各级医疗机构之间缺乏协同，形成竞争关系，双向转诊意愿低。
• 医疗信息系统采用“私人定制”方式，缺乏统一标准，造成信息孤岛。

3. 分级诊疗制度缺失

• 分级诊疗制度尚未完善，难以有效分流患者，导致三甲医院负担过重。
• 政策建议分两阶段推进：第一阶段提升基层医疗机构服务能力，第二阶段改革医保支付机制。

4. 医保制度保障力度不足

• 基本医保覆盖率虽高，但保障范围有限，个人医疗负担较重。
• 商业保险作为补充支付方，未来有望崛起，缓解医保压力。

5. 在线问诊行业快速发展

• 在线问诊通过互联网重构就医流程，提供挂号、问诊、诊疗、支付、慢病管理等服务。
• 行业逐步从诊前环节向诊中环节转移，投资热点转向诊断治疗领域。

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关键信息

医疗资源现状

• 2005-2014年，医院数量年复合增长率3.7%，执业医师年复合增长率4.3%。
• 基层医疗机构服务能力较弱，平均每所床位1.5张、执业医师0.77名、万元以上设备0.58台、全科医生0.15名。

医疗服务体系问题

• 医疗机构之间缺乏协作机制，导致资源分散和使用效率低下。
• 医保体系存在城乡割离、报销比例差异大等问题，影响公平性。

在线问诊行业发展

• 在线问诊行业按业务模式分为综合类和垂直类平台。
• 按就医流程分为诊前、诊中和诊后问诊。
• 诊前问诊平台包括春雨医生、平安好医生等；诊中问诊包括微医、康美医院等；诊后问诊包括杏仁医生、一呼医生等。

在线问诊与互联网医院区别

• 在线问诊仅提供问诊和挂号服务，医生不涉及诊断和处方。
• 互联网医院可提供诊断、处方、药品配送等服务，依托实体医院开展业务。

政策环境

• 医生多点执业政策逐步放开，如北京、浙江、深圳、黑龙江等。
• 远程医疗政策鼓励医疗机构开展远程服务。
• 分级诊疗政策以慢性病为突破口，逐步建立分级诊疗制度。

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在线问诊行业发展趋势

1. 投资热点转向诊中环节

• 2015年H1之前，健康保健为投资热点；下半年诊断治疗成为主要投资方向。
• 综合问诊平台累计获得63.2%的投资，垂直问诊平台发展潜力大。

2. 用户使用行为

• 在线问诊App端月度覆盖人数最高达565.7万人，但用户粘性较低。
• 用户人均使用次数约7.5次，主要为年轻人群，需求频次较低。

3. 产业链延伸

• 在线问诊企业正向产业链后端延伸，整合诊断、医药、支付、慢病管理等服务。
• 形成线上线下结合的闭环服务，如春雨医生、微医、平安好医生等。

4. 垂直问诊平台崛起

• 垂直问诊平台投资笔数逐年增长，已占行业投资的36.8%。
• 垂直平台用户粘性较高，如康大预诊（妇幼问诊）、看中医（中医问诊）等。

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在线问诊行业企业案例分析

1. 春雨医生

• 定位为移动医疗平台，2011年成立，早期以在线问诊为主。
• 2015年推出“O+O”模式，结合线上家庭医生和线下诊所。
• 与保险公司合作，探索商保模式，实现线上问诊与线下服务结合。
• 拓展慢病管理，如糖尿病管理试点。

2. 微医集团

• 原挂号网，2010年成立，2015年转型为互联网医院。
• 与1900家医院实现HIS系统对接，提供在线复诊、会诊、诊后随访等服务。
• 推出“责任医疗计划”（ACO业务），涵盖三级医疗服务、健康管理、保险等。
• 企业估值达15亿美元。

3. 平安好医生

• 由平安健康推出，以在线问诊为切入点，构建三层医生体系。
• 自建医生团队、签约专家、兼职医生相结合，保障服务质量和响应速度。
• 与保险公司合作推出互联网保险产品，探索商保模式。
• 推进线下医疗机构布局，完善医、药、保险闭环。

4. 康大预诊

• 专注于妇幼人群，提供在线问诊和线下门诊预约服务。
• 采用短语音问诊方式，提高沟通效率。
• 用户重复使用比例达60%，使用4次以上的用户占比25%。

5. 看中医

• 2015年成立，专注中医领域，提供上门出诊和线下门诊服务。
• 医生需通过严格筛选，确保服务质量。
• 实现医药结合，提供中药销售和手工煎药服务。

6. 宣太医

• 2015年12月上线，专注中医服务。
• 拥有500多名副主任级别以上中医，涵盖多个科室。
• 与同仁堂合作，提供高品质中药服务。

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在线问诊行业盈利模式

1. 广告模式

• 主要应用于PC端，移动端广告收入较少。

2. 用户增值模式

• 在线问诊服务主要为用户提供有偿问诊服务，收入来源主要为用户付费。
• 2015年行业用户增值营收规模为1.9亿元。

3. 商保模式

• 在线问诊企业与商业保险公司合作，提供健康咨询服务。
• 商保模式有助于降低赔付率，提高医疗费用控制能力。

4. 数据服务模式

• 在线问诊平台提供数据服务，如问诊数据、用户健康数据等。
• 数据服务对药企有重要指导作用，成为新的盈利点。

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行业挑战与机遇

1. 用户需求频次低

• 在线问诊用户多为年轻人，疾病发病率低，使用频率不高。

2. 医保支付机制不完善

• 医保制度分割，报销比例差异大，影响公平性。
• 商保作为补充支付方，发展潜力大。

3. 医疗服务核心环节渗透率低

• 诊断和治疗仍主要依赖线下，互联网医疗尚未完全深入。

4. 人口老龄化与网民高龄化

• 老年人对医疗需求增加，互联网医疗提供便捷服务。
• 网民高龄化为在线问诊提供良好用户基础。

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未来展望

• 在线问诊行业将继续向诊中环节延伸，完善医疗闭环。
• 垂直问诊平台有望成为下一个投资热点，发展潜力巨大。
• 医保制度需进一步改革，推动分级诊疗和互联网医疗融合。
• 互联网医疗与商保结合，有助于提升服务质量和控费能力。