20160128-艾瑞市场咨询-2015年中国在线问诊行业研究报告_56页_3mb

中国在线问诊行业研究报告总结

核心内容

中国在线问诊行业正处于快速发展阶段，受益于互联网技术的广泛应用以及医疗体系改革的推动。该行业不仅改变了传统就医流程，还为医疗资源的优化配置和医疗体系的完善提供了新思路。然而，行业仍面临诸多挑战，包括医疗资源分布不均、分级诊疗制度尚未完善、医保体系分割、医生考评机制不健全以及用户粘性较低等问题。

主要观点

1. 医疗资源相对不足：尽管医疗资源总量增长，但与发达国家相比，我国每万人口医师数量仍较低，医疗资源仍相对稀缺。
2. 分级诊疗制度尚未完善：基层医疗机构服务能力弱，难以承担首诊任务，需先提升服务能力再推进医保支付机制改革。
3. 医保制度分割影响公平：基本医保分为城镇职工、城镇居民和新农合三类，保障水平和报销比例存在较大差异，影响医疗公平性。
4. 用户医疗负担较重：基本医保支出比例较低，个人医疗负担较重，与发达国家相比差距明显。
5. 互联网重构就医流程：在线问诊、线上诊疗、在线支付等服务逐步将就医流程从医院中分离，提升就医效率和便捷性。
6. 在线问诊行业仍处于发展初期：用户需求频次低，盈利模式以用户增值和广告为主，整体营收规模较小。
7. 支付方多元化是未来趋势：随着商保的崛起，未来在线问诊企业将探索与商保合作，实现新的盈利模式。
8. 垂直类问诊平台潜力巨大：专注于特定领域如妇幼、牙科、中医等的垂直平台正在成为投资热点，用户粘性和市场潜力突出。
9. 线上线下结合是主流模式：多数在线问诊企业采用线上线下结合的模式，以提升用户体验并完善服务闭环。
10. 行业竞争格局逐步形成：综合类问诊平台占据市场主导地位，但垂直类平台因市场尚未饱和，仍有较大发展空间。

关键信息

医疗资源现状

• 2005-2014年医院数量复合增长率3.7%，执业医师复合增长率4.3%。
• 每万人口医师数为14.9名，仅为德国的2/5。
• 基层医疗机构平均每所床位1.5张、执业医师0.77名、万元以上设备0.58台、全科医生0.15名。

医保制度问题

• 基本医保覆盖人数达13.3亿，但保障水平存在城乡和类型差异。
• 北京市城镇职工医保门诊报销比例在70%以上，而城镇居民医保仅为50%，新农合为55%。
• 2013年我国基本医保支出占比为55.8%，个人支出占比40.7%，远高于发达国家。

在线问诊行业现状

• 2015年1月至10月，App端月度覆盖人数达450万，最高为565.7万。
• 在线问诊App端人均使用次数约为7.5次，用户粘性较低。
• 在线问诊行业投资以天使轮和A轮为主，累计获得87笔投资。

企业案例分析

综合类问诊平台

• 就医160：拥有44万医生资源，覆盖6000家医院，用户注册量超7000万，已实现线上线下结合，构建全流程服务平台。
• 春雨医生：聚焦移动医疗，拥有41万医生资源，9200万激活用户，业务涵盖在线问诊、私人医生、线下诊所及慢病管理。
• 微医集团：与1900家医院深度对接，已建立乌镇互联网医院，用户数达1.1亿，未来将拓展线下医疗机构和药品交易。
• 好大夫在线：拥有100万医生资源，已获得6000万美元C轮融资。

垂直类问诊平台

• 康大预诊：专注妇幼问诊，拥有3000多名活跃医生，用户重复使用比例达60%，采用短语音问诊方式。
• 看中医：专注中医领域，提供上门诊疗和中药服务，拥有400多名中医，用户数达1万。
• 宣太医：打造中医平台，拥有500多名中医，用户数达1.5万，旗下月儒堂提供中药煎制和配送服务。

行业发展趋势

• 服务流程闭环：在线问诊平台逐步延伸至诊断、医药、支付和诊后服务，形成完整医疗链条。
• 商保模式兴起：随着商保的发展，问诊平台与保险公司合作，探索新的支付和盈利方式。
• 垂直领域崛起：妇幼、牙科、中医等垂直平台因细分市场和用户粘性高，成为投资热点。
• 技术与数据驱动：通过健康云平台、可穿戴设备数据采集，推动个性化医疗和精准诊断。

投资情况

• 2007-2015年综合类问诊平台累计获得55笔投资，占整个行业的63.2%。
• 垂直类平台累计获得32笔投资，占36.8%。
• 2015年部分企业获得大额融资，如微医集团获3亿美元D轮融资，好大夫在线获6000万美元C轮融资。

用户行为与体验

• 在线问诊用户以年轻群体为主，但中老年用户逐渐增加，尤其是随着人口老龄化趋势。
• 用户对问诊服务的需求频次较低，主要受制于对医疗服务核心环节的依赖和付费意愿。
• 互联网医疗在提升用户体验方面表现突出，通过便捷、高效的服务减少就医等待时间。

挑战与机遇

• 挑战：医疗资源分布不均、医保制度分割、医生考核体系不完善、用户粘性低。
• 机遇：人口老龄化、商保崛起、精准医疗发展、互联网技术的深化应用，推动行业向更高效、更公平的方向发展。

总结

中国在线问诊行业正逐步走向成熟，但仍在发展阶段，需解决医疗资源分布不均、医保制度分割、医生考核机制不完善等核心问题。未来，随着商保的发展和精准医疗的推进，垂直类问诊平台将获得更大发展空间，同时在线问诊企业也将探索更多盈利模式，实现医疗资源的高效利用和用户满意度的提升。