2015年-数据局_艾瑞：2015年中国在线问诊行业研究报告_55页_3mb

2015年中国在线问诊行业研究报告总结

核心内容

2015年，中国在线问诊行业正处于快速发展阶段，但其发展仍面临诸多挑战。医疗资源总量虽有所增长，但依然不足，尤其在基层医疗机构，服务能力较弱，难以承担分级诊疗制度的首诊任务。同时，医疗服务体系碎片化，缺乏有效的协作机制，导致信息孤岛现象严重。医保体系也存在覆盖不均、报销比例差异大等问题，加剧了看病难和医疗负担重的现状。此外，医生考评体系不完善，影响了用户体验。在这些背景下，互联网医疗开始逐步介入，重构就医流程，提升资源匹配度，并尝试通过数据共享和信息对称改善医疗体系。

主要观点

1. 医疗资源总量增长缓慢，仍相对不足

   • 医院数量和执业医师数量在2005-2014年间分别以3.7%和4.3%的复合增长率增长。
   • 每万人口医师数量仅为德国的2/5，表明医疗资源稀缺问题依然存在。

2. 分级诊疗制度尚未有效实施

   • 基层医疗机构服务能力弱，难以承担首诊任务，需先提高服务能力再推进医保改革。
   • 医疗机构之间缺乏统一信息系统，导致信息断层，阻碍了分级诊疗的实施。

3. 医保制度存在结构性问题

   • 基本医保覆盖人群虽广，但筹资机制、保障水平和报销比例存在差异，影响公平性。
   • 医保支出比例较低，个人医疗负担较重，尤其在大病和特殊药品方面。

4. 在线问诊行业逐步发展，用户需求和市场潜力逐渐显现

   • 在线问诊通过互联网重构就医流程，从挂号、问诊到支付，逐步实现全流程服务。
   • 用户使用频率较低，但移动端覆盖人数已突破560万，显示其具有较大发展空间。

5. 在线问诊企业探索多元盈利模式

   • 主要盈利模式包括广告、用户增值、商保合作和数据服务。
   • 商保模式成为重点发展方向，有助于降低赔付率，提高服务效率。

6. 垂直问诊平台发展潜力大

   • 垂直问诊平台如牙科、妇幼、中医等，用户粘性和增长速度优于综合问诊平台。
   • 投资和用户流量数据显示，垂直问诊平台正成为新的投资热点。

关键信息

在线问诊行业分类

• 按业务模式：综合类问诊平台（纯线上、线上线下结合）和垂直类问诊平台（中医类、科室垂直类）。
• 按就医流程：诊前问诊、诊中问诊、诊后问诊。

在线问诊平台与互联网医院的区别

• 在线问诊平台仅提供问诊和挂号服务，医生以兼职形式参与。
• 互联网医院提供诊断和处方服务，依托实体医院，医生可多点执业。

在线问诊行业投融资情况

• 2007-2015年累计获得87笔投资，以天使轮和A轮为主。
• 综合问诊平台获得投资最多，占63.2%。
• 垂直问诊平台投资笔数逐年增长，占比达36.8%。

在线问诊行业用户数据

• 2015年1-10月，App端月度覆盖人数约为450万，其中春雨医生占据第一梯队，占比超过20%。
• 人均使用次数约为7.5次，用户粘性较低。

在线问诊行业盈利模式

• 广告模式：主要应用于PC端，移动端收入较少。
• 用户增值模式：提供定向问诊和私人医生服务，收入规模较小。
• 商保模式：通过与保险公司合作，提供健康管理、线上问诊等服务，未来潜力较大。
• 数据服务模式：向药企提供问诊数据，用于新药开发和市场推广。

在线问诊企业案例分析

• 春雨医生：定位移动医疗，拥有41万名医生，9200万激活用户，已实现“O+O”模式，将问诊、医药、支付、慢病管理等纳入服务流程。
• 就医160：覆盖6000家医院，拥有44万名医生，注册用户超7000万，构建开放平台，整合医疗健康产业链。
• 平安好医生：自建医生团队，覆盖全国，用户突破3000万，推出互联网保险产品，构建医、药、保险闭环。
• 康大预诊：专注于妇幼问诊，拥有近500万用户，60%用户重复使用，具有较高的用户粘性。
• 看中医：提供中医上门出诊服务，拥有400多名中医，实现医药结合，具有独特优势。

行业发展趋势

• 线上线下结合：在线问诊平台逐渐向线下医疗机构延伸，形成完整医疗服务闭环。
• 商保模式崛起：随着医保缺口扩大，商保成为重要的支付方，推动在线医疗发展。
• 数据驱动：通过可穿戴设备和健康数据平台，提升医疗服务质量，实现精准诊断。
• 政策推动：分级诊疗制度逐步推进，推动在线问诊成为医疗资源分配的重要工具。

附录：重要数据和趋势

• 医疗支出结构：2013年，我国基本医保支出占比为55.8%，个人支出占比为40.7%，远高于发达国家。
• 在线问诊App用户覆盖：2015年1-10月，月度覆盖人数最高达565.7万人。
• 医保制度问题：我国医保存在城乡割离、报销比例差异大等问题，影响公平性。
• 人口老龄化与网民高龄化：为在线问诊提供良好发展机遇，尤其在慢性病管理方面。
• 投资趋势：2015年，综合问诊平台和垂直问诊平台均获得较多投资，其中康大预诊和好大夫在线是重点投资对象。

结论

2015年，中国在线问诊行业在政策推动和市场需求下迅速发展，但仍面临医疗资源不足、医保体系不完善、用户体验差等问题。未来，随着分级诊疗制度的推进和商保模式的探索，行业将逐步向产业链后端延伸，形成更完整的医疗服务体系。垂直问诊平台因其精准服务和高用户粘性，成为新的投资热点。在线问诊企业需不断优化商业模式，提升用户粘性和支付能力，以实现可持续发展。