贝恩_2018年中国新型出行市场研究_10页_1mb

中国出行行业引擎加速总结

核心内容

中国已成为全球最大的出行市场，其发展速度和规模远超德国和美国。随着数字化技术的广泛应用、移动支付的普及以及交通拥堵问题的加剧，新型出行方式如网约车和共享单车迅速崛起并成为主流。与此同时，传统汽车拥有观念逐渐淡化，越来越多的消费者选择放弃购车或养车，转向更便捷、低成本的出行解决方案。

主要观点

• 市场增长迅猛：中国出行市场交易总额在2016年已达到约230亿美元，超过全球其他国家的总和。从2014年至2017年，约有500亿美元投资涌入该领域。
• 消费者行为转变：60%的受访者在过去两年出行频率增加，73%使用过共享单车，62%使用过网约车。相比德国和美国，中国消费者对新型出行方式的接受度更高。
• 交通拥堵与成本推动变革：交通拥堵是消费者放弃养车或购车的主要原因，25%的受访者表示若拥堵增加三倍将不再购车。此外，养车成本高也促使部分消费者转向共享出行。
• 利润池转移：随着出行市场的发展，利润将从上游整车制造向下游出行服务转移，出行平台和增值服务提供商有望获得更高的利润率。
• 行业面临转型挑战：出行行业正在经历深刻的变革，包括自动驾驶技术的引入、本地平台崛起、流量入口整合等，这些变化将对现有市场格局产生重大影响。

关键信息

出行市场增长

• 2016年网约车交易总额：约230亿美元，超过全球其他国家总和。
• 2014-2017年投资总额：约500亿美元。
• 2015-2020年网约车交易总额预测：增长11倍，达到720亿美元。

消费者行为

• 出行频率增加：60%的受访者在过去两年出行频率增加。
• 新型出行方式普及：共享单车使用率高达73%，网约车使用率62%。
• 放弃购车因素：交通拥堵（40%）、等待时间长（25%）、新型出行方式便捷性（23%）。
• 社会地位观念变化：仅不到50%的受访者认为拥有汽车能提升社会地位，比2014年下降了10个百分点。

行业趋势

• 平台整合与合作：50%的网约车订单来自微信、大众点评和支付宝等平台，传统网约车平台如滴滴面临竞争压力。
• 自动驾驶前景：26%的受访者预计自动驾驶将在未来3年内成为重要的城市出行方式。
• 整车厂转型：整车厂需与出行平台和数据服务公司合作，获取消费者数据，拓展精准营销和服务能力。
• 未来出行模式：集成式出行规划平台可能成为新的市场参与者，提供多交通方式无缝连接服务。

行业挑战与机遇

• 利润池转移：传统整车制造利润将向出行服务转移，出行平台和增值服务提供商可能获得更高利润率。
• 商业模式调整：网约车和共享汽车公司需适应新的市场环境，包括自动驾驶、数据驱动的精准营销等。
• 行业联盟重要性：在出行生态圈中，建立互惠共赢的联盟是保持竞争力的关键。

行业参与者应对策略

• 整车厂：需重新思考业务模式，加强与出行平台和数据服务公司的合作，开发定制化车辆以满足新型出行需求。
• 出行平台：如滴滴，需应对本地平台崛起和流量入口整合带来的竞争压力，同时探索自动驾驶和增值服务等新领域。
• 消费者：越来越倾向于使用新型出行方式，更关注成本、等待时间和司机评价，而非汽车品牌。

结论

中国出行行业正处于快速变革阶段，传统汽车拥有观念逐渐被新型出行方式取代。随着技术进步和市场成熟，利润池将从制造转向服务，出行平台和数据驱动型企业有望占据更大市场份额。在这一过程中，行业参与者需积极调整商业模式，加强合作，以适应不断变化的市场环境并保持竞争优势。