2018年中国新型出行市场研究（中英文）-贝恩-2018.05-24页-4mb

中国出行行业引擎加速总结

核心内容

中国出行行业正经历快速变革，成为全球最大的出行市场。随着网约车、共享单车等新型出行方式的兴起，消费者行为和行业结构正在发生深刻变化。出行方式的多样化、移动支付的普及、政府支持以及技术整合，共同推动了行业的快速增长。同时，传统汽车制造模式也面临转型挑战，利润池正从上游制造向下游服务转移。

主要观点

• 中国出行市场迅速扩张：中国已成为全球最大的出行市场，网约车市场交易总额在2016年已达到约230亿美元，超过全球其他地区总和。预计从2015年到2020年，网约车市场交易总额将增长11倍，达到720亿美元。
• 新型出行方式普及度高：73%的受访者使用过共享单车，62%使用过网约车。与德国和美国相比，中国消费者对新型出行方式的接受度更高。
• 消费者出行频率上升：60%的受访者在过去两年出行频率增加，这主要得益于新型出行方式的普及。
• 交通拥堵成为主要出行痛点：超过一半的受访者认为交通拥堵是他们最不满意的问题，因此有更多人选择放弃购车或养车。
• 汽车不再被视为身份象征：不到50%的受访者认为拥有汽车能提升社会地位，相比2014年的60%有所下降。同时，近半数受访者认为汽车作为身份象征的重要性在减少。
• 利润池转移：随着行业向服务化发展，利润池正从整车厂（OEMs）向出行平台和增值服务提供商转移。出行平台可能获得超过20%的利润率，而增值服务提供商可能获得超过15%的利润率。
• 自动驾驶将成为未来趋势：26%的受访者认为在未来3年内自动驾驶将成为重要的城市出行方式。这将对现有网约车业务产生深远影响。
• 传统汽车制造商需转型：汽车制造商需要重新思考其商业模式，通过与出行平台、科技公司等合作，获取消费者数据，拓展在出行生态圈中的角色。

关键信息

• 市场规模：2016年中国网约车市场交易总额约230亿美元，2017年投资达210亿美元。
• 用户行为：共享单车和网约车的普及显著提升了出行频率，移动支付和交通拥堵是推动因素。
• 消费者态度变化：汽车不再被视为身份象征，消费者更关注成本、等待时间和司机评级。
• 行业趋势：出行市场将从传统制造转向服务，自动驾驶和多式联运公共交通是未来发展的关键。
• 竞争格局：滴滴目前占据网约车市场主导地位，但其他平台和本地企业有机会通过合作和创新挑战其地位。
• OEMs的挑战：传统汽车制造商需适应新的市场环境，与出行平台及其他参与者建立合作关系，以获取新的收入来源。

行业挑战与机遇

• 行业转型：出行行业正在经历从产品制造向服务提供的转变，企业需调整商业模式以适应新环境。
• 数据驱动：消费者数据的爆炸式增长为出行平台和增值服务提供商提供了新的盈利机会。
• 合作与联盟：在快速变化的市场中，建立互惠共赢的联盟是关键，企业需提升自身能力并管理新兴行业风险。
• 未来展望：随着技术进步和消费者习惯的变化，出行行业将继续扩大，自动驾驶和集成式出行规划平台可能成为新的增长点。

总结

中国出行行业正以惊人的速度发展，新型出行方式如网约车和共享单车迅速普及，改变了消费者的出行习惯和态度。交通拥堵、移动支付普及以及多式联运的发展推动了这一变化。与此同时，传统汽车制造商面临利润池转移和商业模式转型的挑战，需与科技公司、出行平台等建立合作关系，以适应行业变化。未来，自动驾驶和集成式出行解决方案可能成为新的市场机遇，而行业竞争将更加激烈，唯有通过合作与创新，企业才能在这一快速发展的市场中占据有利位置。