2018年中国新型出行市场研究（中英文）-贝恩-2018.05-24页_3mb

中国出行行业引擎加速总结

核心内容

中国出行行业正在经历前所未有的快速发展，成为全球最大的出行市场。网约车、共享单车等新型出行方式迅速崛起，改变了传统出行模式，并对汽车制造业产生了深远影响。

主要观点

• 市场增长迅速：中国网约车市场交易总额在2016年已达到约230亿美元，超过全球其他地区的总和。预计从2015年到2020年，网约车交易总额将增长11倍，达到720亿美元。
• 消费者行为变化：60%的受访者在过去两年增加了出行频率，主要得益于新型出行服务的普及。共享单车使用率高达73%，网约车使用率为62%。
• 传统出行方式衰退：相比德国和美国，中国消费者对传统出行方式如汽车租赁的接受度较低，更倾向于使用新型出行解决方案。
• 交通拥堵影响购车意愿：交通拥堵是影响消费者是否购买或继续使用汽车的首要因素。若交通拥堵增加三倍，25%的现有车主和24%的潜在购车者将放弃购车。
• 移动支付推动行业：中国消费者对移动支付的接受度远高于美国，这为新型出行方式的普及提供了重要支撑。
• 自动驾驶成为趋势：26%的受访者预计在未来3年内自动驾驶汽车将成为重要的城市出行方式。
• 利润池转移：随着出行市场的发展，利润池将从上游整车制造（OEMs）向下游出行服务转移，出行平台和增值服务提供商有望获得更高利润率。
• 出行生态圈变革：整车厂需要调整商业模式，与出行平台及其他价值链参与者合作，以适应市场变化并获取新利润来源。

关键信息

1. 市场规模与增长

• 中国已成为全球最大的出行市场。
• 网约车市场交易总额在2017年超过全球其他地区的总和。
• 从2014年到2017年，出行行业累计投资额达500亿美元。
• 网约车和共享单车市场分别增长了四倍和五倍。

2. 消费者行为变化

• 60%的受访者在过去两年增加了出行频率。
• 73%的受访者使用过共享单车，62%使用过网约车。
• 仅有不到50%的受访者认为拥有汽车能提升社会地位，这一比例比2014年下降。
• 近半数受访者认为汽车作为身份象征的重要性在下降。

3. 新型出行方式的普及

• 网约车和共享单车在中国的普及率远高于德国和美国。
• 网约车消费者中，40%通过滴滴APP完成订单，50%的订单来自微信、大众点评、支付宝等平台。

4. 交通拥堵与出行选择

• 交通拥堵是消费者最关注的出行痛点。
• 多式联运公共交通的等待时间长是另一个影响因素。

5. 行业转型与挑战

• 出行市场正在从传统汽车制造向服务导向转型。
• 整车厂需与出行平台合作，获取数据并提供定制化服务。
• 自动驾驶技术的引入将彻底改变网约车等服务的商业模式。

6. 未来趋势与机会

• 自动驾驶和集成式出行规划平台可能成为未来重要的出行方式。
• 出行平台和增值服务提供商将受益于利润池的转移。
• 在中国这个最大的出行市场，单打独斗难以取得成功，合作与联盟至关重要。

总结

中国出行行业正处于快速转型期，新型出行方式如网约车和共享单车的普及显著改变了消费者的出行习惯和选择。随着技术进步、移动支付普及以及政府支持，出行市场持续增长，而传统汽车制造业正面临利润池转移的压力。整车厂需适应这一变化，通过合作与创新，重新定位自身在出行生态圈中的角色。同时，自动驾驶和多式联运等新趋势将带来新的市场机会，推动行业进一步发展。