贝恩：2018年中国新型出行市场研究_12页_1mb

中国出行行业引擎加速总结

核心内容

中国已成为全球最大的出行市场，网约车、共享单车等新型出行方式正以前所未有的速度发展，并深刻影响着消费者的出行习惯与市场格局。随着移动互联网和移动支付的普及，以及城市交通拥堵的加剧，消费者对传统汽车拥有和使用的兴趣正在下降，而对新型出行方式的依赖度则显著上升。

主要观点

• 市场规模与增长：中国出行市场交易总额在2016年已超过全球其他国家总和，预计2020年网约车市场交易总额将增长11倍，达到720亿美元。
• 消费者行为变化：60%的受访者在过去两年出行频率增加，73%使用过共享单车，62%使用过网约车。中国消费者对新型出行方式的接受度远高于德国和美国。
• 交通拥堵与养车成本：交通拥堵是影响消费者是否购买或继续使用汽车的首要因素。25%的现有车主或潜在购车者表示，若未来交通拥堵增加三倍，将不再购车。
• 社会地位观念转变：仅不到50%的受访者认为拥有汽车能提升社会地位，较2014年的60%有所下降。
• 行业转型趋势：利润池正从上游整车制造转向下游出行服务，出行平台和增值服务提供商有望获得更高利润率。

关键信息

新型出行方式的普及

• 共享单车：73%的受访者使用过，已成为最普及的出行方式之一。
• 网约车：62%的受访者使用过，交易总额在2016年达到230亿美元。
• 共享汽车：中国消费者对共享汽车的使用远高于德国和美国。

交通拥堵是主要痛点

• 在中国，路途耗时长是消费者最不满意的主要出行痛点之一。
• 交通拥堵导致消费者更倾向于使用新型出行方式，而非购买私家车。

消费者对自动驾驶的期待

• 26%的受访者认为自动驾驶汽车将在未来3年内成为重要的城市出行方式。
• 自动驾驶技术的引入将对网约车等依赖私家车的业务模式产生深远影响。

行业竞争格局

• 滴滴的市场地位：尽管滴滴在网约车市场占据主导地位，但其APP仅捕获约40%的订单，表明其他平台仍有较大发展空间。
• 本地平台崛起：微信、大众点评、支付宝等平台已占据50%的网约车订单，为新兴竞争者提供机会。
• 整车厂的转型：传统整车厂正面临业务模式的挑战，需与出行平台合作，获取消费者数据，拓展服务模式。

利润池转移趋势

• 随着行业从制造向服务转型，出行平台和增值服务提供商将获得更高的利润空间。
• 出行平台可能实现超过20%的利润率，而增值服务提供商有望达到15%以上的利润率。

行业挑战与机遇

• 行业转型挑战：出行市场正在经历从传统汽车销售到服务模式的转变，传统整车厂需调整战略以适应新环境。
• 合作与联盟：企业需建立互惠共赢的联盟，提升企业能力，以在不断变化的市场中保持竞争力。
• 新兴技术与服务：自动驾驶、多式联运公共交通、集成式出行规划平台等新兴概念可能在未来几年内重塑出行市场。

贝恩公司简介

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