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报告摘要

晨会总结

核心内容概览

本次晨会内容涵盖市场动态、行业趋势、公司动态、机构动向及政策信息，重点分析了国内与国际市场的表现，并对多个行业的前景及龙头企业的动向进行了总结。整体来看，市场情绪向好，部分行业如云计算、电解液、水泥、鸡苗等呈现出积极上涨趋势，而部分领域如金融、通信、医药等也出现了公司动态及投资建议。

主要观点与关键信息

一、市场表现

海外市场：
- 恒生指数上涨0.94%，表现优于其他指数。
- 道琼斯指数、纳斯达克指数、标准普尔指数、日经指数及金融时报指数均出现不同程度的下跌，其中金融时报指数跌幅最大，达-0.61%。
国内市场：
- 上证指数、沪深300指数、深证成指均上涨，涨幅分别为1.1%、1.27%、1.17%，显示市场整体回暖。

二、行业掘金

云计算行业高景气
- 百度云经营指标同比倍增，用户数、合作伙伴数、营收、流量等均实现大幅增长。
- 行业趋势向好，BAT持续加大投入，推动服务器采购加速。
- 相关企业：浪潮信息、长亮科技、用友网络、中科曙光。
电解液价格上调
- 受原材料价格上涨及需求旺季影响，电解液价格最高提价近10%。
- 企业盈利有望逐步修复，行业进入阶段性产销旺季。
- 相关企业：天赐材料、新宙邦、江苏国泰、石大胜华、奥克股份。
水泥行业迎“金九银十”旺季
- 多地水泥企业上调价格，涨幅在20-40元/吨。
- 水泥价格指数同比上涨27%，部分南方省份涨幅达40%以上。
- 相关企业：海螺水泥、华新水泥、万年青、塔牌集团、福建水泥。
鸡苗价格创年内新高
- 鸡苗均价上涨161%，山东地区报价高达5元/羽。
- 行业产能下降，预计景气持续至2019年。
- 相关企业：仙坛股份、益生股份、圣农发展、民和股份。
国产激光电视技术突破
- 中国科学家攻克激光电视核心技术，打破国外垄断。
- 激光电视作为第四代显示技术，具有色彩鲜明、寿命长等优势。
- 相关企业：海信电器、迪威讯。

三、公司动态

金融行业：
- 吉艾科技行业分类变更为“资本市场服务”。
- 上海环境拟投资垃圾焚烧发电和飞灰填埋项目。
- 神雾节能高管拟减持不超3%股权。
新能源与电力设备：
- 思源电气拟收购矽成半导体部分股权。
- 中来股份、中电兴发、林洋能源、中恒电气等公司进行股份回购。
- 东方电气签订全球最大清洁煤电项目总承包合同。
电子行业：
- 卓翼科技拟投资50亿元建设智能终端基地。
- 水晶光电、国星光电等企业推进产能扩张与股权交易。
传媒互联网：
- 科达股份、新华传媒、长城动漫等公司出现股份回购或资产交易动作。
机械行业：
- 中大力德、隆鑫通用、华伍股份等公司进行股份回购或中标项目。
基础化工：
- 万华化学、金禾实业等企业获得项目核准或环评批复。
金属行业：
- 豫金刚石引入战投，欧浦智网股份被司法冻结。
建筑与装饰材料：
- 中航三鑫中标幕墙工程项目，德力股份拟收购翔腾新材料股权。
房地产行业：
- 荣盛发展、中南建设、苏州高新等公司签约或回购股份。
- 中弘股份面临可能被终止上市的风险。
汽车与家电行业：
- 长安汽车收购长安铃木剩余50%股权。
- TCL集团加码人工智能布局，苏泊尔高管提前终止减持计划。
医药生物行业：
- 药明康德通过H股发行申请，金城医药、昆药集团、千红制药等公司进行股份回购。

四、财经要闻

政策动向：
- 央行定向降准，小微企业贷款利息收入免增值税。
- 2018夏季达沃斯论坛即将开幕，亚行提供60亿美元支持我国乡村振兴战略。
- 发改委、能源局推进电力交易机构股份制改造，非电网企业资本股比不低于20%。
- 工信部将出台工业互联网安全制度，浙江推动工业互联网发展。
行业动态：
- 高铁Wi-Fi设备首轮招标开标，12家企业参与。
- 河北8月PM2.5浓度首次达到国家空气质量二级标准。
- 农业部表示山东寿光蔬菜产量损失对全国影响不大。
- 正大天晴与阿里云合作，AI制药提升化合物筛选准确率20%。

五、机构与游资动向

龙虎榜：
- 多只股票被机构或游资买入或卖出，如中央商场、登海种业、创业软件、视觉中国等。
- 东方集团终止重大资产重组，控股股东拟增持股份。
- 海印股份进行股份回购。

投资评级说明

公司投资评级：
- 强推：预期未来6个月内超越沪深300指数20%以上。
- 推荐：预期未来6个月内超越沪深300指数10%-20%。
- 中性：预期未来6个月内相对沪深300指数变动幅度在-10%-10%之间。
- 回避：预期未来6个月内相对沪深300指数跌幅在10%-20%之间。
行业投资评级：
- 推荐：预期未来3-6个月内行业指数涨幅超过沪深300指数5%以上。
- 中性：预期未来3-6个月内行业指数相对沪深300指数变动幅度在-5%-5%之间。
- 回避：预期未来3-6个月内行业指数跌幅超过沪深300指数5%以上。